Naruto will nun drei Jahre lang mit Jiraya trainieren. Suna möchte mit Konoha indes die Chunin-Prüfungen organisieren.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Die Teams der versteckten Dörfer bereiten sich auf die Prüfung vor. Da Shikamaru die Vorprüfung bereits bestanden hat, schlägt Ino Sakura als Ersatz für ihn vor.

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Die Kandidaten bereiten sich auf die erste Prüfung vor. Shikamarus Freunde rechnen mit einer einfachen schriftlichen Prüfung, erleben jedoch eine Überraschung.

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Neji scheint die Lösung der Prüfung gefunden zu haben. Nun müssen alle Kandidaten zusammenarbeiten. Wird er sie dazu bringen können, ihre Differenzen beiseitezulegen?

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Nach ihrer Ankunft in Suna fragen sich Kandidaten, was sie in der Dämonen-Wüste erwartet.

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Team Guy begibt sich auf die Suche nach den Schriftrollen von Himmel und Erde.

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Rock Lee muss überrascht feststellen, dass er und Shira mehrere Gemeinsamkeiten haben.

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Rock Lee und Shira liefern sich einen Kampf, um ihre Techniken miteinander zu vergleichen. Welches Kampftalent wird gewinnen?

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Um die zweite Prüfung zu bestehen, sucht Team Kurenai nach den Schriftrollen.

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Ohne Schriftrollen oder eine Spur des Feindes schöpfen Kiba und seine Begleiter Verdacht. Doch Narutos Erinnerungen ändern die Lage.

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In der Dämonen-Wüste wird Tenten von Zweifeln an ihren Fähigkeiten heimgesucht. Doch Master Guy kommt ihr zu Hilfe.

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Tenten entkommt mit einer Kunoichi in den unterirdischen Ruinen eines Palastes dem sicheren Tod. Können sie ihre Differenzen beilegen, um einander zu helfen?

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Ein Vorfall auf der Route der Himmels- und Erdschriftrolle lässt Ino auf ihre Jugend mit Sakura zurückblicken.

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Sakura, Ino und Choji haben sich fast für den dritten Test qualifiziert und werden plötzlich von einer bösen Puppenspielerin und deren Handlangern angegriffen.

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Während ihre Gruppe verzweifelt gegen die verfluchte Puppe kämpft, beschließt Sakura, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

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Zwei Menschen aus Suna hecken einen Plan aus, um Gaara in der Wüste festzusetzen. Dort sieht er sich plötzlich einem Feind gegenüber.

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Hoichi, der Bunpukus Weisheit studiert hat, lockt Gaara und Fuu in eine Falle. Nach und nach verlassen ihre Dämonen ihre Körper.

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Gaara and Fuu werden vom Team Gai gerettet.

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Die meisten Genin aus Konoha werden zu Chunin befördert. Dank seiner Prüfungsleistung steigt Neji zum Rang des Jonin auf.

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