ג'יני נדבק בהצטננות קסומה שמשפיעה על הקסם שלו ומונעת ממנו לשלוט בכוחותיו. יאגו ואלאדין מוצאים כדור קסם שירפא אותו.

לאחר שהנביא פאזיר מנבא את מותו העתידי של אלאדין, המרבד נחטף בידי אביס מאל והארוד עזיבין. כשהחבורה יוצאת להצילו, הם מגלים שאביס מאל והארוד מתכוונים להשתמש בו כדי לגנוב אבן קסומה.

נסיך בא בשביל יסמין, ואלאדין חושב שאין לו סיבה לקנא. אבל כשיסמין מתחילה לפלרטט איתו כדי לגרום לאלאדין לקנא, הוא מתחיל להבין מה יש לו.

ג'יני הופך למטרה של שמאן שרוצה את כוחות הקסם שלו ויעשה מאמצים רבים כדי להשיג אותם.

כשאלאדין מוצא שרשרת קסומה הוא מעניק אותה ליסמין, אך כאשר יסמין עונדת את השרשרת, מכשף רשע בשם איאם אגול משתחחר ומנסה להרוג את אלאדין כדי להינשא ליסמין.

יאגו מתבשר בנבואה שעל-פיה הוא יעיר רוע עתיקה, וכשהוא עושה זאת, אגרבה כולה נתונה בסכנה, אלא שהוא נבהל ומאשים את ג'יני.

מכשפות החול העתיקות חוזרות לשלוט באגרבה וסדירה חייבת לבחור בין כוח לידידות אמיתית.

הודעה המיועדת לאלאדין מיורטת על ידי יאגו ואבו.

יסמין נחטפת על ידי המלכה היפוסדת' והאמזונות שלה. כל השאר כבר מובסים ולכן זה תלוי בסולטן להציל את היום ולהחזיר את בתו.

האדון הקודם של ג'יני מאפשר למוקטאר לצוד את ג'יני כדי להחזיר אותו.

ילדים נעלמים בכל רחבי אגרבה. אלאדין צריך למנוע מאל כתיב לקחת אותם.

מיראז' טוענת שאהבה היא חלשה ומחליטה להעמיד את הנושא למבחן - היא מוכרת ליסמין קרם קסם שהופך אותה למפלצת נחש, בתקווה שאלאדין יעזוב אותה ויוכיח את טענתה.

מוזנראת שוכר את שירותיו של המוקטאר, שצד את החברים של ג'יני ומשאיר את ג'יני למוזנראת, אך אלא שבמהלך הרפתקאותיהם יחד הוא מתיידד עם ג'יני ונמלך בדעתו.

שודדים חוסמים נתיב סחר בין אגרבה למדבריות אחרות. אלאדין חוקר את המצב רק כדי לגלות שהמנהיג עוצר את הזמן, גונב את המשלוחים ולוכד את הסוחרים.

לג'יני יש דייט עם חברתו הג'יני עדן, אבל הוא נעלם כשמוזנראת חוטף אותו כדי להעיר את חרטום. כשעדן מוצאת את ג'יני, מוזנראת מחליט ששני ג'ינים עדיפים על פני אחד.

מיראז' פתחה תיבת נגינה קסומה, וכולם באגרבה נרדמים מלבד אלאדין ויסמין. האם הם יכולים להישאר ערים ולסגור את תיבת הנגינה של מיראז' לפני שכל העולם יירדם לנצח?

כפפת הקסם של מוזנראת הורסת את גופו והוא מחליט להחליף גוף עם אלאדין, אבל משהו משתבש ושניהם מסיימים בגופו של אלאדין.

ליסמין יש חלום על הרס אגרבה. היא מספרת לאחרים, והם חושבים שהיא משוגעת, עד שזה מתגשם. יצור מרושע שנקרא אתרי בא לשפוט את אגרבה והיא לא מאושרת ממה שהיא רואה.

איאם אגול בורח מהעולם התחתון ומשתמש בצל שלו כדי להסיר את הצללים של אלאדין וחבריו. כולם צריכים להחזיר את הצללים שלהם או שהם יצטרפו לאיאם עגול בעולם התחתון.

אלאדין מגלה את התכשיטים האבודים של מיזמריה ואחד התכשיטים נלקח על ידי ציפור שבעבר הייתה מלך. בשמש התכשיט הופך למלכה דלוקה.