Події розгортаються після втечі Саске з поселення Листя і до повернення Наруто з дворічної тренувальної подорожі з Джірайєю.

Прихований Лист починає готуватися до іспитів на чуніна. Іно та Чодзі просять Сакуру приєднатися до їхньої команди з трьох осіб, щоб підмінити Шикамару, який вже є чуніном.

Іспити Чуніна нарешті починаються і проктор першого раунду - не хто інший, як Шикамару!

Ґеніни не можуть збагнути відповідь і починають панікувати.

У ніч перед другим іспитом абітурієнти збираються в кафетерії і починається бійка.

Другий Іспит нарешті починається! Щоб пройти цей етап, кожна команда повинна заволодіти обома сувоями - Небесним і Земним - і дістатися до визначеного місця в центрі Демонічної пустелі протягом 72 годин.

Помітивши схожість їхніх обставин, Лі обурюється на тих, хто образив і принизив Ширу, і починає переслідування!

Лі викликає Ширу на битву між користувачами тайдзюцу!

Кіба та його команда переслідують ніндзя Прихованої трави, які викрали їхній сувій!

Поки команда готується до вечері, Тен-Тен дістає сувій, в якому містяться всі інгредієнти для окономіякі.

Стародавня руїна в Пустелі Демонів руйнується під час битви за сувої.

Іно, Сакура і Чодзі пробираються через пустелю під палючим сонцем без жодної провізії. Іно та Сакура сперечаються, коли на них нападає велетенський скорпіон і ранить Сакуру.

Коли Іно та її команда прямують до оазису, на них нападає команда піщаних шинобі у складі Амено, Шишіо та Коджі.

Сакура та її команда продовжують свій шлях через пустелю до мети. Їхні безперервні битви виснажили чакру Сакури, тому вони зупиняються, щоб відпочити. Саме тоді вони стикаються з маріонеткою, якою маніпулює конкуруюча команда з Піску і врешті-решт їх викривають.

Іно і Чодзі борються, щоб захистити знерухомлену Сакуру, хоча вони вичерпали більшу частину своєї чакри через безперервні бої.

Піщаний Джонін Фуґі проникає в Пустелю Демонів і створює потужну піщану бурю, щоб убити Ґаару, П'ятого Казекаґе.

Ґаара вирушає на порятунок Мацурі та інших, але на нього нападає таємничий жрець, який зв'язує його ланцюгом чакри, щоб захопити його Хвостатого Звіра.

Неджі та команда натрапляють на Мацурі, що впала в пустелі, і дізнаються, що Ґаара в небезпеці. Тим часом ланцюги таємничого жерця пов'язують Ґаару та Фу.

Ґаара зустрічається з Фуґі, організатором замаху на його життя. Він зізнається, що, можливо, після всього страху і болю, які він завдав Піскам, він не має права бути їхнім лідером.