פילר; הסיפור חוזר לתקופה שלאחר עריקתו של סאסקה מכפר העלה ולפני שובו של נארוטו ממסע האימונים שלו עם ג'יראיה.

פילר; העלה הנסתר מתחיל להתכונן למבחני צ'ונין. אינו וצ'וג'י מבקשים מסאקורה להצטרף לקבוצה שלהם בתור תחליף עבור שיקאמארו, שהוא כבר צ'ונין.

The genin are unable to figure out the answer and start to panic.

On the night before the Second Exam, the entrants gather in the cafeteria, and a brawl breaks out.

The Second Exam finally begins! To pass this stage, each team must take possession of both the Heaven and Earth scrolls and make it to the designated site in the center of the Demon Desert within 72 hours.

הפרק, רוק-לי נלחם למען שירה-קון ומתחיל להתרגש בטירוף.

רוק לי נלחם נגד שירה-קון, בקרב צמוד ומרגש מאוד.

קיבה שינו והינאטה, פוגשים בשלושה אנשים, ושמסתיים במרדף.

צוות 10 מתמודד נגד הצוות שלקח להם את המגילה, והצוותים מושפעים מכוח פנימי במקום שלא נראה זמן רב.

שלוש בחורות מאמאגאקורה, פוגשות בלי, טן-טן ונג'י. לאחר קרב קצר והוגן, שניים נופלים אל תוך בור עמוק.

טן-טן ואג'יסאי תקועות במערה, ואת לי ונג׳י וחברי הצוות של אג'יסאי בחוץ, מנסים לחלץ את שתיהן.

Ino, Sakura and Choji trudge across a desert under the blazing sun without any provisions. Ino and Sakura are arguing when a giant scorpion attacks and injures Sakura.

As Ino and her team head toward an oasis, they are attacked by a team of Sand Shinobi comprised of Ameno, Shishio, and Kouji.

Sakura and her team continue their trek across the desert towards the goal. Their continuous battles have depleted Sakura's chakra, so they stop to rest. Just then, they encounter a puppet manipulated by a rival team from the Sand and end up being discovered.

Ino and Choji fight to protect an immobilized Sakura although they have depleted most of their chakra due to the relentless fighting.

Sand Jonin Fugi sneaks into the Demon Desert and creates a massive sandstorm in order to assassinate Gaara, the Fifth Kazekage.

Gaara heads out to rescue Matsuri and the others but is attacked by a mysterious priest who binds him with a Chakra Chain to capture his Tailed Beast.

Neji and the team come across Matsuri collapsed in the desert and find out that Gaara is in danger. Meanwhile, the chains of a mysterious priest bind Gaara and Foo.

Gaara meets with Fugi, the mastermind behind the assassination attempt on his life. He confides that perhaps, after all the fear and pain he has wrought upon the Sand, he has no right to be their leader.