Vier feindliche Ninja sind auf dem Weg zu dem Tsuchigumo-Anwesen auf dem Berg Katsuragi, auf welchen sich Lady Hotaru, Tonbei und Utakata befinden. Tonbei schickt einen Botenvogel nach Konohagakure, um bei der Hokage die geheime Vereinbarung einzufordern. Tsunade schickt Naruto, Yamato, Sakura und Sai los, um die drei Schutzsuchenden zu beschützen.

Lady Hotaru wird auf ihrem Weg in das Dorf des Tsuchigumo-Clans von Naruto, Yamato, Sakura und Sai beschützt. Die Erbin des verbotenen Jutsus möchte keine Hilfe erhalten und bittet in Ruhe gelassen zu werden. Mit einem Trick kann Sai ihre Meinung kurz darauf ändern. Auf dem Weg tauschen sich Naruto und Hotaru über ihre Meister aus.

Obwohl Naruto und seine Freunde die Mission erfolgreich beendet haben und somit Lady Hotaru in das versteckte Dorf brachten, hat Naruto ein ungutes Gefühl bei der Sache. Kurzerhand dreht Naruto um und geht zurück zum Dorf. Wie sich herausstellt, ist Team Akaboshi zuerst im Dorf angekommen und möchte Hotaru zu fassen bekommen.

Naruto stellt sich den angreifenden Ninja aus Kirigakure entgegen. Obwohl sie Hotaru in ihre Gewalt bringen wollen, ist ihr eigentliches Ziel Utakata. Dabei soll Hotaru nur ein Druckmittel sein, damit Utakata sie nach Kirigakure begleitet. Tsurugi, ein Oi-Nin erscheint und möchte statt zu kämpfen Verhandlungen mit den Shinobi aus Konoha anstoßen.

Naruto und das restliche Team kehren zum Berg Katsuragi zurück. Dort angekommen, erzählt Hotaru, dass es der Wunsch ihres Großvaters war, das verbotene Jutsu in ihrem Körper zu verpflanzen. Mithilfe des Jutsus wollte sie die Ehre ihres Clans wiederherstellen. Tonbei möchte daraufhin das Jutsu zerstören, jedoch weigert sich Hotaru und verschwindet.

Während Naruto und Utakata immer noch versuchen das Versteck von Shiranami zu finden, aktiviert dieser das verbotene Jutsu auf den Rücken der gefangenen Hotaru. Utakata bemerkt einen starken Chakra-Strom, welcher die zwei Shinobi direkt zum Versteck führt. Naruto versucht Shiranami anzugreifen, doch das Jutsu von Shiranami ist zu stark.

Shiranami verursacht mithilfe des aktivierten, verbotenen Jutsus eine gewaltige Explosion auf dem Berg Katsuragi. Dadurch werden Naruto und Utakata von den umherfliegenden Steinen begraben. Durchtrieben von Schuldgefühlen wird Hotaru hysterisch, so dass Shiranami Hotaru mit seinem Jutsu unter Kontrolle bringt.