나루토 일행은 선인술로 오비토를 상대하려 하지만 십미의 힘은 호락호락하지 않았다. 그리고 십미는 최종형태로 변화하여 주변에서 차크라를 모조리 빼앗는데… 그 실체는 인간에게 차크라를 빼앗긴 고대의 신수였다.

오비토는 참회 삼아 희생자들을 윤회전생으로 살려내려 한다. 하지만 그때 쿠로제츠가 나타나 오비토를 휘감는데... 우치하 마다라는 오비토를 이용하여 현세에 환생하게 된다.

마의 사막에서 펼쳐지는 2차 시험, 족자 쟁탈전의 막이 오른다. 네지와 텐텐, 리는 일단 강적들을 피해서 족자를 손에 넣기로 하는데… 너른 사막을 아무리 달려도 다른 조는 눈에 띄지 않았다.

마다라에게 철저히 이용당하기만 했던 오비토는 마다라에게 따진다. 하지만 마다라의 대답은 오비토의 존재 자체를 부정하는 것이었다. 나루토와 마다라의 말들이 머릿속에서 어지러이 교차하면서 오비토는...

나루토와 코노하마루의 경쟁은 서로에게 더욱 자극제가 된다. 그런데 그 가운데 아스마가 아카츠키에게 살해당했다는 비보가 전해지고... 복수를 결심한 나루토와 코노하마루는 더욱 수련에 매진한다.