Aang e o seu grupo conhecem um general do Reino da Terra, que quer usar o poderoso «estado Avatar» de Aang como arma para derrotar a Nação do Fogo.

A caminho de Omashu, o grupo perde-se na traiçoeira caverna dos namorados.

Aang vai a Omashu para aprender a dominar o Poder da Terra com o Rei Bumi, mas a cidade já foi tomada de assalto pela Nação do Fogo.

Quando o grupo vai parar a um estranho e misterioso pântano, os seus medos começam a manifestar-se.

Aang tem de acabar com uma onda de sentimentos antiAvatar e redimir-se de algo que fez no passado.

Num torneio clandestino, Aang descobre um possível mentor para o ensinar a dominar o Poder da Terra.

A viajar sem o tio, Zuko vagueia sozinho e vai parar a uma cidade do Reino da Terra, onde trava amizade com um rapaz.

Quando os amigos são perseguidos implacavelmente por uma máquina misteriosa, o cansaço apodera-se deles, acabando por gerar conflitos.

Um professor leva o grupo até à biblioteca construída pelo Espírito do Conhecimento, no deserto, onde Sokka espera descobrir segredos para usar contra a Nação do Fogo.

Aang procura Appa, enquanto Katara se esforça para manter todos unidos, para que consigam sobreviver no vasto deserto.

Ao deixar o deserto a caminho de Ba Sing Se, Suki e os seus amigos guiam refugiados do Reino da Terra através de uma passagem traiçoeira. Zuko conhece Jet, um novo amigo.

O grupo enfrenta o exército da Nação do Fogo na muralha exterior de Ba Sing Se, enquanto Jet suspeita de Zuko e de Iroh, pondo em causa os seus disfarces.

Aang e o grupo chegam, finalmente, a Ba Sing Se, para se encontrarem com o Rei da Terra. Mas forças misteriosas no interior da cidade conspiram para os fazerem parar.

Esta sequência de pequenas histórias evidencia diferentes personagens e as suas aventuras individuais na cidade de Ba Sing Se.

Neste episódio especial, regressamos ao momento em que Appa foi roubado.

Enquanto procuram Appa, os amigos encontram Jet, mas não estão certos se devem confiar nele ou não. Entretanto, Zuko também está à procura de Appa.

O grupo luta contra Long Feng e a Dai Li, enquanto tenta mostrar ao Rei da Terra a enorme conspiração que está a acontecer na cidade.

No Templo do Ar do este, um guru ajuda Aang a dar o próximo passo da sua aventura Avatar. Sokka reencontra o seu pai, que já não via há muito tempo.

Azula consegue controlar a Dai Li. Zuko é forçado a fazer uma escolha trágica, o que desencadeia uma batalha que põe em perigo Aang e todos os seus amigos.