Der spanische König Karl V. lässt überraschend den Erzfeind Heinrichs VIII. aus dem Gefängnis frei. Heinrich ist zwar überrascht und wenig angetan, lässt sich aber nicht von seinen europäischen Plänen abbringen. Ebenso überrascht ist er von der Tatsache, dass Anne Boleyn sein Angebot, sie zu seiner alleinigen Mätresse zu machen, als Beleidigung denn als Liebeserklärung ansieht. Ihre Entschlossenheit, sich ihm nur als seine Ehefrau und nicht als Mätresse hinzugeben, imponiert ihm und steigert sein Verlangen nur noch mehr. Das Unterfangen, seine Ehe mit Katharina von Aragon annullieren zu lassen, stellt sich aber als äußerst schwierig heraus.

Henry is shocked when he learns that his ally, Emperor Charles V of Spain, has released France's King Francis I from prison. He's equally surprised when Anne Boleyn turns him down after offering to make her his sole mistress.

Докато се опитва да спечели сърцето на Ан Болейн, Хенри официално признава сина си от Елизабет Блаунт, като провъзгласява тригодишното момче за Дук на Ричмънд и Съмърсет. Елизабет остава спокойна когато нейното малко момче й е отнето, Кралица Катерина е съкрушена, когато научава, че дъщеря й, Принцеса Мари, е изпратена в Уелс, за да израсне под зоркото око на Лейди от Сейлсбъри. Изпълнен с негодувание, когато научава, че Император Чарлз V е пуснал френския крал от ареста, Хенри удвоява усилията си, за да може Уолси да получи благоприятно отсъждане за развода му, дори и когато Ан му казва ясно, че няма намерение да му бъде любовница. Междувременно, на връщане от Португалия след смъртта на съпруга на Принцеса Маргарет, Брандън я моли да му бъде жена. А докато крои планове как да види Хенри прелъстен от дъщеря му, на Томас Болейн е предложена издръжка в замяна на приятелството му с Император Чарлз V. Докато Мур предупреждава, че Катерина е твърде популярна, за да бъде просто оставена настрана, Уолси прави стъпки, за да се увери, че желанието на Краля е прието. Като разбира, че анулирането няма да бъде постигнато лесно, Уолси залавя писмото на Катерина до императора и убеждава Хенри да търси помирение с французите. Междувременно, след завръщането си в Англия, новината че се е омъжила докато все още е била в траур за покойния й съпруг, кара Хенри да прогони нея и Брандън от кралския двор. И въпреки че Ан му е обещала да го дари със син, Хенри остава непоколебим относно това, че не трябва да правят секс докато не получи развод, който да им даде възможност да сключат брак.

Mientras que el Enrique es nombrado “Defensor de la fe” por el Papa, agradecido por su lealtad espiritual y política, la fidelidad escasea en la corte de Inglaterra. Su hermana, la princesa Margaret, se casa con el decrépito rey de Portugal, pero el deseo de la joven es que muera pronto para volver a los brazos de Charles Brandon. El duque de Norfolk y Sir Thomas Bolena continúan conspirando contra el cardenal Wolsey, mientras el Rey está cada día más enamorado de Ana Bolena. Su creciente desinterés por la Reina y su deseo de dar un heredero varón a la dinastía de los Tudor le exigen una decisión radical.

为了讨好安妮·博林，亨利赐给了她的父亲托马斯公爵的封号。亨利对自己唯一的儿子宠爱无比，把他定为自己王位的继承人。王后悲愤不已，沃尔西也表示这是无法更改的事情。　　查尔斯偷偷娶了玛格丽特公主，他们努力的想办法怎么能让亨利八世接纳他们。面对罗马皇帝对盟约的背叛，失落的亨利要求安妮·博林做自己唯一的情人，安妮拒绝了他……　　在废黜皇后的问题上，沃尔西主教和托马斯起了分歧。托马斯坚持认为皇后是无可指摘的。查尔斯来找威廉姆帮忙为自己说情，希望亨利原谅自己私娶王妹之罪……　　亨利正式向王后提出离婚的请求，王后绝望了。玛格丽特公主求见，亨利愤怒的表示从此她和查尔斯被逐出宫廷，不可踏进宫廷一步。

아군이라고 생각했던 카를 5세가 프랑스 왕을 석방하자 헨리에게 불리한 쪽으로 정치적 지각 변동이 일어난다. 앤을 향한 헨리의 열정은 커져만 간다.

Henry VIII se montre très contrarié lorsqu'il apprend que son nouvel allié, l'empereur Charles Quint, a finalement relâché le roi de France, François Ier. Le souverain français risque de reprendre peu à peu position sur l'échiquier européen, malgré la cuisante défaite qu'il a subie en Italie. Mais les contrariétés ne sont pas que politiques. Henry est désappointé de constater qu'Anne Boleyn le rejette, alors qu'elle avait exigé de devenir son unique maîtresse. Et Henry a beau être déterminé à obtenir le divorce, le pape fait toujours la sourde oreille. Sur un coup de tête, il propulse son fils naturel au rang de duc, faisant de lui le premier héritier du trône...

Henrik a szenvedélyek és a szövetségek rabja. Miközben újabb és újabb asszony iránt lobban szerelemre, az érdekei mentén köt szövetséget, ha kell, a korábbi ellenféllel. Amikor V. Károly császár kiengedi a börtönből közös ellenségüket, I. Ferenc francia királyt, Henrik úgy érzi, más szövetséges után kell néznie. Boleyn Anna visszautasítja Henriket, hogy az úrnője legyen. Mindez csak fokozza a vágyát Anna iránt, elhatározza, hogy egy napon összeházasodik vele. Aragóniai Katalin rossz szemmel nézi mindezt, egyre erősödik a gyűlölete Wolsey kardinális iránt. Károlyban talál szövetségesre.

הנרי מעניק לבנו הממזר תואר דוכס ומרגיז את המלכה. אירוסי בתו של הנרי לקיסר בטלים, כי הוא נישא לנסיכה פורטוגלית. הקיסר עושה הסכם שלום נפרד עם צרפת. הנרי מרגיש נבגד ומחליט לחדש את הברית עם הצרפתים.

Enrico è sconvolto quando scopre che il suo alleato, l'imperatore Carlo V, ha liberato Francesco I dalla sua prigionia. E' quasi altrettanto sorpreso quando Anna Bolena rifiuta la sua offerta di fare di lei la sua unica amante.

Henry descobre que o rei da França saiu da prisão e procura novos aliados. Enquanto isso, Ana Bolena recusa a proposta de ser amante real, exigindo ser declarada rainha.

Испанский император Карл V освобождает короля Франциска из темницы, что лишает Генриха союзника; король Англии вынужден искать союза с другим монархом Европы. Тем временем Анна Болейн отказывается стать его единственной любовницей и требует от Генриха сделать её королевой.

Král očekává, že Wolsey lehce zařídí jeho rozvod s Kateřinou Aragonskou. Církevní hodnostáři však tomu nejsou příliš nakloněni. Nechtějí sami rozhodnout a nutí Wolseyho, aby sňatek anuloval sám papež. Bohužel císař Karel právě dobil Řím a papeže uvěznil. To je velká komplikace, neboť císař Karel je nejen Kateřinin příbuzný, ale především její velký spojenec. Do tohoto všeho se Jindřich dozvídá několik dalších špatných zpráv. Jeho sestra Markéta se vrací z Portugalska a cestou se provdala za svého milence, vévodu ze Suffolku. Anna Boleynová tlačí Jindřicha do manželství a jemu umírá jediný synek, kterého měl s jednou ze svých milenek.

Henry tutkulu ve azimli bir kraldır. Hem şahsi hem de politik ittifak çabalarında aksiliklerle karşılaşır ama Kral yılmaz. Müttefiki İmparator V. Karl ortak düşmanları I. Francis’i serbest bırakınca afallar ama Avrupa’yla ilgili hırslarını farklı yöne sevk etmeyi başarır. Ve onu biricik ve yegâne metresi yapma teklifini Anne Boleyn reddedince beklenmedik bir tepki verir.