Vize, které má Cordy, se rapidně zhoršují. Cordelie si z každého nového vidění odnáší nějaký šrám – řezné rány, opuchliny, popáleniny. Parta nevěří, že by za něčím podobným mohly stát Síly. Stopy je zavedou až k Wolfram & Hart.

Parta začne po městě nacházet rozsekaná těla různých démonů, mezi kterými jsou i mírumilovné druhy. Nejdříve se zdá, že všechny mrtvoly má na svědomí nějaký silný agresivní démon, ale Gunn zjistí, že v oněch vraždách má prsty jeho bývalá skupina. Jejich dalším cílem je Lornův klub.

Angel náhodou narazí na případ, který se točí kolem několika mrtvých mladíků. Stopa ho vede do posilovny a následně do domova pro seniory. Zde také narazí na starého muže, který si s Angelem vymění tělo.

Za pět let pohřešovanou Fred přijeli její rodiče, což dívku vyděsilo. Celá rozrušená proto utekla do centra Los Angeles. Kromě hledání Fred se musí parta i s rodiči vypořádat s obrovským hmyzem, který je napadl.

Billy, mladík, kterého Angel před několika týdny zachránil z pekelného vězení, utekl před nedávnem z domova. Vyjde najevo, že má moc svým dotykem poštvávat muže proti ženám. Kvůli této schopnosti již několik žen zemřelo a bezpečno nebude ani v Angelově hotelu.

Do Los Angeles se vrátila Darla. K zděšenému překvapení všech ostatních je těhotná a parta má obavy, že dítě by mohlo být součástí proroctví. To předpokládá zkázu lidského světa.

Parta se snaží zjistit informace o dítěti, jehož porod se každou hodinou blíží. O dítě se zajímají také právníci a různé kulty, pro které je upíří dítě posvátné. Mezitím se Holtz vydal na lov dávných nepřátel.

Holtz a Angel se střetávají tváří v tvář po více než dvou staletích. Lovec upírů si jde pro svou pomstu. Tou dobou se porod neodkladně blíží a dosud nenarozený chlapec předává matce část své duše.

Angel se snaží být tím nejlepším tátou, Holtz verbuje armádu a hotel je, nejen kvůli lovci upírů, v obležení. Život a budoucnost chlapce jsou v ohrožení.

Cordeliina poslední vize ji přivedla do stavu, kdy se její astrální tělo odtrhlo od toho pozemského. V astrálním stádiu nemůže nikomu předat informace z vize a je nešťastná až do chvíle, kdy se jejím průvodcem stane démon Skip. Ten jí dá na výběr: může si vybrat úplně jiný život jako úspěšná herečka, anebo zemřít s další vizí, protože lidské tělo se s vizemi nedokáže vypořádat.

Provoz Angel Investigation se rozjel naplno. V záplavě zákazníků začne parta řešit několik případů najednou, aby se tak vydělalo co nejvíce peněz. Rozdělení sil však nakonec nepřinese mnoho dobrého, neboť se někteří z týmu mohou ocitnout ve smrtelném nebezpečí.

Angel vezme celou partu na balet na hru, kterou viděl před více než sto lety. Situace začne být divná, když si Angel uvědomí, že přesně toto představení se stejnými herci už viděl. Spolu s Cordy se tomu tedy rozhodnou přijít na kloub a vstoupí do zákulisí.

V hotelu se objeví Groosalugg, neboť v Pyleai došlo k převratu. Groo se připojí k týmu a pokračuje ve sbližování s Cordelií. Angel má obavy, že by ho mohl statečný válečník z jiné dimenze nahradit, protože dokáže to samé a dokonce i to, co Angel ne.

Zatímco se Gunn a Fred sbližují, Wesley rozluštil proroctví. Tomu, co přeložil, však nevěří, a proto shání informace, kde jen může. Holtz opět verbuje armádu a tajně sleduje celý Angelův tým.

Angel se chová nezvykle divoce a nevypočitatelně, načež se Wesley rozhodne vzít Connorův osud do vlastních rukou. Holtz se svou armádou napadne hotel. Démon Sahjhan požaduje smrt dítěte, proto otevře portál do temné dimenze, kde má chlapec zemřít.

Gunn a Fred hledají Wesleyho, Angel mezitím tahá za nitky, aby dostal Sahjhana. K tomu, aby démona přinutil otevřít portál do pekelné dimenze a následně ho zabil, potřebuje nejdříve získat kouzlo, kterým Sahjhana zhmotní.

Před lety prodal Gunn svou duši a teď přišel čas splatit dluh. Angel, Fred, Cordy a Groo jsou jediní, kdo mu můžou pomoci. Tým se vydává do kasina, kde bude hrát o Gunnův osud.

Angelův hotel je infikovaný démoním druhem hydrofilního slimáka kvůli kouzlu, kterým Angel zhmotnil Sahjhana. Zdánlivě neškodní slimáci nadělají slušnou spoušť. V ohrožení jsou i lidé, kteří slouží jako hostitelé.

Poté, co se Connor objeví v Los Angeles a uteče z hotelu, sleduje Angel svého syna do ulic velkoměsta. Mladík si brzy udělá nového přítele. Mezitím portálem z Quor-toth prošlo něco dalšího. Lilah se snaží získat zlomeného Wesleyho na svou stranu.

Angel se snaží sblížit se svým synem. Holtz totiž Stevenovi (jak Connora pojmenoval) vysvětlí, že se musí od Angela učit. Společně se synem se Angel vydává do boje s upíry.

Connor najde mrtvého Holtze a Justine mu řekne, že je to Angelova práce. Chlapec se tak vrátí k nicnetušícímu otci, aby vykonal pomstu. Cordelie si mezitím uvědomí své city k Angelovi a chce si s ním promluvit mezi čtyřma očima.