דרמה מסעירה על תשוקה, אכזריות ובגידה. סיפורו הלא יאומן של הנרי ה-8, מלך אנגליה במאה ה-16, שמלך כמעט ארבעים שנה והותיר לעד את חותם שלטונו על אנגליה, הכנסייה וההיסטוריה.

הנרי נפגש עם פרנסואה מלך צרפת בקאלה, אבל מסתכסך אתו. כשמלך ספרד הופך לקיסר האימפריה הרומאית מחליט הנרי ליצור אתו ברית נגד מלך צרפת וכתוצאה מכך מכשיל את המהלך שתכנן וולסי, להפוך את עצמו לאפיפיור.

הנרי וקרל החמישי חותמים על ברית ומתכוננים למלחמה נגד צרפת. הנרי מארס את בתו הפעוטה לקרל, כדי לחזק את הברית. וולסי מבין שהוא צריך להאשים מישהו בריגול למען צרפת.

מרגרט, אחותו של הנרי, מפליגה עם ברנדון לפורטוגל, להתחתן עם המלך הקשיש. אן בוליין דוחה את התכשיטים, מה שגורם למלך לרצות אותה עוד יותר.וולסי מביא את קרומוול שיחליף את המזכיר פייס.

הנרי מעניק לבנו הממזר תואר דוכס ומרגיז את המלכה. אירוסי בתו של הנרי לקיסר בטלים, כי הוא נישא לנסיכה פורטוגלית. הקיסר עושה הסכם שלום נפרד עם צרפת. הנרי מרגיש נבגד ומחליט לחדש את הברית עם הצרפתים.

הנרי ממשיך להתעקש לבטל את נישואיו ושולח שליחים לאפיפיור עצמו. האפיפיור מסרב לפסוק ושולח נציג משלו לאנגליה, שידון עם וולסי בנושא. מגפת מחלת ההזעה מגיעה ללונדון ועשרות אלפי בני אדם מתים ממנה.

בית המשפט שמינה האפיפיור עומד להתכנס בלונדון והצדדים נערכים לקרב. הנרי שולח שליחים אל האפיפיור ואל המלך שרל כדי לברר היכן הדברים עומדים. החשדות שלו נגד וולסי גוברים למרות שזה עושה כל מאמץ להשיג לו גירושים.

אן נשברת מקשיות העורף של המלכה וחוזרת לבית משפחתה. וולסי שולח את תומאס מור לסכל הסכם שלום בין צרפת, הקיסר והאפיפיור. קמפג'יו מקבל הוראה להמשיך את המשפט ברומא. וולסי יודע שגורלו נחרץ.

פרק סיום העונה. תומאס מור מחליט להקשיח את היחס לרפורמיסטים ומעלה על המוקד כמה מהם. וולסי הנואש מנסה לחבור למלכה, לקיסר ולאפיפיור, לאלץ את הנרי לחזור לקתרין ולהחזיר לעצמו את מעמדו הישן.