يُحقّق "لولوش" في قضيّة قتل والدته. وبعد عودته إلى المدرسة، يكتشف أمرًا بشأن أحد زملائه وقدرته الخاصة، ويقبض الجيش على "سوزاكو" بتهمة القتل.

تُلفّق تهمة القتل لـ"سوزاكو" ليتّخذها الجيش حجّة لطرد البريطانيين الفخريين، فيساعده "لولوش" على الهرب ويحاول تجنيده في صفّه كأحد المتمرّدين.

تنتقل الفتاة ذات الشعر الأخضر إلى منزل "لولوش". وبعد تبرئته، يصطحب "سوزاكو" الأميرة "يوفيميا" إلى مدينة "شينجوكو"، حيث يمنعان محاولة اغتيال.

يُواجه "سوزاكو" و"لولوش" تحيّز الطلبة البريطانيين. كما يُثير قِطّ شارد الذعر في النفوس، ويُلقي والد "لولوش" خطابًا في جنازة الأمير.

يتعقّب "لولوش" وفرسانه "كورنيليا" وجيشها حتّى المقرّ الرئيسيّ للجبهة، إذ تستخدم "كولين" روبوت "نايتمير" جديدًا لإحداث انزلاق أرضيّ.

يُقابل "زيرو" والمقرّبون منه شخصيةً مهمّةً من أعضاء المقاومة اليابانيّة. وفي طوكيو، تُخبر "شيرلي فينيت" "زيرو" بخسائر الحرب الفادحة.

يتعقّب "لولوش" "شيرلي" حتى "ناريتا"، وهناك يجد "فيليتا" مصابة بجروح، بينما ينكشف سرّ قوّة هجوم "شيرلي" على "لولوش".

تستيقظ "فيليتا" مصابة بفقدان ذاكرة جزئي. وفيما تقع "سي تو" ضحية لألعاب "ماو" الذهنية، ينطلق "لولوش" لإنقاذها متعهّدًا بألا يدع قواه تستعبده.

تُقابل "ميلي" زوجها المستقبلي. وعندما يختطف "ماو" "نانالي"، يتعاون "لولوش" و"سوزاكو" لإنقاذها، كما تُواجه "سي تو" "ماو".

تفتتح الأميرة "يوفيميا" متحف فنون إحياءً لذكرى "كلوفس"، ويُجنّد "لولوش" فارسًا أسود جديدًا استعدادًا لمواجهة "لانسلوت" في معركة صادمة.

يُصبح "سوزاكو" فارس الأميرة "يوفيميا"، كما ينطلق "لولوش" للقبض على "سوزاكو" و"لانسلوت"، ولكنّ قائد السفينة الحربية البريطاني يخطّط لأمر آخر.