Schon kurz nachdem Yukimura und Masamune aufeinandergetroffen sind, merken sie, dass sie in ihrem Gegenüber einen würdigen Gegner gefunden haben. Schließlich beginnt ein Wettrennen um den Kopf von IMAGAWA Yoshitomo.

Shingen und Masamune haben es beide auf den Kopf des Generals Yoshimoto abgesehen. Unterwegs reitet Masamune durch die Provinz des Hojo-Clans und lässt diesen glauben, dass er eine Allianz mit Takeda eingegangen ist.

Der Vagabund Keiji tritt auf das Schlachtfeld. Nach einem Streit mit seiner Schwester Matsu beschließt er, die verschiedenen Samurai-Herrschern dazu zu überreden, eine Allianz gegen Nobunaga zu bilden.

Nagamasa erfährt, dass sein Schwager Nobunaga einen Angriff auf seinen Verbündeten plant. Er macht sich auf, dieses Vorhaben zu stoppen und stellt ihn zur Rede. Allerdings droht dieser, seine Frau zu töten.

Als die Allianz zwischen Shingen, Masamune und Kenshin voranrückt, um Nobunaga einzukreisen, treffen sie auf die Armee eines seiner Verbündeten, woraufhin es zu einem erbitterten Kampf kommt.

Als der sterbende Azai seine letzten Worte mit seiner Frau O-Ichi wechselt, erfährt er, dass sie ursprünglich von Nobunaga geschickt wurde, um ihn abzulenken und seine militärische Macht zu schwächen.

Der schwer verletzte Masamune findet mit seiner Armee Unterschlupf auf Shingens Anwesen in Kai. Während er bewusstlos ist, macht sich Kojuro schwere Vorwürfe, weil er nicht in der Lage war, seinen Herrn zu beschützen.

Am Tempel angekommen trifft Kojuro zunächst auf den Trupp der Todesgötter, die versuchen, ihn mit einem giftigen Gas zu bezwingen. Kojuro muss einsehen, dass ihm das Giftgas doch hart zusetzt...

Als sie von Nobunagas unaufhaltsamen Anmarsch erfahren, formieren die Generäle ihre Truppen erneut. In Kai stellt sich Shingen einen entscheidenden Kampf mit Akechi Mitsuhide.

Als Yukimura erfährt, dass Masamune die Date-Armee aufgelöst und sich auf den Weg gemacht hat, Nobunaga alleine den Garaus zu machen, reitet er ihm hinterher.

Als Masamune und Yukimura am Honno-Tempel eintreffen, wartet dort Akechi Mitsuhide darauf, dass Nobunaga in seine Falle tappt. Als es zum Kampf kommt, taucht Kojuro mit Masamunes Armee auf...

Masamune und Yukimura müssen erst die unüberwindbaren Mauern der Azuchi-Burg bezwingen und sich schließlich dem großen Kampf mit Nobunaga stellen...