После излечения серьёзных травм, полученных в конце второго сезона, Аанг пробуждается и оказывается на борту судна народа Огня, захваченного его друзьями. Позже Аанг знакомится с Хакодой, отцом Катары и Сокки. Тем временем Зуко с триумфом приезжает домой.

Аанг, Сокка, Тоф и Катара воруют одежду людей Огня. Аанг, по случайности выбрав одежду школьника, попадает в Школу народа Огня и обучает школьников танцам, запрещённым у народа Огня. Зуко нанимает убийцу, подозревая, что Аватар жив.

По пути на место сбора для вторжения Аватар и его друзья попадают в рыбацкую деревню, после чего таинственный дух "Цветная Леди" начинает помогать сельским жителям. В конце выясняется, что этим духом притворялась Катара, но потом ей является настоящая Цветная Леди.

Сокка чувствует, что недостаточно хорош для команды Аватара из-за отсутствия магии. Он находит учителя по боевому искусству и обучается у него.

Зуко, Азула, Мэй и Тай Ли отправлены Лордом Огня на Угольный остров, где, отдыхая на пляже, узнают много нового о себе. На команду Аватара нападает убийца.

Аанг и Зуко узнают историю прошлых поколений и о том, как началась война и как умер Аватар Року. Оказывается, что Року был прадедом Зуко.

Тоф придумывает быстрый способ делать лёгкие деньги при помощи своих магических умений, Катара не одобряет это, но позже решает присоединиться к ней, из-за чего обе попадают в западню.

Главные герои расследуют таинственное исчезновение людей в жутком городе. Они встречают некогда пленного мага воды, Хаму. Позже выясняется, что она и похищала людей. Катара, сама того не желая, учится у Хамы магии крови.

Накануне затмения Аанга мучают кошмары о предстоящем сражении — ему кажется, что он не готов к битве. Друзья, как могут, пытаются ему помочь. Тем временем Зуко, побывав на военном собрании, понимает, что обретя любовь своего отца, он потерял самого себя.

Друзья помогает Аангу найти главное логово Лорда Огня во время затмения. Но вместо Озая они встречают Азулу. Зуко объясняется с отцом и, в частности, объявляет о своём решении помогать Аватару. Некоторые остаются в столице людей Огня и дают Аангу и его друзьям сбежать.

Аанг и его друзья, спасаясь от воинов Огня, прилетают в Западный Храм Воздуха,где неожиданно встречают Зуко, утверждающего, что он изменился и теперь на их стороне. В итоге он присоединяется к команде и становится учителем Аанга по магии огня.

Зуко почти теряет свою магию, и они с Аангом отправляются на руины обитания Воинов Солнца, чтобы восстановить её. Выясняется, что погибли не все драконы, которые были хранителями магии огня

Сокка и Зуко отправляются в самую неприступную тюрьму народа Огня, Кипящую скалу, чтобы спасти отца Сокки, но вместо него встречают там предводителя воинов Киоши и возлюбленную Сокки - Суюки. Через некоторое время Сокка узнаёт о прибытии новых заключённых и думает, что там есть его отец. Так и оказалось...

Сокка и его отец разрабатывают новый план побега, однако им мешают появившиеся на острове Азула и её подруги. Мэй, поняв, что её любовь к Зуко сильнее страха перед принцессой, помогает ребятам сбежать. Тай Ли и Мэй в итоге предают Азулу.

Зуко помогает Катаре отыскать солдата армии Народа Огня, убившего её мать. Катара не может убить его, и позже прощает Зуко.

Герои смотрят пьесу о себе и всех своих приключениях. Но они не очень довольны постановкой.

Аанг учится магии огня, но не хочет применять её против Озая. Лорд Огня объявляет себя Королём Фениксом и назначает Азулу новым лордом Огня, передумав брать её для вторжения в царство Земли. Аанг неожиданно исчезает с Угольного острова. Друзья отправляются на его поиски.

Аанг спрашивает у прошлых Аватаров, как победить Лорда Огня, не убивая его - и разочаровывается в услышанном. Зуко с друзьями находят членов Белого Лотоса. Дядя Айро прощает племянника и помогает героям.

Первая часть сражения Аанга с Озаем. Активную позицию занимает Лорд Огня, Аанг лишь защищается от нападений. Азула вызывает Зуко на агни-кай за право быть Лордом Огня. В ходе сражения Зуко спасает Катару от молнии Азулы, подставив себя под удар. Сокка, Тоф и Суюки пытаются помешать воздушной флотилии людей Огня. Они крадут один из кораблей и таранят им остальные, но Суюки оказывается отрезанной от Сокки и Тоф.

Аанг побеждает Лорда Огня, управляя элементами внутри Лорда Огня и удаляя его способности управления огнем. После того, как Зуко побежден, защищая Катару от Азулы, Катара сражается и ей удается сдержать Азулу. После этого Зуко становится Лордом Огня и обещает лучшее будущее для мира. Аанг занимает свое место в качестве следующего Аватара, меняя при этом свою одежду. Катара наконец показывает свою любовь к Аангу, когда они целуются в последней сцене.