Henrik hátat fordít a pápának, és így nagy vágya végre beteljesülhet, elválhat Katalintól. Ezt követően a király kinevezi magát az új, anglikán egyház fejének. Anna azonban nem éri be ennyivel, azt szeretné, ha Katalin örökre eltűnne, és ezért megpróbálja rávenni Henriket, hogy állítsák bíróság elé.

Henriknek egyáltalán nem tetszik Morus Tamás eretneküldözése, kegyetlen módszerei, és eléri, hogy lemondjon a posztjáról. Anna útjából minden akadály elhárul, amikor Katalin elhagyja a palotát. A királlyal Franciaországba utazik, ahol Henrik királynőjeként fogják bemutatni.

Henrik titokban feleségül veszi Annát, aki már gyermeket vár. Katalint minden címétől és támogatástól megfosztják, és ugyanezt teszik a lányával is. Mórus Tamás lemond az érseki címéről, és a helyére a fiatal Krennert nevezik ki. A kinevezést a pápa is támogatja, mert azt hiszi, hogy a nincstelen újoncot könnyen befolyásolhatja.

A kis Erzsébet hercegnő megszületése után az udvart az örökösödés kérdése foglalkoztatja. Eldől, hogy VIII. Henrik és Boleyn Anna gyermekei az egyetlen törvényes örökösei Anglia trónjának. Az új rendelet szerint minden, a királysággal kapcsolatos kérdésben hűségesküt kell tenni Henriknek, törvényesnek elismerve az új házasságát. Anna a testvére, George segítségével eltávolíttatja az udvarból Lady Elinort. Anna megint gyermeket vár. Az apja tanácsára fölajánlja Henriknek az unokatestvérét, Madge Sheltont. Henrik meglátogatja a kis Erzsébetet, és nagy jövőt jósol neki.

Mórus Tamás a családja kérésére sem hajlandó letenni az esküt. Henrik egyre csapongóbb, már nem éri be egyetlen ágyassal. A Boleynek attól félnek, hogy Anna elveszíti a király szerelmét, és ez nagy csapást mérne a családjukra. Anna kétségbeesik, amikor megszakad a terhessége, és megint csalódást okoz a férjének.

Henriket rémálmok gyötrik, amióta lefejeztette Mórus Tamást. Már bánja, amit tett, és Annát okolja barátja halála miatt. A király a francia követen keresztül közli, hogy szeretné, ha Franciaország trónörököse eljegyezné lányát, Erzsébetet. Anna tudni szeretné, hogy a király hová tűnik el olyan gyakran.

Annán eluralkodó üldözési mánia lassan őrületbe csap át, már Mária és Katalin meggyilkoltatását tervezgeti. Közben megkezdődik az egyházi vagyon behajtása, Cromwell például azt tervezi, hogy eltörölteti az egyházi ünnepeket, mert az csak árt a gazdaságnak. Rómában Michelangelo hamarosan elkezdi megfesteni a sixtus-i kápolna mennyezetfreskóját. A pápa szerint pedig Henrik nemsokára rájön, hogy rossz utat választott, és boldogan fog visszatérni az egyházhoz. Henrik legbelül mégiscsak érez valamit egykori felesége iránt, Anna pedig a hír hallatára láthatóan megkönnyebbül. Most már valóban Ő Anglia királynéja. De vajon meddig még?

Anna féltékeny lesz Lady Jane-re, aki udvarhölgyként kerül a palotába. Minden oka megvan rá, Henrik ugyanis beleszeret a tekintélyes család szőke szépségébe. Olyannyira, hogy Henrik lovagi tornán akarja bizonyítani előtte férfiasságát, ami kis híján az életébe kerül. Anna minden reménye születendő gyermekében van, ám amikor rajtakapja Lady Jane-t a királlyal, elvetél.

Annának nincs ideje sírni gyermeke elvesztése miatt, inkább megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy megússza sorsának beteljesülését. Az első légyottra is sor kerül Henrik és Jane között. Spanyol követ érkezik Chapuys személyében, aki előtt Henrik és Anna eljátsszák az ideális párt. Brandon úgy érzi, itt az ideje, hogy megemlítse Henriknek az Annáról terjengő pletykákat, miszerint férfiakat szórakoztat a szobájában. A király összehívja embereit, hogy elmondja, árulók vannak az udvarban, akiket meg kell találni. Cromwell nyomozni kezd és válogatott kínzásokkal próbálja rávenni a gyanúsítottakat, hogy vallomást tegyenek.

Anna a kivégzésére vár, aminek az időpontját már harmadszor halasztják el. Halála előtt újabb rossz hírt közölnek vele: Henrik a házasságukat érvénytelennek nyilvánította, és közös gyermekük, Erzsébet törvénytelen gyermekké vált, jogaitól megfosztva. Boleynt minden címétől megfosztják, de szabadon engedik és a földjeit is megtarthatja. Henrik bejelenti eljegyzését a szép Lady Jane-nel.