ขณะกำลังหาปลา คาทารากับซ็อกกาต่างตกตะลึงเมื่อพบเด็กชายคนหนึ่งถูกแช่แข็งอยู่ข้างในภูเขาน้ำแข็ง และที่สำคัญเขายังไม่ตาย

อุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจทำให้แองถูกขับไล่ออกจากเผ่าวารีใต้ ขณะเดียวกันพวกชาวบ้านถูกเจ้าชายซูโกะผู้โหดร้ายล้อมโจมตี

แองกลับไปยังวิหารในสมัยเด็กของตัวเองโดยหวังจะได้พบร่องรอยการมีชีวิตอยู่ของคนในเผ่า แต่เขากลับได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้น

ซ็อกกาและคาทาราต้องตามใจแองอีกครั้งเมื่อถูกลากไปยังเมืองโอมาชูแห่งเผ่าปฐพี อีกหนึ่งสถานที่ผจญภัยในวัยเยาว์ของเขา

แองและพวกพบว่าเผ่าปฐพีตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเผ่าอัคคี และคาทาราเกิดรู้สึกผิดเมื่อการกระทำของเธอทำให้ใครบางคนต้องถูกจับ

แองต้องเจอศึกหนักในการปกป้องเมืองจากอสูรวิญญาณหลากมิติ แต่ทักษะที่ไม่เคยถูกใช้และความไม่แน่ใจของเขาอาจกลายเป็นภัยแก่ชาวเมือง

ระหว่างช่วงอายัน แม้จะเสี่ยงในการถูกจับตัว แต่แองก็จำเป็นต้องเดินทางไปยังเผ่าอัคคีเพื่อติดต่อกับอดีตผู้อวตารโรกุ

ระหว่างที่กำลังสอนแองควบคุมน้ำ คาทารากลับรู้สึกว่าวิชาของเธอนั้นยังไม่ดีพอ แต่ก็เหมือนโชคช่วยเมื่อเธอเจอคัมภีร์ควบคุมน้ำที่ร้านค้า

หัวหน้าผู้หล่อเหลาแต่หลอกลวงของกองกำลังโจรกบฏได้ช่วยเหลือแอง ซ็อกกา และคาทาราเอาไว้ระหว่างที่พวกเขากำลังหนีเอาตัวรอดจากสมุนแห่งเผ่าอัคคี

เมื่อมาถึงยังช่องเขายักษ์ แองและเพื่อนๆ ได้พบกับสองกลุ่มผู้ลี้ภัยคู่อริที่กำลังต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ข้ามเหวลึก

เมื่อสามสหายเกิดถังแตกเงินหมดตัว คาทาราจึงพยายามให้ซ็อกการับงานหาปลา แต่แล้วแผนกลับผิดคาดเมื่อชาวประมงเริ่มจำแองได้

เมื่อซ็อกกาและคาทารายังคงป่วยหนักจากพิษพายุ แองจึงต้องตามหากบแช่แข็งมารักษาเพื่อนๆ ให้ได้

แอง ซ็อกกา และคาทาราเดินทางมาเจอหมู่บ้านที่มีหมอดูเป็นที่พึ่งในการทำนายอนาคตมาหลายชั่วอายุคน

จู่ๆ แองก็ทำตัวเป็นเด็กระหว่างที่ซ็อกกาและคาทาราได้เจอกับเพื่อนเก่า และเขายังหักหลังทั้งสองคนเพราะกลัวถูกทอดทิ้ง

แองและเพื่อนๆ แอบเข้าไปในเมืองของเผ่าอัคคีเพื่อแอบดูการควบคุมไฟด้วยตาของตัวเอง และพวกเขาต้องหาทางหนีเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน

ในการเดินทางขึ้นเหนือ แองและเพื่อนๆ ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับกลุ่มผู้ควบคุมลมที่รอดชีวิต และเมื่อรู้ดังนั้น พวกเขาจึงต้องเดินทางไปยังวิหารวายุเหนือ

หลังจากไปยังที่ตั้งของเผ่าวารีเหนือ แองและคาทาราพยายามตามหาปรมาจารย์ด้านการควบคุมน้ำ และจู่ๆ ซ็อกกาก็ตกหลุมรักเจ้าหญิงเข้าให้เสียแล้ว

หลังจากเดินทางตามล่ามาครึ่งโลก จอมพลเรือเชาก็พุ่งเป้าไปยังที่อยู่ของแองและเตรียมทำศึกกับเผ่าวารีเหนือ

ระหว่างที่จอมพลเรือเชาบุกโจมตีเผ่าวารีเหนือที่กำลังตกเป็นเป้า ซ็อกกา คาทารา และยูเอะพยายามหาทางช่วยแองออกมาจากโลกแห่งวิญญาณ