Michael arbeitet für die CIA an einer geheimen Mission in der Dominikanischen Republik und wird von einem Untergrund-Terroristen angeheuert, um Ausrüstung aus einer Sicherheitseinrichtung zu stehlen.

Michael kehrt nach Miami zurück, um einen Soziopathen zu fassen, der seine Tarnung auffliegen lassen will. Allerdings fliegen die Fetzen, weil Michaels neuer Aufpasser – Agent Strong – ihm verbietet, Fiona, Sam und Jesse zu kontaktieren.

Sam und Jesse reisen in die Dominikanische Republik, nachdem Michael die beiden um Hilfe gebeten hat. Unterdessen muss Fiona Madeline helfen.

Michael versucht mehr über Burkes Untergrund-Netzwerk herauszufinden und versucht einen Gefangenen aus einer russischen Militäreinrichtung in Kuba zu befreien.

Um von Kuba zu entkommen, verbündet sich Michael mit einem Russen, der früher in Burkes Organisation gearbeitet hat. Agent Strong versucht Fiona zu überreden, Michael zu helfen.

Michael muss mit alten Gefühlen kämpfen, als er mit Fiona zusammenarbeitet, um Informationen aus einer IT-Firma für Sonya zu entwenden. Sam und Jesse helfen unterdessen Barry dabei, eine ehemalige Freundin zu finden.

Michael wird von dem Anführer der Organisation, die er eigentlich unschädlich machen soll, unter Drogen gesetzt und dadurch in Gefahr gebracht, gefährliche Geheimnisse zu offenbaren.

Michael beginnt seine Motive zu hinterfragen, als die Organisation, für die er arbeitet, ihn darauf ansetzt, einen skrupellosen Drogenschmuggler aus dem Verkehr zu ziehen. Unterdessen begleiten Fiona und Jesse Agent Strong in eine Nervenheilanstalt, in der Hoffnung, mehr über den Anführer der Organisation zu erfahren…

Als ein Diplomat aus dem Nahen Osten von libanesischen Extremisten vergiftet wird, müssen Michael und sein Team versuchen, dass Gegenmittel aufzutreiben. Da Michael nicht da ist, sieht sich Madeline dazu gezwungen, zu extremen Mitteln zu greifen, da sie vermutet, verfolgt zu werden.

Als Michael herausfindet, dass ein alter Freund Geheimnisse ausgräbt, die seine Tarnung auffliegen lassen könnten, muss er sich entscheiden, wie weit er gehen will, um die Mission nicht zu gefährden. Unterdessen sind Sam und Jesse mitten in einem Bandenkrieg gefangen, der einen alten Mordfall und Fionas Freund mit einspannt.

Michael hat immer größere Schwierigkeiten mit seiner Mission und reist zur Ablenkung mit Sonya nach Mexiko, um James bei einem wichtigen Job zu helfen. Agent Strong ist um die Mission besorgt und heuert freiberufliche Söldner an, um James auszufliegen und bekommt dadurch überraschenden Besuch…

Welten kollidieren, als Michael dazu gezwungen wird, James und Sonya seine wahre Identität zu offenbaren. Fiona, Sam und Jesse machen sich Sorgen, dass er bereits zu tief in die Sache verwickelt ist und planen seinen Ausstieg, bevor es zu spät ist. Michael versucht unterdessen die Mission am Leben zu halten, wodurch Bündnisse auf die Probe gestellt und Ansichten in Frage gestellt werden – und Schicksale endgültig besiegelt werden…