Monsieur Tompkins lance un défi aux élèves de Santo Domingo, créer une machine à faire du pain grillé en utilisant du matériel limité contenu dans une boite. Chaque élève doit faire équipe avec un de leurs parents. N'ayant plus de nouvelles de son père depuis plus de six mois, Mikey demande à sa mère de faire équipe avec… Jack Tompkins propose à Musso un poste dans un conseil d'administration avec une voiture de fonction et un salaire à la clé. Pour décrocher le poste, Musso doit se montrer cruelle et ambitieuse tout en restant attendrissante envers les élèves de son lycée…

Shelly veut devenir la chef des pom-pom girls, et se fait humilier lors de la performance. Elle décide alors de rejoindre le clan de Jimmy Joe Trout, les défenseurs du mal. Parker tente tout pour ramener Shelly dans le côté du bien. Musso et Frank essayent de comprendre comment Kubiac est devenu intelligent qui a obtenu le plus gros score du lycée, accédant ainsi au concours inter-scolaire.

Parker veut que Jerry retire son pardessus pour qu'il gagne en confiance envers les filles et en particulier une, Rita, dont Jerry est amoureux… Pendant ce temps, Kubiac surveille le pardessus de Jerry enfermé dans un casier de l'école.

Jerry bidouille l'ordinateur de l'administration pour que Parker ait le même emploi du temps que celui de Donna Sue Horton. Musso soupçonne les horaires de Parker, et lui donne deux jours pour qu'il revienne avec un emploi du temps qui lui correspond le plus pour son propre avenir. Frank cherche comment piéger Kubiac, qui arrive à fuir assez rapidement. Ne parvenant pas à le débusquer, Musso engage un professionnel.

Mikey auditionne à la guitare pour le bal de promo de Santo Domingo en espérant se faire remarquer par Collin David, un PDG d'une grande maison de disques. Recalé par Musso, Mikey se fait remarquer par une jeune femme au "Atlas diner" qui lui propose d'enregistrer gratuitement une chanson dans le meilleur studio de la ville. Obsédé par la musique, Mikey rate ses examens et passe plus de temps avec sa nouvelle copine, Claire. L'Atlas recrute un nouveau serveur, Nick, qui se familiarise rapidement avec Jerry, "Park" ou encore Musso.

Sandy Mason, professeure de littérature, demande à Parker qu'il représente sa classe pour le marathon des débats et l'invite chez elle pour un cours particulier. Parker est dépassé par ses fantasmes, et les histoires que Brian Popko lui a raconté à propos de Mason. Frank a la voix cassée et doit renoncer à son rôle d'Harold Hill ; Musso cherche alors un bon comédien et passe une annonce pour le remplacer.

Pour aider Kubiac à remporter le match de football américain contre le lycée ennemis de toujours "El Corado", on lui adjoint Jerry, véritable petit génie tactique.

À l'approche de la quarantaine Musso devient très irritable. Elle doit en plus encore faire face au Dr Pankow.

Parker tient un journal intime sur cassette, où il enregistre ce qu'il pense des autres. Hélas, Lemmer le lui vole et en diffuse publiquement le contenu, lors d'une cérémonie donnée en l'honneur de Kubiac. Contre toute attente, les vérités que renferme ce journal ne sont pas si diffamantes, bien au contraire.

Shelly est dévorée par sa passion pour la rockeuse Jezebel, au désespoir de Parker et de ses parents. Mais sa rencontre fortuite avec son idole lui permet de prendre du recule vis-à-vis de cette passion. De son côté, Kubiac est engagé comme surveillant pour remplacer Lemmer, parti en formation. Hélas, son penchant pour la nourriture nuit à son efficacité.

Parker rencontre une fille avec qui il a dialogué par messagerie instantanée, mais son apparence physique ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé. Toutefois, pour ne pas la blesser, il décide d'apprendre à mieux la connaître, au mépris de la moquerie générale. Il est alors touché par sa sensibilité et une amitié naît entre eux.

Parker entretient une relation amoureuse parfaite avec Annie Sloan, mais son bonheur le dépasse, ce qui mène son couple vers la rupture. Heureusement, aidé par l'intervention secrète de Mickey, le couple se reforme : Parker va enfin vivre son premier grand amour. De son côté, Shelly déplore la protection un peu trop rapprochée que lui assure Kubiac, depuis qu'elle l'a sauvé de l'asphyxie. Toutefois, elle retrouve la paix quand Jerry sauve à son tour Kubiac, devenant alors le nouvel homme à protéger.

Pour gagner le coeur d'Eileen, Kubiac renonce à la violence. Élève belliqueux en quête de pouvoir, Don Remano plonge alors l'école dans la terreur. Kubiac se résigne donc à affronter son adversaire au cours d'un duel, qu'il redoute, ne s'étant jamais battu. Il réussit pourtant à le faire capituler, en déployant une force qu'il ne se soupçonnait pas. De son côté, après d'âpres négociations, Musso s'offre un véhicule, qui se révèle être une épave.

Parker doit réviser pour une épreuve difficile, programmée par M. Tower, professeur d'histoire sévère et puriste. Hélas, Musso lui a déjà confié la réalisation d'un reportage sur l'école. Dépassé, Parker craque et sèche l'épreuve, qu'il doit toutefois rattraper. Heureusement, Jerry et Mikey assurent le tournage du reportage. Soulagé, non seulement Parker se recentre sur sa préparation à l'épreuve, qu'il passe avec succès, mais il réussit à tempérer son professeur.

Le comité de censure dirigé par le Dr. Pankow s'en prend au père de Parker car il a vendu un disque "obscène".

Mr Rips, un professeur apprécié par tous, décide de partir car son maigre salaire ne peut le faire vivre. C'est la consternation parmi les élèves de Santo Domingo.

La mère de Parker veut reprendre ses études. Jerry emménage chez Parker.

Quand un ancien condisciple de Musso et Marty, champion de baseball, revient à l'école pour passer l'épreuve qu'il lui manque pour son avoir son diplôme.

Parker est confronté aux affres, à la douleur, aux interrogations d'une relation amoureuse longue de deux mois.

Franck Lemmer est amoureux et prend conseil auprès de Nick, le spécialiste local, qui, lui aussi, vient de rencontrer l'amour et son premier râteau.

Quand Jerry, l'ancien ringard, devient le mentor d'une ringarde en lui donnant confiance en elle.

Mikey a besoin d'argent, tombe amoureux, et trouve un travail avec les responsabilités qui vont avec.

Parker a la maison pour lui tout seul ce samedi soir. Il en profite alors pour inviter Annie à regarder le câble pour la première fois. Mais la soirée tranquille et romantique promise ne va pas se dérouler comme prévue.

Tout le monde est réuni à "L'Atlas" pour un huis-clos tragique.