Eks-politimanden Foyle er blevet hyret som efterforsker af den britiske efterretningstjeneste. Året er 1946. 2. verdenskrig er forbi, men en ny, kold krig er brudt ud. En professor med bånd til en amerikansk oliebaron findes myrdet, og Foyle får til opgave at finde ud af, om amerikaneren også er i fare. Det fører ham ind i en verden præget af forretningsfolk med skumle internationale forbindelser.

En konference om Palæstinas fremtid skal finde sted i efterkrigstidens London, og MI5 frygter et terrorangreb. Samtidig bliver en ung jødisk mand udsat for et brutalt overfald. Foyle spekulerer på, om overfaldet er racistisk motiveret. Situationen bliver ikke mindre spændt, da en højreradikal politiker udgiver et manifest, hvor han kræver, at alle krigsflygtninge bliver udvist af landet.

Efterretningschefen Hilda Pierce bliver udsat for et attentatforsøg uden for MI5's hovedkvarter. Under krigen arbejdede Pierce for den hemmelige organisation SOE, der sendte mange agenter ind bag fjendens linjer. Foyle får mistanke om, at drabsforsøget har forbindelse til jagten på en mulig forræder, der mistænkes for at stå bag ni agenters død i Frankrig.