Angel a jeho tým se zhostili vedoucí pozice v pobočce Wolfram & Hart v Los Angeles, kde hned začal čistkou těch nejvíce nevyzpytatelných. Kromě toho má před sebou soudní proces, který musí vyhrát. V opačném případě jim klient hrozí zničením celé Kalifornie.

Díky amuletu se vrátil Spike, který zemřel při záchraně světa v Sunnydale. Nevrátil se ovšem úplně v pořádku, je nehmotný. Kromě něj se musí Angel vypořádat i s Nekromancerem, kterému odmítl dodávat mrtvoly.

Angel zachrání jednu dívku před útokem vlkodlaka, bohužel ji zvíře stihlo pokousat. Celý tým se snaží dívce v tíživé situaci spojené s proměnou pomoci. Naneštěstí se v blízkém okolí pořádá hostina se zvláštním hlavním chodem.

Fred se potýká s technickými nedostatky a překročením rozpočtu v důsledku snahy zhmotnit Spika. Ten mezitím naráží spoustu děsivých výjevů, které ho informují o přicházející hrozbě. Jistojistě mrtvé lidi, pravděpodobně bývalé zaměstnance Wolfram & Hart, vidí pouze on.

Lorne si nechá odstranit spánek, aby tak měl více času na svou práci. Následky absence spaní se posléze projeví na Halloweenské párty, na které každému nevědomky určuje, co dělat. Když se od Lorna oddělí i jeho podvědomí, je nebezpečí na světě.

V Los Angeles se objevil neznámý démoní válečník, který svým obětem vyřezává srdce. Angel zjistí, že mexický poslíček z Wolfram & Hart má s démonem více společného, než se zdá. Démon mu před půl stoletím zabil celou rodinu a zlomený muž vzdal svůj úděl bojovníka.

Za Wesleyem přijel na návštěvu jeho otec, který mu chce nabídnout práci v nově obnovující se Radě pozorovatelů. Kvůli kritice a přísnému dohledu otce se Wesleymu vrací dávné pocity nejistoty. Kromě toho se budova Wolfram & Hart stane terčem útoku ninja robotů.

Spike obdrží balíček, po jehož otevření se opět zhmotní. Hmotné tělo ovšem nebyl jediný výsledek – kromě zblázněné elektroniky se z lidí v budově stávají nekontrolující se násilníci. Angel se Spikem se snaží získat pohár, který by měl všechny trable urovnat. Potíž je v tom, že si oba upíři chtějí dokázat, kdo z nich je skutečně vyvolený.

Další obyčejný den v práci z pohledu Harmony. Ostatní zaměstnanci si jí nevšímají, Angel ji nemá rád, a ačkoliv se snaží sebevíc, nikdo ji neocení. Plná depresí si zajde s Fred do baru, ale následující den pro ni bude ještě mnohem horší a vážnější.

Lindsey s Eve pokračují ve své tajné hře, ve které se snaží odsunout Angela na vedlejší kolej. Zatímco se Angel utápí v živých snech, Lindsey přesvědčí Spika, že si ho Vyšší síly vybraly za nového šampiona. Angel se ponořuje stále hlouběji a hrozí, že se ze svého snění už neprobudí.

Z psychiatrické léčebny uteče vážně narušená dívka s nadlidskou silou, oběť několika měsíců mučení. Přemožitelka, které se prolíná realita se vzpomínkami jiných vyvolených, věří, že Spike stojí za jejím mučením. Divoká dívka se chce upírovi pomstít.

Cordelie se probudí z kómatu a připojí se k týmu ve Wolfram & Hart. Není nadšená z této změny, ale pomůže Angelovi čelit starému nepříteli. Ten se vrátil silnější a ještě vychytralejší.

Angela dohonila jeho minulost. Během jedné mise za druhé světové války proměnil svého spojence v upíra. Jediného člověka, který kdy byl proměněn upírem s duší. Ten se nyní vrátil do Wolfram & Hart a vzal si Angelovy přátele jako rukojmí.

Angel s týmem jsou na stopě zlému pořadu pro děti, který z malých diváků vysává energii. Během sledování stop se z Angela stane plyšák, což mu neusnadňuje slibně se rozvíjející vztah s Ninou. Pořad se navíc připravuje na vysílání, při kterém dojde k vysání síly ze všech dětí.

Fred je do pracovny doručen starodávný sarkofág. Po jeho otevření se Fred nakazí neznámou nemocí, která ji začíná zvolna zabíjet. Angel se Spikem cestují přes celý svět, aby pro ni našli lék, zatímco Wesley si pomalu uvědomuje, že ji možná zachránit nedokáží.

Celý tým pracuje na záchraně Fred. Wesley si ale začíná uvědomovat, že šance na návrat milované dívky už není. Musí zastavit Illyrii, než ovládne svět.

Angel, Spike a Gunn se vydávají na záchranou misi do pekelné dimenze, aby zachránili Lindseyho a zjistili, co všechno ví o Senior partnerech a jejich apokalyptickém plánu. Na Lornovi a Harmony zbyla ochrana Eve. Mezitím se Wesley ponořuje stále hlouběji do depresí po ztrátě Fred.

Do Wolfram & Hart přijdou rodiče, kteří mají strach o svého syna. Myslí si, že ho někdo schválně srazil náklaďákem, ale co je zvláštnější, mladíkovi se nic nestalo. Když Angel zjistí, že jde o jeho syna Connora, odmítne rodině pomoci. Později si ale uvědomí, že za oním útokem může být i něco víc.

Illyria se začne chovat divněji, než je u ní obvyklé. Brzy poté, co zachrání Gunna z mučící dimenze, Wesley zjistí, že její lidské tělo není schopné udržet stále rostoucí sílu, čímž může dojít k extrémnímu výbuchu. Mezitím Angel zjistí, že Illyria nekontrolovaně proplouvá časem.

Spike s Angelem odlétají do Říma, kde musí vyzvednout démoní hlavu a rychle ji přivézt do Los Angeles. Shodou okolností zjistili, že Buffy, která je právě v hlavním městě Itálie, může být v nebezpečí, a proto obě záchranné mise spojí. Paralelně v Los Angeles přijeli rodiče Fred na nečekanou návštěvu.

Poté, co se tým dozví o Angelově plánu na zničení démoního společenství, čímž se chystá rozpoutat válku se Senior partnery, souhlasí všichni s pomocí. Každý z týmu má za úkol zničit některého z mocných démonů, Harmony má na starosti udržet Hamiltona dál od hlavního dění. Všichni vědí, že v noci budou čelit smrti, proto prožijí den, jako by byl jejich poslední.