تقبض إحدى الميليشيات على أمير منفيّ ينتحل هويّة مزيّفة، ولكنّه يتمكّن من الهَرَب بمساعدة فتاة تمنحه قدرات خاصّة.

يتواصل "لولوش" مع "كالن"، وهي واحدة من الإرهابيين الذين يظهرون داخل حيّ "شينجوكو"، ويرشدها إلى برّ السلامة بعيدًا عن الجيش البريطاني.

يُحقّق "لولوش" في قضيّة قتل والدته. وبعد عودته إلى المدرسة، يكتشف أمرًا بشأن أحد زملائه وقدرته الخاصة، ويقبض الجيش على "سوزاكو" بتهمة القتل.

تنتقل الفتاة ذات الشعر الأخضر إلى منزل "لولوش". وبعد تبرئته، يصطحب "سوزاكو" الأميرة "يوفيميا" إلى مدينة "شينجوكو"، حيث يمنعان محاولة اغتيال.

يُواجه "سوزاكو" و"لولوش" تحيّز الطلبة البريطانيين. كما يُثير قِطّ شارد الذعر في النفوس، ويُلقي والد "لولوش" خطابًا في جنازة الأمير.

يتذكّر "لولوش" لقاءه الأخير بوالده قبل نفيه. وفي الوقت الذي تنصب فيه "كورنيليا" فخًّا لكشف "زيرو"، يُقرّر "لولوش" تكوين جيشه الخاصّ.

عندما تُحاصر مجموعة من الإرهابيين اليابانيين فندقًا بنزلائه، يُخطّط "لولوش" لتنفيذ محاولة إنقاذ، ويُعلن تكوين فريق "الفرسان السود".

يُطارد "الفرسان السود" عصابةً تصنع مخدّرًا مشهورًا شديد الخطورة، وتعتبرها "كولين" معركتها الشخصيّة.

يتعقّب "لولوش" وفرسانه "كورنيليا" وجيشها حتّى المقرّ الرئيسيّ للجبهة، إذ تستخدم "كولين" روبوت "نايتمير" جديدًا لإحداث انزلاق أرضيّ.

عندما يستحوذ "الفرسان السود" على "ناريتا"، تأمُر "يوفيميا" "سوزاكو" بإنقاذ "كورنيليا"، ممّا يجعل "لولوش" محاصرًا في معركة ثلاثيّة.

يُقابل "زيرو" والمقرّبون منه شخصيةً مهمّةً من أعضاء المقاومة اليابانيّة. وفي طوكيو، تُخبر "شيرلي فينيت" "زيرو" بخسائر الحرب الفادحة.

تحثّ "فيليتا" "شيرلي" على تتبّع تحرّكات "لولوش" سرًّا، وينجح "لولوش" في تفجير سفينة شحن، وبعدها يُواجه مصرعه المحتمل.

يتعقّب "لولوش" "شيرلي" حتى "ناريتا"، وهناك يجد "فيليتا" مصابة بجروح، بينما ينكشف سرّ قوّة هجوم "شيرلي" على "لولوش".

تستيقظ "فيليتا" مصابة بفقدان ذاكرة جزئي. وفيما تقع "سي تو" ضحية لألعاب "ماو" الذهنية، ينطلق "لولوش" لإنقاذها متعهّدًا بألا يدع قواه تستعبده.

تُقابل "ميلي" زوجها المستقبلي. وعندما يختطف "ماو" "نانالي"، يتعاون "لولوش" و"سوزاكو" لإنقاذها، كما تُواجه "سي تو" "ماو".

تفتتح الأميرة "يوفيميا" متحف فنون إحياءً لذكرى "كلوفس"، ويُجنّد "لولوش" فارسًا أسود جديدًا استعدادًا لمواجهة "لانسلوت" في معركة صادمة.

يُصبح "سوزاكو" فارس الأميرة "يوفيميا"، كما ينطلق "لولوش" للقبض على "سوزاكو" و"لانسلوت"، ولكنّ قائد السفينة الحربية البريطاني يخطّط لأمر آخر.

تتكشّف الهويّات السريّة على جزيرة "كاميني"، حيث تُخفي الأطلال القديمة فخًّا، بينما يُساعد الاتحاد الصيني أحد اليابانيين المنفيين لشنّ هجوم.

يصطدم الغزاة بمقاومة الجيش البريطاني، بينما تساعد "نينا" الأميرة "يوفيميا" دون قصد، وتندفع "سي تو" و"زيرو" إلى المعركة لمساعدة "سوزاكو".

يُخفي كل من "أوغي" و"فيليتا" و"يوفيميا" و"كولين" هويّاتهم في حفل المدرسة، ولكن عندما تُكتشف هويّة الأميرة "يوفيميا"، تُدلي بتصريح مصيريّ.

يتحول نقاش حول مستقبل اليابان إلى كارثة عندما يفقد "لولوش" السيطرة على قواه، ويدفع "يوفيميا" إلى ارتكاب مجزرة لا يُمكن تصوّرها.

تُحاول "يوفيميا" التصدّي لقوة "غياس" بينما تُناضل للنجاة بحياتها، كما يُعلن "زيرو" عن خطته لبناء دولة جديدة، فتندلع ثورة!

تتحوّل "أكاديمية آشفورد" إلى مقرّ رئيسي لـ"الفرسان السود" عندما يتحدّاهم "سوزاكو". كما تستعيد "فيليتا" ذاكرتها، ويُواجه "لولوش" "كورنيليا".

يعلم "لولوش" بما تعرفه "كورنيليا" حقًّا عن مقتل والدته، ويتوجّه بعدها إلى جزيرة "كاميني" لإنقاذ "نانالي"، ويدخل في مواجهة حاسمة مع "سوزاكو".