L'ambassadeur anglais a été assassiné à Urbino, en Italie. Comme il s'agit de l'oncle du roi en personne, le jeune Henry VIII se montre résolu à obtenir réparation de ce crime. Il se met en tête de déclarer la guerre au royaume de France. Alarmé par tant de précipitation fougueuse, le cardinal Wolsey lui conseille d'abandonner ses projets guerriers. C'est au contraire l'occasion de faire pression sur la France pour signer un traité de paix. En échange, le cardinal parvient à obtenir, en secret, le soutien des cardinaux français à sa candidature en tant que pape. Parallèlement, le roi apprend qu'une gente dame de la cour, Elizabeth Blount, serait enceinte. La reine en a-t-elle eu vent ?...

Henry VIII et la cour d'Angleterre se rendent au sommet pour signer le traité de paix avec François Ier. Les tensions se font gravement sentir, et les tempéraments des deux rois s'échauffent à plusieurs reprises. Même s'ils conviennent de faire la paix, le malentendu persiste entre les deux souverains. Wolsey perd donc le soutien des cardinaux français. Parallèlement, l'auteur d'un complot contre Henry VIII est démasqué...

Même s'il est vieux et laid, le roi du Portugal est un fidèle allié de la couronne anglaise. Henry VIII décide donc de lui donner sa soeur en mariage. Stupéfaite, Margaret doit embarquer à destination de Lisbonne afin d'épouser ce vieux monarque qu'elle n'a jamais vu. Charles est chargé d'accompagner la princesse en colère. Mais Henry VIII a bien d'autres préoccupations. Le jeune roi n'arrête pas de penser à Anne Boleyn, la dame d'honneur de son épouse, qui l'a éconduit...

Henry VIII se montre très contrarié lorsqu'il apprend que son nouvel allié, l'empereur Charles Quint, a finalement relâché le roi de France, François Ier. Le souverain français risque de reprendre peu à peu position sur l'échiquier européen, malgré la cuisante défaite qu'il a subie en Italie. Mais les contrariétés ne sont pas que politiques. Henry est désappointé de constater qu'Anne Boleyn le rejette, alors qu'elle avait exigé de devenir son unique maîtresse. Et Henry a beau être déterminé à obtenir le divorce, le pape fait toujours la sourde oreille. Sur un coup de tête, il propulse son fils naturel au rang de duc, faisant de lui le premier héritier du trône...

L'empereur Charles Quint a capturé le pape. Le cardinal Wolsey promet à Henry VIII d'obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon, en négociant avec les dignitaires de l'Eglise. Or, le souverain pontife parvient à s'échapper d'Orvieto, où il était retenu prisonnier. Thomas Cromwell propose alors de formuler la requête en divorce d'une autre manière. Henry s'enthousiasme, mais le cardinal Wolsey n'ose pas lui dire qu'il n'y a désormais plus aucune chance que le pape donne son aval à cette séparation...

Le royaume d'Angleterre est frappé par une redoutable épidémie. Les médecins semblent impuissants à contrer la maladie qui fait des ravages au sein de la population. La cour n'est pas épargnée. Sir William Compton décède brutalement. Bien que préoccupé par la situation, Henry VIII demeure vivement contrarié par ses problèmes conjugaux. Une nouvelle fois, le cardinal Wolsey essaie de satisfaire son souverain. Il envoie deux avocats en Italie, les chargeant de convaincre le pape de prononcer le divorce. Mais débloquer la situation du roi d'Angleterre pourrait créer un fâcheux précédent aux yeux de l'Eglise catholique. Pendant ce temps, la reine tente de s'assurer du soutien de son neveu, l'empereur Charles...

Rome fait finalement un geste envers le souverain anglais. Désigné par le pape, le cardinal Campeggio arrive à Londres afin d'examiner de près la requête en annulation du mariage entre le roi Henry VIII et Catherine d'Aragon. Le monarque attend beaucoup du dignitaire de l'Eglise catholique...

La reine refuse catégoriquement de se montrer. Malgré cela, le jugement se poursuit en son absence. Le cardinal Thomas Wolsey tente, en vain, de convaincre la souveraine de se plier à la procédure. Mais Catherine ne veut rien savoir. L'homme d'Eglise désespère de la ramener à la raison. Car la cour commence à jaser et la population tourne l'événement en dérision. De leur côté, sir Boleyn et le duc de Norfolk se montrent satisfaits de la tournure des événements. Ils ne souhaitent qu'une seule chose : se débarrasser de l'encombrant cardinal. Pendant ce temps, Henry VIII fait savoir que si le pape ne lui donne pas satisfaction, l'Angleterre pourrait bien devenir un Etat luthérien...

Le roi nomme Thomas More chancelier. Le cardinal Wolsey tente de sauver sa carrière grâce à une alliée assez surprenante : la reine Catherine, qui a elle-même perdu les faveurs du roi. Tous deux unissent leurs forces pour tenter de reconquérir leur pouvoir perdu. Mais leurs manigances sont rapidement mises au jour par les nouveaux conseillers du roi. Une décision est prise très rapidement. Des hommes sont envoyés pour arrêter le prélat. Il risque de passer le reste de sa vie en prison si le roi ne se montre pas clément. Malgré ces révolutions de couloir, la situation politique du pays semble se stabiliser...