מוזנראת שוכר את שירותיו של המוקטאר, שצד את החברים של ג'יני ומשאיר את ג'יני למוזנראת, אך אלא שבמהלך הרפתקאותיהם יחד הוא מתיידד עם ג'יני ונמלך בדעתו.

שודדים חוסמים נתיב סחר בין אגרבה למדבריות אחרות. אלאדין חוקר את המצב רק כדי לגלות שהמנהיג עוצר את הזמן, גונב את המשלוחים ולוכד את הסוחרים.

לג'יני יש דייט עם חברתו הג'יני עדן, אבל הוא נעלם כשמוזנראת חוטף אותו כדי להעיר את חרטום. כשעדן מוצאת את ג'יני, מוזנראת מחליט ששני ג'ינים עדיפים על פני אחד.

מיראז' פתחה תיבת נגינה קסומה, וכולם באגרבה נרדמים מלבד אלאדין ויסמין. האם הם יכולים להישאר ערים ולסגור את תיבת הנגינה של מיראז' לפני שכל העולם יירדם לנצח?

כפפת הקסם של מוזנראת הורסת את גופו והוא מחליט להחליף גוף עם אלאדין, אבל משהו משתבש ושניהם מסיימים בגופו של אלאדין.

ליסמין יש חלום על הרס אגרבה. היא מספרת לאחרים, והם חושבים שהיא משוגעת, עד שזה מתגשם. יצור מרושע שנקרא אתרי בא לשפוט את אגרבה והיא לא מאושרת ממה שהיא רואה.

איאם אגול בורח מהעולם התחתון ומשתמש בצל שלו כדי להסיר את הצללים של אלאדין וחבריו. כולם צריכים להחזיר את הצללים שלהם או שהם יצטרפו לאיאם עגול בעולם התחתון.