Aang despierta en un barco de la Nación del Fuego y descubre que ese barco está secuestrado por Hakoda, el padre de Katara y Sokka, los luchadores libertadores (menos Jet, Smellerbee y Longshot), Sokka, Toph y Katara. Zuko vuelve a la nación del fuego, donde por primera vez en la serie conocemos el rostro del señor del fuego.

Katara, Aang, Sokka y Toph se hacen pasar por habitantes de la Nación del Fuego. Aang por error se enlista en una escuela de la nación del fuego, donde decide que tiene que ayudar a los alumnos de ese duro sistema educacional.

Katara, Aang, Sokka y Toph llegan a una aldea contaminada por una fábrica de la Nación del Fuego. En esta aldea creen en un espíritu en el río, "La Dama Pintada", la cual empieza a aparecerse en la noche y ayuda a los aldeanos de los problemas que le acarrea la contaminación del rió.

Sokka busca a un maestro de espada para entrenarlo. Mientras tanto, Iroh comienza a entrenar su cuerpo para hacerse más fuerte.

Zuko, Azula, Mai y Ty Lee visitan una playa de la Nación del Fuego para conocerse mejor entre ellos y a ellos mismos. En tanto, Aang tiene problemas para ocultarse entre la nación del fuego.

Aang y Zuko conocen el inicio de la guerra, lo cual los hace refexionar sobre sus destinos.

Katara expresa su desaprobación cuando Toph descubre una manera rápida de conseguir dinero, estafando a la gente del pueblo donde están acampando, resultando en un desacuerdo que deja al grupo vulnerable y produce un segundo encuentro con el asesino que Zuko pago para asesinar a Aang, el ahora llamado "hombre combustión".

El equipo Avatar investiga las extrañas desapariciones que ocurren en un tétrico pueblo; allí Katara conoce a una extraña mujer que resulta ser una maestra agua amiga de su madre. Ella le enseña una técnica contra su voluntad; "la sangre control"

A cuatro días para la invasión, Aang no puede dormir por los nervios, teniendo "sueños y pesadillas" acerca del Señor del Fuego.

Con la llegada del día del eclipse, los chicos junto con las fuerzas de viejos amigos llevan a cabo la invasión de la Nación del Fuego. Mientras las fuerzas de la invasión luchan para llegar a la capital de la Nación del Fuego, los chicos ayudan a Aang a encontrar al Señor del Fuego a tiempo para el eclipse.

La nación del fuego estaba preparada para la invasión. Zuko confronta a su padre haciéndole saber su destino junto con el avatar.

Aang y el resto del equipo van al Templo Aire del Oeste, mientras, Zuko tiene que ganarse un lugar para ser aceptado en su nuevo grupo.

Las clases de Aang para ser una maestro fuego comienzan, pero Zuko tiene problemas mayores al creer que ha perdido su habilidad. Ambos parten en busca de una civilización antigua para aprender los origenes del Fuego-control y entender el verdadero significado del fuego.

Sokka busca respuestas con Zuko sobre donde podria estar su padre como prisionero, Zuko responde que existe un lugar donde ponen a los prisioneros mas peligrosos y debido a su condicion hostil es dificil escapar de ahi. Asi Sokka y Zuko van a la prision en busca del padre de Sokka. En su intento también se encuentran con que Suki, lider de las guerreras kyoshi, estaba allí. Nota: en este capitulo no participan Aang, Katara, ni Toph, solo aparecen al principio de este episodio.

Despues de fallar el primer intento por escapar, Sokka y su padre idean un nuevo plan de escape, pero los problemas aparecen cuando Azula y Ty Lee llegan al lugar. Por otro lado Mai le cuestiona a Zuko sobre su huida y el que la haya abandonado. Al final Sokka y Zuko logran sacar a sus amigos de ahi con la ayuda de Mai y Ty Lee que traicionan a Azula y está ordena que las encierren en la prisión. Sokka y Zuko junto con los demás prisioneros, llegan al templo del aire del oeste, donde se reúnen con Aang y los demas.

Katara junto con Zuko decide enfrentar a los soldados de la nación del fuego responsables de la muerte de su madre

Aang esta nervioso por tener que enfrentarse a Ozai antes de lo planeado y ademas por su educacion con los monjes del aire no lo quiere matar. A su vez Ozai tiene un plan para acabar con los maestros tierra al igual que su abuelo el señor del fuego Sozin lo hizo con los maestros aire cuando inicio la guerra.

Aang desaparecio repentinamente. Todos intentan encontrarlo, pero al no tener exito deciden buscar a Iroh y ver si él puede derrotar al Señor del Fuego si Aang no aparece. Aang recibe los consejos de cada uno de los anteriores avatar acerca de matar o no a Ozai. Luego, encuentra el mejor consejo de una forma inesperada.

Aang debe encontrar al Señor del Fuego antes de que este comience su ataque al Reino Tierra. Katara y Zuko vuelven a la Nacion del Fuego para parar a Azula antes de que se convierta en la siguiente Señor de Fuego. Toph, Suki y sokka deben encontrar las aeronaves y impedirles que comiencen su ataque.

Aang derrota a Ozai sacandole su Fuego Control mediante Espiritu Control. Sokka, Toph y Suki destruyen todos las aeronaves mientras Zuko y Katara encadenan a Azula. Zuko se convierte en Señor de Fuego y se reconcilia con Mai. A su vez Aang se convierte en el avatar y protector de la tierra y al final, Katara y Aang se besan terminando la historia.