Aang și prietenii săi întâlnesc un general care vrea să învingă națiunea focului.

În timp ce călătoresc, copiii întâlnesc un grup de nomazi care le arată o scurtătură.

Copiii ajung în Omashu și află că este în mâinile națiunii focului.

Temerile ies la iveală când copiii se găsesc într-o mlaștină misterioasă.

Pe fondul unui val de sentimente anti-Avatar, Aang trebuie să ispășească o greșeală din trecut.

Aang și grupul participă la un turneu subteran de mânuire a pământului.

Călătorind singur, Zuko ajunge într-un oraș al Regatului Pământului și se împrietenește cu un băiat de-al locului.

Copiii epuizați sunt urmăriți de o mașină misterioasă, fapt care sporește tensiunile.

Aang se căznește cu lecțiile de mânuire a pământului și se întreabă care este problema.

Într-o bibliotecă a spiritelor din deșert, Sokka caută secrete pe care să le folosească împotriva națiunii focului.

În continuare în marele deșert, Katara încearcă să-i țină pe toți împreună. Aang îl caută pe Appa.

Echipa ajută niște refugiați să ajungă la Ba Sing Se. Un complot al națiunii focului amenință orașul.

Copiii ajung în Ba Sing Se, dar forțe misterioase conspiră pentru a-i opri.

O serie de viniete care prezintă diferite aventuri în Ba Sing Se.

După ce este furat, Appa este nevoit să înceapă o călătorie plină de surprize.

Grupul continuă să-l caute pe Appa și îl întâlnește pe Jet. Zuko îl vânează singur pe Appa.

Echipa Avatar încearcă să-i arate Regelui Pământului conspirațiile din orașul său. Zuko se îmbolnăvește.

Antrenamentul lui Aang pentru controlul naturii avatarului este perturbat de o viziune cu Katara în pericol.

Toată lumea se grăbește pentru a opri planul sinistru al lui Azula. Destinul lui Aang atârnă în balanță - și la fel și cel al lui Zuko, când Iroh îi spune că este timpul să facă o alegere.