Angel revient de sa retraite du Sri Lanka chargé de cadeaux pour ses amis. Aussitôt arrivé, il tente de convaincre Winifred de sortir de sa chambre où elle est restée cloîtrée depuis trois mois...

Cordelia souffre le martyre. A chaque nouvelle vision, son corps se couvre de marques et de blessures...

Gunn est rejoint par le passé lorsqu'il apprend que plusieurs meurtres de démons sont le fait de son ancien gang. Même le club de Lorne, habituellement paisible, ne peut échapper à la violence. Pendant ce temps, Cordelia tente d'aider Fred à se réhabituer à la société.

Un vieil homme condamné lance un sort de transfert de corps sur Angel. Il profite ensuite des nombreux plaisirs qu'offre un corps éternellement jeune à Los Angeles pendant qu'Angel, proche de la mort, tente de récupérer son corps.

Les parents de Fred font une visite surprise au groupe; inexplicablement effrayée, celle-ci s'enfuit. Ne faisant pas confiance aux Burkle, le groupe se prépare à protéger Fred, à condition de pouvoir la retrouver. Pendant ce temps, un étrange démon insectoïde les prends en chasse ...

La libération de Billy de l'enfer pour sauver Cordelia n'est pas sans conséquences : à son toucher, il rend les hommes violents envers les femmes. Et Wesley, infecté, reste seul avec Fred...

Une prophétie annonce l'arrivée d'un être qui pourrait changer le monde. Darla, enceinte d'Angel, débarque furieuse à l'hôtel. Cordélia prend sa défense alors qu'Angel se demande comment elle peut bien être enceinte de lui...

Holtz découvre Angel et le torture avant de s'en prendre à Darla. Sur le point d'accoucher, la jeune femme devient violente avec ceux qui l'entourent. Des démons retrouvent sa trace...

Angel prend beaucoup de plaisir à s'occuper de son fils. Il ne supporte même pas que l'on s'approche de lui. Mais le bébé pleure facilement et le père a bien du mal à le calmer...

Le jour de son anniversaire, Cordelia est projetée dans un monde astral par une vision particulièrement douloureuse. Un démon guide lui fait une proposition alléchante mais dangereuse...

Afin de promouvoir son agence d'investigations, Angel lance une campagne de publicité. De la sorte, il compte bien assurer l'avenir de son fils...

Alors qu'il assiste à un ballet avec des amis, Angel réalise qu'il a déjà vu cette troupe de danseurs sur scène... il y a plus d'un siècle !

Wesley rappelle à Angel qu'ils doivent découvrir la signification cosmique de la naissance de Connor. Pour cela, ils doivent se fonder sur des textes anciens...

Wesley fait un affreux cauchemar : il rêve qu'Angel aspire le sang de Connor...

Wesley cherche à sauver Connor en l'éloignant d'Angel. Celui-ci ne tarde pas à découvrir le stratagème de Lilah...

Fred et Gunn recherchent activement Wesley. Angel part à la poursuite de Sahjhan et lui jette un sort...

De retour de vacances en compagnie de Groosalugg, Cordelia apprend ce qui est arrivé à Connor. Elle décide de retrouver Angel pour le consoler...

Un homme vient demander de l'aide à Angel pour retrouver son chien. Peu de temps après, l'hôtel est envahi par les limaces...

Une fois ouverte, la porte de Quor-toth menace de libérer ses pouvoirs maléfiques. Cordélia tente en vain de la refermer. Mais Lorne connaît quelqu'un susceptible d'y parvenir...

Fred, Cornelia, Groosalugg et Gunn se demandent, inquiets, quelle puissance maléfique risque à nouveau de sortir de la porte de Quor-toth. Ils sont bientôt rejoint par Angel. Celui-ci, blessé, leur annonce qu'il a retrouvé son fils...

Connor revient chez Angel pour se venger. Ce dernier fait sa déclaration à Cordelia qui, de son côté, reconnaît éprouver de tendres sentiments pour lui...