앤 불린의 참수 후 헨리 8세는 제인 시모어를 새로운 아내로 맞는다. 헨리 8세가 가톨릭 교회를 탄압하자 국민은 이에 거세게 저항한다.

은총의 순례단의 반란이 강력하게 시작되자 헨리는 브랜든을 보내 폭동을 진압하려 한다. 헨리는 새로운 정부를 들인다.

헨리는 크리스마스를 맞아 딸 메리, 엘리자베스와 화해하지만 자신에게 대항하는 반대 세력은 잔인하게 억압한다.

헨리는 아들의 생일을 축하하지만 제인 왕비의 죽음으로 기쁨은 오래가지 못한다. 은총의 순례단 봉기에 가담한 주동자들은 처형당한다.

헨리가 왕비의 죽음을 슬퍼하며 은둔을 계속하자 왕위를 위협하는 적들은 왕정과 가까운 친구들을 살해할 기회를 엿본다.

크롬웰이 헨리를 신교도인 여성과 맺어주려는 중매가 본격적으로 시작되지만 왕의 결혼 생활에 대한 명성은 유럽 전체에 이미 퍼져 있다.

전쟁이 다가오며 로마의 지원을 등에 업은 프랑스와 스페인은 영국을 상대로 동맹을 맺음에 따라 헨리는 클레베의 앤과 정치적으로 유리한 결혼을 결정한다.

헨리는 새로운 애인을 들이고, 클레베의 앤과의 사랑 없는 결혼을 무효로 하려고 한다. 한편 크롬웰은 순식간에 신임을 잃고 나락으로 떨어진다.