Mitsuko se encuentra atacada por una pandilla Skill-Out llamada Big Spiders, pero es salvada por un hombre de pelo largo con un tatuaje de araña, cuya descripción Konori parece reconocer. Se muestra que este incidente es el último de una serie de ataques indiscriminados contra espers por parte de las Grandes Arañas, lideradas por uno que se hace llamar Wataru Kurozuma.

Mientras Konori evita ir a trabajar después de su encuentro con Kurozuma, Mikoto y los demás se encuentran con la compañera de cuarto de Konori, Aomi Yanagisako. Aomi revela que Konori fue una vez miembro de Big Spiders, que era un grupo más amigable en ese entonces y, a pesar de ser un Esper, Kurozuma le permitió quedarse, de quien se enamoró.

Aritomi revela que comenzó Project Chemicaloid, que creó a Janie y Febri debido a su amargura de que los espers ganan fama y reconocimiento mientras que intelectuales como él son ignorados. Para finalmente mostrar su poder, STUDY encontró una manera de producir espers en masa que traerán una revolución en Ciudad Academia mañana.

La totalidad de Judgement se une para luchar contra los robots de STUDY. Mientras tanto, Mikoto y Febri llegan a la base oculta de STUDY en un estadio. STUDY responde enviando una señal para cortar las comunicaciones de todos y enviando mechs más avanzados después de cada grupo.