Mordecai et Cathy sont ensemble depuis plus de six mois. Mordecai, qui veut récupérer une de ses mixtapes de lycéen chez ses parents, accepte d'emmener Cathy, qui rêve de les rencontrer. Redoutant les fantaisies embarrassantes de sa mère, il a pris soin de choisir un moment où elle ne sera pas là. Mais, avertie de leur venue par son mari, celle-ci change ses plans et rentre à l'improviste...

Monsieur Muscles se brouille avec Fantôme Frappeur qui a posté une vidéo le ridiculisant. Il se remémore alors sa rencontre avec Fantôme Frappeur et comment ce dernier lui avait ravi sa place de mec le plus populaire du lycée...

Cathy essaie de gagner une carte coupe fils du restaurant « Fromager » en participant à un tournoi de mini golf.

Les employés du parc sont une nouvelle fois réunis pour fêter Halloween. Ils se racontent des histoires d'épouvante en se rendant chez la mère de monsieur Muscles...

Monsieur Muscles annonce aux autres qu'il ne sera plus de ce monde à la fin de la journée et qu'il aimerait d'ici là que le groupe l'aide à réaliser sa liste de choses à accomplir dans sa vie. Mordecai et les autres, persuadés que monsieur Muscles est sur le point de mourir, font leur maximum pour qu'il passe une excellente dernière journée...

Rigby rend toujours service à Mordecai pour qu'il puisse passer du temps avec Cathy. Alors quand Mordecai soutient que sans lui, Rigby n'arriverait jamais à rien, celui-ci décide de démissionner et de chercher un autre travai. Mais la seule société qui veut bien l'embaucher s'avère être une société de déménagement aux méthodes particulières...

Aline participe à un concours de danse moderne et gagne le premier prix, un écran plat. Mordecai et Cathy découvrent en installant l'appareil qu'Aline vit en colocation avec Joanne, une fille étrange qui refuse catégoriquement qu'on touche à sa télé. Rigby décide quand même d'installer l'écran et de débrancher la télé de Joanne, à qui ça ne plaît pas du tout...

Aujourd'hui, Thomas termine son stage au parc. Benson a décidé de lui offrir un job à plein temps. Mais d'abord il veut faire visiter le parc à la nouvelle femme de sa vie, Nathalie. Il prie tout le personnel de les laisser seuls dans le parc. Mais Nathalie n'est pas celle qu'il croyait. Et il semble qu'elle manipule Thomas à l'insu de Benson. Le parc est en danger et Rigby a flairé quelque chose...

Pour punir Monsieur Muscles de ses sempiternelles blagues et cadeaux minables, Mordecai, Rigby, Benson et les autres décident de lui offrir les cadeaux les plus affreux qu'ils puissent trouver. C'est là qu'intervient un certain élephant blanc...

Aline organise une fête pour Noël et annonce à Mordecai que Margaret sera là. Mordecai angoisse à l'idée de lui reparler et craint que Cathy se fasse de fausses idées...

Mordecai essaye de se faire pardonner auprès de Cathy après un baiser échangé avec Margaret lors de la fête de Noël d'Aline. Mais en voulant suivre les conseils d'un saxophoniste qu'il rencontre une nuit et qui prétend tout savoir des femmes, il aggrave encore plus son cas...

Benson est invité par Gene, le responsable du parc rival, à un déjeuner officiel des directeurs. Connaissant Gene et sa manie de toujours leur faire de mauvaises farces, Mordecai et les autres décident de suivre Benson discrètement pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un piège...

Monsieur Muscles, qui avait confié ses économies à un courtier en bourse, s'est fait escroquer et est ruiné. Pour réunir la somme nécessaire à la célébration de leur mariage, Monsieur Muscles et Starla décident alors de participer à un jeu télévisé. Arriveront-ils à surpasser les autres candidats ?...

Mordecai, Rigby, Aline et Cathy font une excursion à la plage pour assister à l'éclosion d'œufs de tortues. Ils y découvrent un spa qui utilise les tortues à peine sorties de l'œuf pour ses soins anti-âge...

Frustré d'avoir manqué « Full Metal Impact » au cinéma, Benson, accompagné de Mordecai, Rigby, Monsieur Muscles et Fantôme Frappeur, s'apprête à le louer en vidéo. C'est le début d'une deuxième guerre des formats, que les amis doivent remporter à tout prix...

Mordecai et Rigby se présentent au concours de chanson d'anniversaire, espérant détrôner le sempiternel « Joyeux anniversaire » et remporter un an de gâteaux d'anniversaire...

Benson, qui se plaint de ne pas être respecté, déniche dans les objets trouvés du parc un costume hors du commun. Et lorsque son propriétaire mafieux tente de le récupérer, Benson se découvre des talents de combattant insoupçonnés...

Mordecai et Rigby se lancent à la recherche d'un badge d'or, récompense de leur jeu vidéo conçu par le célèbre Maury Moto...

Mordecai et Rigby sont invités à une fête pour le 1000e vol en hélicoptère de Frank, le père de Margaret. Folle de jalousie, Cathy Nuage laisse sa colère se déchaîner...

Cheval Fêtard débarque sur Terre pour fuir son proviseur et son examen d'histoire. Mordecai et Rigby l'aident à réviser l'histoire des États-Unis...

Monsieur Maellard a décidé de fermer le parc car il n'attire pas assez de visiteurs. Benson obtient un délai d'une semaine pour faire remonter sa fréquentation. Y parviendra-t-il ?...

Mordecai et Rigby doivent acheter une nouvelle porte de garage pour remplacer celle que Pops a emboutie avec sa voiture, à cause d'un trompe-l’œil peint par les deux plaisantins. Parviendront-ils à la rapporter dans le délai imparti par Benson ?...

La société Playco veut acheter l'image de Mordecai et Rigby pour en faire des jouets. Tous les amis du parc, y compris les canetons, se retrouvent embarqués dans une lutte intergalaxique contre Playco et les oies qui le soutiennent...

Cathy voudrait renouer avec Margaret et lui propose une soirée couples : elle et Mordecai, et Margaret et son nouveau petit-ami. Mais Margaret a menti, elle a raconté que Del Hanlon était son petit-ami uniquement pour calmer la jalousie de Cathy. Del accepte néanmoins de se faire passer pour son petit-ami le temps d'une soirée...

Sensei a conçu un nouveau sandwich aux boulettes de viande « diététique », au grand scepticisme de Mordecai et Rigby. Son estomac finit par exploser après en avoir consommé à chaque repas.Mordecai et Rigby vont aider Jerry, son apprenti, à obtenir un nouvel estomac pour Sensei...

Pour les récompenser de leurs efforts au travail, Benson offre une tournée de sandwiches à ses employés. Mordecai et Rigby choisssent un gigantesque sandwich à partager, au risque de se faire virer par Benson, s'ils n'arrivent pas à le finir...

Monsieur Muscles et Starla se marient, mais monsieur Muscles panique. Seule la lettre que papa Muscles a dû lui laisser en prévision de ce jour pourrait le calmer. Mordecai et Rigby parviendront-ils à la trouver ?...

Mordecai and Rigby fight with the power of death-kwon-do to help Sensei obtain a new stomach for his much need stomach transplant. But Sensei's trainee, Jimmy, wants it to himself.

Mordecai and Rigby have to remember all of their food challenges so that they can eat a 10ft sandwich.

The group helps Muscle Man and Starla on their wedding day. Still, it's Mordecai, whose relationship is in danger when Margaret gets invited, and an awkward speech leads to a final falling-out between Mordecai and CJ.