암부로 자리를 옮긴 카카시는 냉혈의 위명을 떨치며 더울 철저히 임무에 몰두한다. 그 모습을 보고 걱정이 든 미나토는 카카시에게 임신한 쿠시나 경호를 맡기는데… 그렇게 아무 일 없이 열 달이 차가던 어느 날, 갑자기 나뭇잎 마을에 변고가 터지고 만다.

마을 권력에서 소외되고 차별받는 우치하 일족은 급기야 쿠데타를 계획하기에 이른다. 우치하 시스이는 이 사태를 안타깝게 생각하여 중재 및 공작역할을 자임하고 나선다. 쿠데타를 막고 마을과 우치하의 관계를 복원하기 위하여.

오로치마루를 앞세워 투기장에 도착한 사스케는 사건의 단서를 알고 있다는 오야시로 엔을 불러내기 위해서 오야시로가 내세운 투기장의 선수와 대결한다. 그러던 중 그곳에 기폭 인간이 출현하여 사스케를 습격하고, 시합이 중단되어 오야시로와 만날 기회를 놓쳤다고 생각한다. 하지만 사륜안을 가진 사스케에게 흥미를 가진 오야시로는 직접 사스케와 만나 이번 사건이 생각지도 못했던 우치하 일족과 관계가 있다고 알려주는데...