Partě jde práce pěkně od ruky až do chvíle, kdy Angel omylem zabije nevinného démona. Ten chránil těhotnou ženu a její dítě. Angel chce vše napravit, postarat se o ně a být jejich bojovníkem v nadcházejícím tribunálu, při kterém se rozhodne o osudu dítěte bojem na život a na smrt. Svou chybu napraví za každou cenu.

S Angelem se vracíme do roku 1952, kdy byl ubytovaný v hotelu s nezvykle vysokým počtem úmrtí. Nyní chce budovu koupit a přestěhovat sem svou kancelář. Brání mu v tom ovšem démon, který zde už 70 let šíří zlou vůli a paranoiu.

Darla se zjevuje v Angelových snech. Gunn požádá partu o pomoc s likvidací silného démona, který se usídlil nedaleko. Cordelie má později vizi o Gunnovi, a jelikož se jí nedaří zmobilizovat přátele, vyrazí na záchrannou misi sama.

Angel na místo přepadení mladé ženy nestihne dorazit včas, na místě jsou nalezena pouze těla dvou násilníků. Angel se rozhodne dívku vypátrat a pomoci jí ovládat svou moc. Na získání telekinetických schopností má zájem i Wolfram & Hart.

Angel toho kvůli Darle příliš mnoho nenaspí. Když na ni začne narážet i v bdělém stavu, pokusí se zjistit pravdu o jejím návratu. Mezitím mají právníci a Darla plán na svedení Angela zpět na temnou stranu.

Do hotelu přijde muž, který požaduje, aby Angel na několik dní ochránil dceru bohatého kouzelníka. Jelikož Angel není právě k dispozici, Wesley se rozhodne vydávat se za svého šéfa. Bývalý pozorovatel je donucen k improvizaci, při které se musí chovat jako neohrožený a nebezpečný upír.

Na Darlu dolehla minulost, živé vzpomínky na stovky a stovky zabitých. Aby se zbavila trápení, prosí Angela, aby ji změnil zpět, aby z ní udělal opět upírku bez duše, která ji nyní tak bolestně spaluje. Pro právníky z Wolfram & Hart už není užitečná, proto se jí vedení rozhodne zbavit.

Gunn potřebuje pomoct bratránkovi, který se namočil do plánované loupeže. Z Las Vegas má přijet známý upír a být součástí zlodějů. Angel ho zneškodní a rozhodne se za extrovertního zabijáka vydávat. V plánu je vyloupení muzea, kam byl nedávno převezen cenný magický plášť. Na stopě zlodějů je i detektiv Kate Lockley.

Darla umírá a Angel je ochotný pro ni udělat vše. Rozhodne se podstoupit zatím nejnáročnější zkoušku ve svém životě. Pokud uspěje a splní 3 úkoly, Darla přežije. Pokud se mu to ale nepodaří, zemřou oba. Sázka je vysoká, šance mizivá, Angel přesto neváhá.

Poté, co Drusilla donutila Darlu napít se upíří krve, je Angel rozhodnut zabránit proměně za každou cenu. Bohužel se mu to nepodaří včas a v ulicích Los Angeles bude téct krev. Dvě nejvražednější upírky historie jsou zpět v plné síle.

Angel propustil Cordelii, Wesleyho i Gunna a sám se zaměřil na likvidaci Drusilly a Darly. Všichni tři, kteří už nepracují pro Angela, nevědí, co dál se svými životy. Mezitím se mezi přeživšími právníky rozhoří boj o Hollandovo místo.

Angel sleduje mladou ženu pracující v útulku pro mládež a hledá souvislost mezi ní a Wolfram & Hart. Zjistí informace o chystaném bále, při kterém mají právníci vybrat až 2 miliony dolarů, přičemž ale nevěří, že se peníze dostanou až k těm nejpotřebnějším. Do hry navíc zasáhne Angelův sok ze starých časů.

Cordelie, Wesley a Gunn rozjíždějí vlastní detektivní kancelář. Paralelně se u Angela v hotelu objeví Lorne z karaoke klubu, který ho varuje před nadcházející apokalypsou, jejímž strůjcem má být mladý fyzik. Ten je jen krůček od objevení rovnice, která dokáže zastavit tok času.

Za Gunnem přijde Anne z útulku a požádá ho o pomoc. Z celého okrsku totiž přichází zprávy o brutálních napadeních ze strany policistů. Náhodou se k případu připlete i Angel, který zjistí, že policejní sbor není tvořen výlučně jen živými strážníky.

Angel se vyspal s Darlou, čímž dal v sázku svou duši. Cordelie odjela po telefonátu k rodině Sharpových, kterým nedávno vyléčili dceru od démoního třetího oka. Bohužel, padla do nastražené pasti, ze které ji mohou zachránit jen její přátelé.

Angel se chce připojit zpět k přátelům a ti ho váhavě přijmou. Za Cordy přijela Harmony, kamarádka ze střední, která ji poprosila, jestli by u ní nemohla pár dní zůstat. Její přítomnost má však jeden háček. Během předávání maturitních vysvědčení se z Harmony stal upír.

Cordy má vizi o záhadné sebevraždě šťastného otce rodiny. Vyjde najevo, že onen muž měl za sebou transplantaci oka. Shodou okolností se ve Wolfram & Hart rozhodnou vrátit jednomu z právníků ruku, se kterou ovšem není vše tak úplně v pořádku. Lindsey s Angelem tak musí nedobrovolně spolupracovat.

Za partou přijde Lorne, který prosí o pomoc se zlikvidováním démona, jenž se díky portálu objevil přímo u něj v klubu. Cordy měla vizi s dívkou, vedle které se objevil také portál, a je proto možné, že spolu oba jevy nějak souvisí. V Los Angeles se navíc objeví Lornův bratranec.

Cordelie propadla portálem a objevila se v démoní dimenzi Pylea. Její přátelé včetně Lorna jsou odhodláni ji za každou cenu přivést zpět, proto se pokouší o otevření portálu. Z Cordy se mezitím v jiném světě stane otrokyně.

Angel je celý nadšený z jiného světa – nemusí se vyhýbat slunečnímu svitu, vidí svůj odraz a dokonce je mezi místními oslavován jako statečný hrdina. Mezitím narazí Wesley s Gunnem a Cordy na blížící se rituál páření s Groosaluggem. Lorne se setkává se svou rodinou.

Lornovi byla setnuta hlava, naštěstí má jeho druh schopnost přežít i bez těla, pokud není zohaveno. Wesley a Gunn narazí na několik bojovníků za svobodu, Fred se postará o Angela a Cordelie se sblíží s Groosaluggem. V pozadí toho všeho se připravuje vzpoura proti kněžím, kteří ovládají celou Pyleau.