קיט נתקל בבאלו ומסתיר אוצר סודי כדי שדון קרנאש לא ימצא אותו. קיט מתיידד עם באלו, אך כשבאלו וקיט מנהלים ויכוח זועם, קיט נתפס ע"י הפיראטים ובאלו נאלץ להציל אותו.

בשובם מהפיראטים, באלו וקיט יוצאים למצוא את האוצר עליו דיבר קיט , רק כדי לגלות שמדובר בתכשיט בודד. בהמשך, דובה בשם רבקה קנינגהם משתלטת על עבודתו בנסיון לעזור לו.

לאחר שגילו שבקי ומולי נחטפו, באלו וקיט מחליטים לחלץ אותן מידי הפיראטים המסוכנים. קיט מציע רעיון הכולל חבירה לפיראטים, אלא שבאלו מאמין שקיט בעצם בגד בו.

קיט מרגיש עצוב מכיוון שבאלו עזב אותו בזמן שקרנאש מקבל אותו בחזרה לחבורת הפיראטים. כשהוא מגלה שקרנאש עומד להרוס ולהשתלט על העולם, הוא מחליט לעצור את הטירוף.

באלו מאוים להיות מוחלף על ידי רובוט. פרופ' מרטין טורק בטוח שהמכונה החדשה שלו, הטייס אוטומטי, יכולה לעשות מה שכל טייס יכול לעשות וטוב יותר. עם זאת, באלו מציין שאפילו במכונה חייבות להיות תקלות.

באלו ובקי יוצאים לקניות וקיט נותר לשמרטף על מולי הקטנה. כשקיט ומולי יוצאים לאכול גלידה, העגלה של מולי מתגלגלת כל הדרך אל הרציפים, שם תמנון ענק עוקב אחריהם.

Baloo loses a client's cargo. Wildcat wrecks havoc with the tourists.

כולם עובדים קשה כדי להעביר ארגז שמכיל יצור קטן וחביב. מולי מתיידדת עם היצור וקוראת לו הנרי, אלא שלא מאמינים לה שהוא הופך לענק כשהוא נרטב לה. במקביל, הנרי רוצה לטוס חזרה למולדתו.

כשרישיונו של באלו נשלל, בקי מחליטה שהיא תטיס את המטוס בעזרת ספר ומסרבת להקשיב לכל מה שבאלו מציע. אבל כשפיראטים תוקפים אותם, בקי לומדת במהרה שאי אפשר ללמוד הכול מספר.

Covington stashes the key to a fabulous treasure in the Sea Duck.

באלו קונה מטען מלא גרוטאות, מתוך מחשבה שהוא פשוט יתקן, יבריק או ילטש מעט וימכור אותם כעתיקות. לאחר שחקרו קול מתא המטען, הוא מגלה תוכי מדבר.

Rebecca decides to boost business by taking on skywriting assignments.

קיט ובאלו מחפשים אחר אליל אגדי, עליו מציע הסולטן פרס נכבד. כשבאלו פותר את התעלומה מאחורי החידה ולאחר מספר ניסיונות לקחת אותו בכוח, באלו צריך לעקוב אחר עצתו שלו ולהתחיל להשתמש במוחו.

בזמן גלישה בעננים, קיט מבצע פעלול שמרעיד את באלו, מה שגורם לו לקבוע כמה כללים לגבי התחביב המסוכן. אבל כשטייס פעלולים מציע לקיט להצטרף אליו לסיבוב הופעות, קיט מסונוור מהמחמאות הרבות.

Baloo sets out to fulfill his dream of flying to the Bermuda Trapezoid.

Rebecca doesn't believe it when Baloo and Louie claim to have seen a ghost.

Baloo must capture a whale on the run from Seymore's Seaquarium.

Baloo has a new get-rich-quick scheme, but Rebecca has other plans for him.

בקי מחליטה לפתוח תחנת תדלוק באוויר ובאלו מסכים באי רצון. כשלואי מבין שלשם נעלמו לקוחותיו, הוא פותח תחנת תדלוק משלו והשניים מתחרים. אבל כשהם מתחילים לחבל זה בתחנות של השני, באלו מכריז מלחמה.

A piloting trophy inflates Baloo's ego, and he takes Kit for granted.

A piloting trophy inflates Baloo's ego, and he takes Kit for granted.

Baloo lets his pilot's license expire and must retake his pilot's test.

Baloo and Rebecca finally become friends. Baloo is hired to fly in a film.

Rebecca vows to make her latest scheme a success even if it kills her.

Rebecca warns against trusting strangers, but doesn't heed her own advice.

באלו מגלה שהוא הברון ה-13 האבוד מברוינוולד ויורש טירה על משרתיה. עם זאת, מאז הגעתו לשם נראה שחייו בסכנה תמידית. זאת בגלל קללה שגורמת לחברי המשפחה להיעלם בנסיבות מוזרות.

Baloo and Kit look at the idol of the Spirit Switcher and switch bodies.

Rebecca hires Baloo's childhood idol, famed flying ace Whistlestop Jackson.

Baloo borrows $50 from Kit to replace a broken heirloom.

Baloo tries to free the Sea Duck by winning a famous local air race.

Baloo is bummed that he became a cargo camel instead of an explorer.

Wildcat and Molly stow away on Baloo's cargo run to Thembria.

Baloo saves Khan's life and takes advantage of his gratitude.

A crash leaves Baloo with a case of amnesia: he can't remember how to fly!

Rebecca lines up deliveries for Baloo, who has his heart set on a vacation.

Kit and Wildcat dress up as air pirates to create an adventure for Oscar.

Baloo tries to convince Rebecca that Friday is really Saturday.

Klang threatens Dumuskox; Katie, Baloo and Louie must find the Master Bell.

Klang threatens Dumuskox; Katie, Baloo and Louie must find the Master Bell.

The Sea Duck is confiscated and the crew is put to work mining Yurgonium.

Baloo has to shed a few pounds to squeeze into his old tuxedo.

Baloo tries to convince Molly that Santa Claus is real.

Rebecca takes Baloo as her date to the Cape Suzette Businessmen's Ball.

It's Baloo vs. Plane Jane to find the Wost Wings of Walla Walla Bing Bang.

Kit hitches a ride to Thembria hoping to get his wings.

Baloo unwittingly aids in the escape of a notorious criminal.

Karnage's pirates steal the Sea Duck and take of the cliff guns.

Baloo and Wildcat help a client after she is attacked by Don Karnage.

Junior executive Douglas Benson takes over Louie's profitable island.

After he's banned from his school reunion, Baloo goes back to school.

Baloo starts his own business delivering pizzas in the Sea Duck.

Baloo takes it upon himself to find his buddy and prove him innocent.

Kit's peers at the Jungle Aces Clubhouse are enthralled with "Bullethead."

Baloo is pulled into adventures and danger beyond his wildest imagination.

Circumstances bring Baloo together again with old rival, Ace London.

Baloo and Don Karnage are splashed by super glue and are stuck together.

Wildcat finds a tank filled with furry beasts and takes them in as pets.

Baloo and Louie crash-land outside the walled gates of Macadamia.

Louie is driven to the brink by his Aunt Louise's wild partying.

Rebecca wins $100,000 and needs Baloo to mail her ticket by the deadline.

A safari guide tells Baloo of a lost valley of prehistoric proportions.

Molly is caught in a shrinking ray and is reduced to a quarter-inch tall.

Baloo rescues a downed pilot who claims to be flying ace Rick Sky.

Baloo delivers a Housewarming Present to the Thembrian High Marshall.