הנרי מנצל את התמרמרות העם על התנהגות הכנסייה ודורש מבית הנבחרים להעביר לידיו את סמכויות ראש הכנסייה. צ'פויס, שגריר הקיסר ואיש אמונה של קתרין, מגייס אדם שיתנקש בחייה של אן בוליין.

ברנדון מספר להנרי על השמועות על עברה של אן בוליין. הנרי מתחיל לנתק את הכנסייה מהכס הקדוש. קרומוול ובוליין האב הופכים לבני ברית במאבק לחיסול הכנסייה הקתולית באנגליה.

הנרי ממנה את קרנמר, הכומר הזוטר, למשרה הבכירה ביותר בכנסייה, הארכיבישוף מקנטרברי, כדי שיבטל את נישואיו לקתרין. קרומוול ממונה במקום תומאס מור לראש המדינה.

הנרי דורש שכל נתיניו יישבעו אמונים לחוק הקובע שילדיו עם אן הם היורשים היחידים לכתר ושהוא ראש הכנסייה האנגלית. תומאס מור מסרב להישבע ומושלך לכלא, שם הוא פוגש את הבישוף פישר.

אשתו של תומאס מור וקרומוול מנסים לשכנעו להישבע לחוק החדש. הבישוף פישר נאשם בבגידה. קרומוול מבקש מהפרקליט ריצ'רד ריץ' לבקר אצל מור בכלא ולדאוג שיפליל את עצמו.

קרומוול מתחיל לקדם את הרפורמה על ידי מינוי רפורמיסטים למשרות מפתח בכנסייה, הפצת עלוני תמיכה ברפורמה ודרישה מהאנשים להלשין על המתנגדים. כדי לחזק את מעמדה אן רוצה שבתה תתארס ליורש העצר הצרפתי.

קרומוול מתחיל לחסל את המנזרים ואת מוסדות הדת הקתוליים ולהעביר את הונם למלך. אן בטוחה שרק אם קתרין ובתה ימותו היא תלד בן למלך והיא שוקלת להוציא אותן להורג.

הקיסר מביס את התורכים והנרי מחליט לחדש את הברית אתו. האפיפיור מודיע לפרנסואה מלך צרפת שעליו להוציא לפועל את החרם על הנרי, כלומר, לכבוש את אנגליה. הנרי מחזר אחרי ג'יין סימור.

אן מתחננת בפני השגריר הצרפתי שיעזור לבתה, מפני שהיא מרגישה שקצה קרב. משפחת סימור מקבלת חדרים בארמון. הנרי מקים ועדת חקירה שבראשה קרומוול. הוועדה מאשימה את כל מקורביה של אן בניאוף איתה, כולל אחיה ג'ורג'.