אנג מתעורר ומוצא את עצמו על ספינה של אומת האש. הוא שומע מחבריו כיצד בה-סינג-סה נפלה לידיהם של זוקו ואזולה וכעת הוא נחוש להציל את המצב לבדו. זוקו חוזר אל אומת האש כדי לעמוד מול אביו.

החבורה מגיעה לכפר בלב נהר שמימיו הזדהמו כתוצאה ממפעל של צבא אומת האש שנבנה בקרבת מקום. החבורה ממהרת, אך דבר מה מעכב אותם בכפר, שבינתיים מתרחשות בו תקריות מסתוריות שתורמות להתאוששותו.

לאחר שסאקה מחליט שהוא החבר הכי לא נחוץ בצוות, הוא מחליט לחפש מורה שהוא אשף-חרבות. שאר החבורה מתנסים להיתרגל להיות בלעדיו. איירו הכלוא אינו חלש כפי שנראה.

זוקו ואזולה מאולצים לצאת לחופשה באי הגחלת שם מתגלים פרטים מפתיעים מהעבר שלהם ושל שתי המלוות שלהם, בנתיים שכיר החרב של זוקו מוצא את אנג וחבורתו, אנג נלחם בשכיר החרב.

מקורות שונים חושפים בפני אנג וזוקו את הסיפור של האוואטאר הקודם, רוקו, וחברו הטוב אדון האש סוזין. תחילת המלחמה נגלית בפניהם והם לומדים על עצמם עובדות מעניינות.

טאף מוצאת דרך להרוויח כסף במהירות ובקלות וקטארה לא מרוצה מכך. קטארה מתגלה כדמות אימהית והמתח בין השתיים גובר. סאקה חושף את רגשותיו האמתיים כלפי קטארה, ששומעת הכול בלא ידיעתו.

הילדים מגיעים לכפר שבו אנשים נעלמים בליל הירח המלא. הם פוגשים בזקנה משונה, אך מתברר שהיא כשפית מים מהשבט הדרומי. היא מלמדת את קטארה את סודות הכשפות שלה, אך קטארה מגלה שהשיטה שלה אכזרית במיוחד.

יומיים לפני הפלישה, אנג מתוח מאוד ועובר סיוטים איומים על כשלון מול שליט האש. החברים מנסים לעזור לו בדרכים יצירתיות. זוקו בארמון, מקבל יחס של נסיך כמו שחלם, אך מרגיש שזה לא באמת מי שהוא.

הפלישה לאומת האש יוצאת לדרך- מכל קצווי ממלכת האדמה ושבטי המים נאספים הלוחמים והחברים של אנג כדי להוציא לפועל את התכנית של סאקה ואביו ביום ליקוי החמה. הפלישה מתקדמת מצוין, עד שאנג מגיע אל ארמון שליט האש ומגלה שהוא ריק.

אנג והלוחמים מחליטים לחפש את שליט האש מתחת לאדמה, כדי להספיק לעמוד מולו לפני שליקוי החמה יחלוף. אזולה שחיכתה למתקפה ותכננה כל צעד מראש מעכבת אותם, ומביאה למפלת המתקפה גדולה.

אנג והחבורה מגיעה למקדש האוויר המערבי. זוקו מנסה לשכנע את החבורה שהוא השתנה ורוצה להצטרף אליהם במלחמה נגד אביו, הם לא מאמינים לו ורק אחרי האירוע שקרה הם מתחילים להאמין בו.

זוקו ואנג מגיעים אל הריסות תרבות לוחמי השמש בנסיון ללמוד על מקורות כשפות האש. להפתעתם הם מגלים שלוחמי השמש עדיין חיים שם בחשאי, ואיתם שני המאסטרים הגדולים של כשפות האש.

סאקה וזוקו יוצאים לכלא השמור ביותר של אומת האש - הסלע הרותח, שנמצא באמצע אגם שמימיו רותחים. הם מחפשים את אבא שלו כדי להציל אותו מהכלא. הם מוצאים שם את סוקי - לוחמת קיושי וחברה.

הנסיון להבריח את הקודה וסוקי מהכלא נכשל. מיי מגיעה גם היא לכלא "הסלע הרותח" ונפגשת עם זוקו. אזולה מופיעה ומנסה לטרפד את נסיון הבריחה המחודש.

קטארה מוציאה הרבה כעס על זוקו, והוא מחליט לזכות באמונה. הוא מציע לעזור לה לחפש את מפקד אומת האש שהרג את אימא שלה. זוקו וקטארה יוצאים לחפש את המפקד הזה, לא לפני שהם דנים עם אנג וסוקה בחשיבותה של נקמה.

החבורה מסתתרת באי הגחלת, שם מתקיימת הצגה בתאטרון, המספרת על חייו של האווטאר. בהצגה הם רואים את דמויותיהם, וקשה להם בשל ההבדלים הבולטים מהמציאות. בכל זאת, ההצגה משעשעת ומעוררת מחשבה בכל אחד.

זוקו מספר לחבורה על תכניתו של אביו להחריב את ממלכת האדמה, ומחייב את אנג לעמוד מולו מהר משחשב. אנג נעלם פתאום בלילה באופן מסתורי...

אנג מתעורר באי מסתורי ומנסה לדבר עם שאר האוואטרים על החלטתו לא להרוג את שליט האש. בנתיים זוקו ושאר החבורה מתאחדים עם איירו שמתגלה כראש מסדר סודי בשם "הלוטוס הלבן".

כוכב השביט הגיע וכולם מגיעים לקרב הגדול והמכריע, איירו ומִסדר הלוטוס מגיעים להציל את בה-סינג-סה, סאקה, סוקי וטאף מנסים לעצור את ספינות המלחמה, זוקו מתעמת עם אזולה, ואנג עומד סוף סוף מול שליט האש.

כשזוקו נפצע בקרב מול אזולה, קטארה נלחמת בה במקומו. סאקה חייב לבצע הקרבה כדי להציל מישהו שהוא אוהב ואנג מגלה מהו כוח אמיתי. הכל נגמר בפרץ האחרון והמפציץ של סדרת האנימציה הגדולה ביותר של ניקולודיאון.