Oda Nobunaga ist vernichtet und der Streit der Generäle bricht erneut aus. Takada, Uesugi und Date Masamune könnten endlich herausfinden, wer der stärkste Samurai ist. Doch da taucht plötzlich Toyotomi Hideyoshi auf.

Katakura Kojuro wird beim Versuch Geiseln zu retten verschleppt. Date hingegen sieht sich mit einem Krieg an drei Fronten konfrontiert. Die Lage wird immer ernster.

Uesugi Kenshin entgeht mit einer List einer Schlacht mit den Maedas. Date trifft unterdessen direkt auf Hideyoshi!

Von der Stimme eines Geistes angelockt, erreicht Yukimura die Ruine der Azuchi-Burg, dem Schauplatz des großen Kampfes gegen Nobunaga. Währenddessen, wacht Date schwer verletzt auf dem Schlachtfeld auf.

In Oshu nimmt Date das Schwert „Schwarzer Drache“ als Ersatz für die im Kampf gegen Hideyoshi verlorene Klinge in Empfang.

Auf dem Seto-Inlandsee herrscht eine Schlacht zwischen Chosokabe Motochika auf seiner schwimmenden Festung und Mori Motonaris Kriegsflotte. Als Hideyoshi mit seiner Armee als dritte Kraft eingreift, wendet sich das Blatt.

Date und Takeda schlagrn zusammen eine Gruppe von Toyotomis Soldaten in die Flucht, die sich als Takeda-Samurai verkleidet haben. Hideyoshi muss das Handwerk gelegt werden und Takeda weiß wie!

Maeda versucht bei einer Audienz mit Toyotomi, ihn quälende Fragen zu ihrer Vergangenheit beantwortet zu kriegen und ihre Allianz aufzulösen. Hinzu kommt Matsunaga Hisahide, der Toyotomi ebenfalls zu kennen scheint.

Date und Chosokabe erkennen nach einem heftigen Schlagabtausch, dass sie beide nur ein Ziel vor Augen haben: Toyotomi davon abzuhalten, Japan zu beherrschen. Sie beschließen, Toyotomi gemeinsam in Osaka anzugreifen. Nur, wer wird der Anführer?

Eine Schlacht entbrennt in Satsuma zwischen Toyotomi und Mori Motonaris Truppen und Sanada und der Armee von Satsuma. Währenddessen geraten Date und Chosokabe eine Falle.

Keiji muss erkennen, dass der Mann, den er in Hideyoshi kannte, für immer verloren ist. Indes schleichen sich Sasuke und Kasuga in Hideyoshis Festung und entdecken seine Kriegspläne.

In Odawara kommt es zum letzen und alles entscheidenen Kampf zwischen Masamune und Hideyoshi. Wird es dem Einäugigen Drachen gelingen Hideyoshi zu vernichten?