Aang z przyjaciółmi udaje się do generała który oznajmia, że już jest w stanie pokonać władcę ognia, przechodząc w stan awatara, generał próbuje nauczył drastycznymi sposobami jak dojść do tego stanu, w końcu aang przechodzi w stan i ze złości atakuje generała.

Przyjaciele spotykają „nomadów” ludzie coś w postaci naszych hipisów, którzy pokazują im tajemnicze przejście do Omashu, Aang musi tam dotrzeć ponieważ musi znaleźć maga ziemi który będzie go uczył następnego żywiołu, miał być to Bumi. Wszyscy lądują w jaskini z przedziwnymi stworami, zostali rozdzieleni, Katara, Aang, i Appa, a Sokka i nomadowie zostali razem. Katarze i aangowi jak głosi lęgenda udało się wydostać dzięki miłość przez pocałunek, Sokka i nomadowie wydostali się na kreto-borsukach, które uwielbiają muzykę.

Okazuje się, że omashu zostało przejęte przez naród ognia, a bumi poddał się „na chwilę”, w ten sposób Aang musi znaleźć nowego nauczyciela.

Trójka przyjaciół ląduje na bagnie gdzie dzieją się różne rzeczy i para nienormalne zdarzenia.

Przyjaciele lądują w wiosce, w której odbywa się „dzień awatara”. Okazuje się, że tego dnia na dziedziniec zostają postawieni awatarzy (3 ostatnich, czyli Kioshi, Roko i Aang ) i zostają spaleni. Następnie Aang próbuje udowodnić, że robią źle, a osądzona Awatar Kioshi za morderstwo generała jest nie prawdą.

Przyjaciele ruszą do miasta w poszukiwaniu osoby która „czeka i słucha” trafiają na turniej magów ziemi gdzie znajduje nie widomą Toph, bardzo uzdolnioną mag ziemi, próbuje ją namówić na nauke lecz Toph nie chcę. Pod koniec odcinka Toph zmienia zdanie mówiąc, że zmieniła zdanie i ojcieć też. Tak na prawdę uciekła.

Zuko rozdzielił się z swoim stryjem. Trafia do miasteczka, gdzie pomaga ludziom, jednak oni od niego się odwrócili bo dowiedzieli się, że jest księciem i następcom do tronu.

Nadchodzi wiosna, więc Appa linieje. Niestety, zostawiana sierść bizona sprowadza im kłopoty, a oni sami nie spali przez to całą noc.

Aang po znalezieniu nauczycielki magi ziemi przechodzi pierwszą lekcję, jednak to nie jest takie proste i musi nad ziemią troche popracować.

Przyjaciele znajdują doktora z wydziału antropologi w Ba Sing Se, który opowiada im o bibliotece na środku pustyni, w której znajdują się niezliczone ilości książek, które mogłyby pomóc w pokonaniu władcy Ozai.

Aang, Katara, Sokka i Toph zostają sami na pustyni bez Appy, który został porwany, Sokka ma przywidzenia od soku z kaktusa, a Zuko i jego stryj wybierają się do Ba Sing Se.

Przyjaciele żeby dostać się do wielkiego miasta Ba Sing Se muszą przejść przez „wężową groble”.

Aang i reszta spotykają przed murami miasta wielkie wiertło narodu ognia które zmierza w strone Ba Sing Se, muszą uratować miasto przed nim.

Przyjaciołom udaje się dostać do miasta, próbują też dostać sie do króla Ba Sing Se aby przekazać mu bardzo ważną wiadomość na temat narodu ognia, jednak to nie jest takie proste.

Katara i Toph robią sobie dzień dla urody, Iroh pomaga ludziom w mieście zanim będzie świętował urodziny jego nieżyjącego syna, Aang pomaga budować Zoo, Sokka przypadkowo znajduję się w klubie poezji, Zuko wychodzi na randkę, Momo poszukuje Appy w Ba Sing Se. Mini-epizod Iroh był poświęcony ku czci jego syna Lu Ten'a który zginął w młodym wieku.

Ten epizod rozpoczyna się w trakcie wydarzeń z odcinka "Biblioteka". Pokazuje on uprowadzenie Appy i jego losy przez następne kilku tygodni. Obejmują one występy w cyrku narodu Ognia, walkę z Dziko Jeżozwierzem. Następnie Suki i wojowniczki Kyoshi pomagają mu uciec. Appa ucieka do Wschodniej Świątyni Powietrza. Suki i wojowniczki zostają zaatakowane. W Świątyni, tajemniczy guru oferuje mu pomoc i informuje go, żeby przedostał się do Ba Sing Se, gdzie jest zarejestrowany przez Long Fenga.

Przyjaciele spotykają Jeta, który opowiada im o miejscu, w którym przeprowadza się „pranie mózgu”, Aang pomyślał, że znajdzie tam Appe. Pod koniec Appa zostaje znaleziony.

Grupa ostrzega Króla Królestwa Ziemi o wojnie, którą Dai Li trzymała przed nim w ukryciu. Oni ostatecznie przekonują Króla Ziemi i Long Feng zostaje aresztowany za zdradę. Tymczasem Zuko jest ciężko chory poprzez konflikty w jego losie i przerażającymi koszmarami. Azula, Ty Lee i Mai, przebierają się za wojowniczki Kyoshi i zostają honorowo przyjęte.

Aang spotyka Guru Pathika, który będzie go szkolił jak opanować "Stan Awatara" poprzez otworzenie wszystkich czakr. Sokka po dwóch latach ponownie spotyka się z ojcem. Katara została w Ba Sing Se, aby chronić i pomagać królowi. Toph zostaje schwytana przez Xin Fu i Mistrza Yu, którzy chcą ją z powrotem oddać w ręce rodziców, lecz ona ucieka poprzez wykorzystanie Magii metalu. Azula namawia się razem z Long Fengiem, by obalić Króla Ziemi. Podczas otwierania ostatniej czakry Aang ma wizje w której widzi Katare w niebezpieczeństwie i opuszcza szkolenie, wbrew woli Guru.

Azula zdradza Long Fenga i odpowiada za przywódcę Dai Li. Zuko traci zaufanie swojego stryja i decyduje zaatakować Awatara. Aang jest krytycznie ranny w wyniku walki z Azulą, lecz Iroh interweniuje i daje wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Król Ziemi "przepadł", a Ba Sing Se jest zdobyte przez Naród Ognia.