Aang a jeho skupina sa stretávajú s generálom Kráľovstva Zeme, ktorý chce použiť Aangovu vnútornú silu „Avatarský stav“ ako zbraň, ktorá porazí Ohnivý národ.

Na ceste do Omashu sa deti stratili v zradnej „Jaskyni dvoch milencov“.

Aang vstúpi do Omashu, aby sa mohol naučiť, ako ovládať zem od kráľa Bumiho, ale mesto je v rukách Ohnivého národa!

Keď deti skončia v tajomnej a čudnej bažine, tak sú ich obavy sú odhalené. Aang sa dozvie, že je „spojený so Zemou“ od nečakaného učiteľa.

Aang sa musí popasovať s anti-avatarským sentimentom a odčiniť niečo, čo urobil v minulosti.

Aang objaví možného mentora ovládania zeme na nie tak legálnom turnaji.

Zuko, ktorý teraz cestuje bez strýka, putuje sám do Kráľovstva Zeme, kde sa spriatelí s miestnym chlapcom. Medzitým je však Zuko prenasledovaný spomienky na jeho mladosť.

Keď sú deti vytrvalo prenasledované záhadným strojom, ich vyčerpanie spôsobí nemalé problémy medzi nimi samotnými.

Profesor zavedie deti do duchovnej knižnice uprostred púšte, kde Sokka dúfa, že nájde veľké tajomstvá, ktoré by mohli použiť proti Ohnivému národu.

Aang hľadá Appa, zatiaľ čo sa Katara snaží udržať všetkých pohromade, aby prežili v rozľahlej púšti.

Keď deti nemôžu ísť "ľahkou cestou" do Ba Sing Se, tak musia eskortovať rodinu utečencov cez ťažkú cestu - cez smrtiaci Hadí priesmyk.

Aang objaví kolosálny vynález Ohnivého národa, smerujúci k Ba Sing Se, a deti ho musia zastaviť skôr, ako zničí veľkú stenu, ktorá chráni mesto pred inváziou.

Aang a deti konečne dorazia do Ba Sing Se, aby sa stretli s kráľom Zeme, len aby našli tajomné sily v meste, ktoré sa sprisahajú, že ich zastavia.

Séria krátkych príbehov, ktoré zdôrazňujú rôzne postavy a ich individuálne dobrodružstvá v meste.

V tejto mimoriadnej epizóde sa vraciame v čase, keď bol Appa unesený.

Počas hľadania Appa sa deti stretávajú s Jetom, ale sú rozpoltené, či mu veriť alebo nie. Medzitým aj Zuko loví Appa.

Deti bojujú s Long Feng Dai Li, keď sa pokúšajú poukázať na obrovské sprisahanie kráľovi Zeme, ktoré sa odohráva v jeho vlastnom meste.

Guru vo Východnom vzdušnom chráme pomáha Aangovi urobiť ďalší krok na jeho ceste Avatara. Sokka sa stretáva so svojim dlho strateným otcom. Azula plánuje diabolský plán, strýko so Zukom si otvoria nový obchod s čajom.

Každý preteká s časom, aby zastavil Azuline dobývanie Ba Sing Se. Zuko a Katara spolu trávia čas nečakaným spôsobom. Aangov osud zavisí od rovnováhy. Rovnako aj Zukov, ako mu povedal strýko, že je „čas si vybrať“.