Aang og gruppen møter en Jordkongerikegeneral som ønsker å bruke Aangs kraftfulle "Avatar-tilstand" som et våpen for å beseire Ildnasjonen. Men å komme inn i "Avatar-tilstanden med hensikt er vanskeligere enn det Aang tror.

På deres vei til Omashu møter barna en gruppe nomader som viser dem en snarvei gjennom "Grotten til de to elskerne".

Barna vender tilbake til Omashu slik at Aang kan lære Jordbøying av kong Bumi. Men når de kommer dit, blir de sjokkert over å finne ut at byen nå er på Ildnasjonens hender. Til tross for faren, går Aang inn i Omashu på leting etter kong Bumi.

Når barna ender opp i en mystisk og underlig sump, blir frykten deres blottstilt. Og Aang lærer om å bli "knyttet til jorden av en usannsynlig lærer.

Aang må fjerne en bølge av anti-Avatar synspunkter og sone for noe han gjorde i fortiden.

På leting etter en Jordbøyelærer for Aang, drar barna til en underjordisk Jordbøyeturnering, hvor de møter Toph, en blind, men mektig Jordbøyer.

På reise uten sin onkel, vandrer Zuko nå av sted inn i en Jordkongerikeby, hvor han knytter bånd med en lokal gutt. Samtidig blir Zuko hjemsøkt av minner fra sin egen ungdom.

Barna blir nådeløst forfulgt av en mystisk maskin, og deres utmattelse får dem til å gå i strupen på hverandre.

Når Aang strever med et hinder mens han prøver å lære Jordbøying fra Toph, lurer han på om problemet ligger hos ham eller hos hans lærer. Samtidig havner Sokka i en knipe.

En professor leder barna til et åndebibliotek midt i ørkenen, hvor Sokka håper på å oppdage nye hemmeligheter som kan brukes mot Ildnasjonen.

Aang leter etter Appa, mens Katara prøver å holde alle samlet, slik at de kan overleve ute i den store ørkenen. Samtidig søker onkel og Zuko hjelp av et gammelt, hemmelig samfunn.

Gruppen samler seg så rundt et kart for å diskutere i hvilken retning de bør dra - Slangepasset ser ut til å være den mest direkte ruten.

Aang og barna kommer endelig frem til Ba Sing Se for å treffe Jordkongen, bare for å oppdage mystiske styrker inne i byen som prøver å stoppe dem. Samtidig prøver Jet å finne beviser på at Zuko og onkel er Ildnasjon.

En serie med korte historier belyser forskjellige karakterer og deres individuelle eventyr i byen. Historier om Katara og Toph, onkel Sokka, Aang, Zuko og Momo.

I denne spesielle episoden drar vi tilbake i tid til det øyeblikket da Appa ble stjålet, og finner ut akkurat hva som skjedde med ham og hvor han har vært hele tiden - og hvor han er nå!

Når de leter etter Appa, møter barna på Jet, men er usikre på om de skal stole på ham eller ikke. Samtidig er Zuko også på jakt etter Appa.

Barna kjemper mot Long Feng Dal Lien når de prøver å vise Jordkongen konspirasjonen som foregår i byen hans. Zuko blir alvorlig syk og opplever feberaktige drømmer når han står overfor en åndelig krise.

Aang begynner å lære å kontrollere Avatar-tilstanden av Guru Pathik ved det Østlige Jordtempelet. Sukko blir gjenforent med sin far.

Når Aang får et syn om at Katara er i fare, skynder Aang, Sokka og Toph seg tilbake til Ba Sing Se for å redde henne. De møter på Iroh, som ber dem om hjelp for å redde Zuko som også hadde blitt tatt til fange.