Seth hat sich derart von der Familie entfremdet, dass sein Vater Sandy ihn nicht mehr zur Rückkehr bewegen kann. Vielleicht gelingt es Ryan? Unterdessen merkt Theresa, dass ihre Beziehung zu Ryan keine Überlebenschance mehr hat. Ist es an der Zeit, endgültig Schluss zu machen?

Die Jungs sind wieder da - alles wie gehabt. Nur dass Summer nicht vergeben und vergessen will und Ryan Marissa inflagranti erwischt. Außerdem lässt der Staatsanwalt Caleb auffliegen, Hailey macht die Fliege, und die Innendekorateure reißen das halbe Haus ab. Trautes Heim, Glück entzwei.

Seth trifft eine großmütige Entscheidung - er will Summer beeindrucken und verpatzt dann alles. Lindsay und Ryan arbeiten im Physik-Labor zusammen, aber auch die Chemie zwischen den beiden scheint zu stimmen. Der bedrängte Caleb ernennt Julie zur Chefin der Newport Group.

Ein Date ist das nicht, eher schon ein Bäumchen-wechsel-dich: Seth kommt mit Lindsay, sucht aber Summer. Ryan geht mit Alex, wäre aber lieber mit Lindsay zusammen. Und Alex... Und die neue Chefin entwickelt einen ganz eigenen Stil.

Kurz vor dem Winterball funktioniert Ryans und Lindsays Beziehung wie ein Lichtschalter: ein, aus, ein, aus. Doch bis zum großen Gesellschaftsereignis in Newport hat sich alles eingerenkt. Oder auch nicht. Außerdem: Calebs Geheimnis wird gelüftet!

Freunde, Feiern, acht Tage lang Geschenke und dann noch ein Tag mit richtig vielen Geschenken. Seths Patentrezept für das perfekte Weihnukkah könnte diesmal danebengehen, weil Calebs Geständnis die Welt der Cohens aus den Angeln hebt.

Es muss weiter gehen: Jimmy will nach Maui ziehen. Es muss etwas passieren: Ryan und Lindsay denken über einen ersten Kuss nach. Es muss tierisch was abgehen: Weil Seth Alex beeindrucken will, kommt er vom rechten Weg ab.

Sandy hat seinen 20. Hochzeitstag nicht vergessen. Ehrlich. Fragen Sie ihn doch. Und schauen Sie zu, wie er sich dreht und windet, um die Scharte wieder auszuwetzen. Außerdem: Seth und Ryan bekommen Hausarrest; D. J. trennt sich von Marissa.

Das Alphabet der Liebe: Alex will sich mit einer Ex-Flamme treffen, was Seth nicht passt. Doch auf ihn wartet eine große Überraschung. Julie überlegt, wie sie die Newport Group vor dem Schlimmsten bewahren kann.

Ryan versucht zwischen Caleb und Lindsay zu vermitteln, Alex und Marissa kommen sich näher, Seth benutzt sein Leben als Vorlage für ein Comic-Heft, und Kirsten gefällt es nicht, als Sandy gebeten wird, bei der Suche nach seiner Ex-Verlobten zu helfen.

Versuch macht klug. Durch seinen Herzanfall ergibt sich für Caleb eine neue Perspektive. Seth und Summer versuchen zu ignorieren, wie sehr sie sich mögen. Und wenn Rebecca, wie Sandy behauptet, tot ist, warum entdeckt Kirsten sie dann in Sandys Büro? Auweia!

Happy Valentine's Day! Weil Seth seine Gefühle für Summer nicht im Griff hat, endet ihr Comic-Heft-Planungstreffen im Chaos. Ryan will beim Pool-Billard punkten, weil er für seine Liebe zu Lindsay freie Bahn haben möchte, und Kirsten misstraut Sandy.

Haben sie oder haben sie nicht? Seth überlegt ständig, was Summer und Zach in San Diego wohl angestellt haben. Will er oder will er nicht? Julie sorgt dafür, dass Caleb noch einmal gründlich darüber nachdenkt, ob er Lindsay adoptieren soll.

Es regnet - und Probleme gibt es so viele wie Regentropfen. Kirsten, Sandy... und Rebecca. Julie, Marissa... und Alex. Lindsay, Ryan... und Chicago. Summer, Seth... und Italien. Aber es wird ja wohl nicht ewig regnen, oder?

Seth und Summer überlegen, wie sie Ryan von seinem Kummer wegen Lindsay ablenken können. Wie wär's mit einem Bummel durchs Einkaufszentrum? Könnte doch klappen - weil nämlich Marissa mitkommt. Und alle eingeschlossen werden. Ein Erpresser hat es auf Julie abgesehen.

Unverändert steht die 500.000-Dollar-Forderung im Raum - sonst wird Julies Porno-Vergangenheit im Internet veröffentlicht. Unterdessen spielt Seth den Beziehungsstifter: Er schlägt vor, Ryan solle Marissa bei den Vorbereitungen für das Frühlingsfeuer der Schule helfen. Dabei wird sich jemand die Finger verbrennen.

T bedeutet Trouble. Aber auch Trey, Ryans Bruder, der aus dem Gefängnis entlassen wird und ein neues Leben beginnen will. Vorerst kommt er im Gartenhaus unter. Ganz Newport sieht das Video, das niemand sehen sollte.

Marissa gibt für Trey eine Geburtstagsparty: Vielleicht lassen sich die beiden Atwood-Brüder dadurch etwas besänftigen - vielleicht auch nicht. Julie kuschelt mit ihrem früheren Lover Lance, der sie jetzt erpresst.

Die Beweise sprechen für sich: Trey muss wegen der Drogendelikte wahrscheinlich ins Gefängnis. Sandy, Ryan und Marissa wissen allerdings, dass er unschuldig ist - sie entwickeln einen Plan, um den wahren Schuldigen auf frischer Tat zu ertappen. Seth lernt ein Marketing-"Genie" kennen.

Nana will heiraten - deswegen reisen Sandy, Seth und Ryan nach Miami. In O.C. kocht Zach selbst und beeindruckt damit Summer. Kirsten überdenkt ihre Gefühle für Carter. Und dass Trey sich in Marissa verliebt, hat schreckliche Konsequenzen.

Dynamit mit brennender Lunte: Nachdem Carter fort ist, lässt Kirsten sich volllaufen. Ryan begreift nicht, was mit Marissa los ist, Caleb übergibt Julie die Scheidungspapiere, und die Rivalität zwischen Seth und Zach entwickelt sich zum Krieg der Wahnwitzigen.

Kopf: Seth geht mit Summer zum Abschlussball. Zahl: Zach gewinnt. Und wer nicht auf den Ball geht, trifft sich stattdessen mit George Lucas zur Diskussion über Atomic County. Damit ist doch jedem gedient, oder? Die Beziehung von Julie und Caleb ist am Ende... aber nicht so, wie alle erwartet haben.

Viele Bekannte erscheinen, um sich von Caleb zu verabschieden. Gleichzeitig will Sandy Kirsten helfen. Und als Ryan erfährt, was zwischen Trey und Marissa gelaufen ist, lässt sich ein blutiger Showdown nicht mehr verhindern.