הישר לאחר שחתם על עסקה עם הסי-איי-איי, מייקל מוצא את עצמו לבד ברפובליקה הדומיניקנית. בינתיים, סאם מתכנן מסיבה לאלסה, ג'סי חזר לעבוד בחברת האבטחה ופיונה הפכה לציידת ראשים. כשחייו של מייקל תחת איום, הצוות שלו עומד לעשות קאמבק.

מייקל חוזר למיאמי כדי לתפוס מישהו המנסה לחשוף את זהותו, ונאסר עליו ליצור קשר עם הצוות שלו.

סאם וג'סי נוסעים לרפובליקה הדומיניקנית כדי לעזור למייקל במשימה עם סיכון גבוה. סוכן הימורים מנסה לסחוט את מדלין, ופיונה מתערבת.

מייקל עוזר לאסיר להימלט מקובה, בעוד פיונה ומדלין צריכות להפליל בירוקרט רוסי מושחת. בתפקיד אורח: אלונה טל.

מייקל פוגש מפעילה רוסיה לשעבר, שכיום עובדת עבור הארגון המסתורי של בורק. על מנת לצאת מקובה, עליהם לשתף פעולה. סטרונג משכנע את פיונה לסייע למשימתו של מייקל, ומציע לה הצעה שהיא אינה יכולה לסרב לה.

מייקל נאבק עם רגשותיו בזמן שהוא עובד עם פיונה על גניבת מידע עבור סוניה. סאם וג'סי עוזרים לבארי לאתר חברה לשעבר.

מייקל פוגש סוף סוף את ראש הארגון שהוא מנסה לפרק, ומוצא את עצמו מעורפל חושים. על מנת להגן על עתידו, מייקל נאלץ להתמודד עם העבר שלו.

הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.

הצוות מנסה להציל דיפלומט מזרח-תיכוני ומזדרז למצוא נוגדן לרעל שבלע. בינתיים, מדליין חושדת שעוקבים אחריה ומחליטה לפעול.

המשימה של מייקל עומדת בפני איום, מצידו של חבר ותיק של מייקל. החבר של פיונה נרדף על-ידי חבר כנופיה, מה שמסבך את סאם ואת ג'סי במלחמת רחוב.

מייקל הולך ומתנגד למשימה שלו, כאשר הוא נוסע למקסיקו עם סוניה כדי לעזור לג'יימס בג'וב חשוב. סטרונג חדור מוטיבציה לסיים את המבצע ושוכר מתנקשים כדי לטפל בג'יימס.

מייקל נאלץ לחשוף את זהותו בפני ג'יימס, ופיונה וג'סי חוששים שהוא הסתבך מעל לראש.