פילר - כשאדם זקן, נערה ובחור צעיר מותקפים בידי קבוצת שינובי, קונוהא מתבקשים לסייע לבחור, אוטאקאטה, להגן על הנערה, הוטארו. טסונאדה מספרת לשיזונה על שבט טסוצ'יגומו, ואן נו גיוג'ה שפיתח ג'וטסו אסור ורב עוצמה, ותפקידה של קונוהא להגן על הג'וטסו. צוות יאמאטו נשלח למשימה.

פילר - קבוצת השינובי האויבת נפגשת עם המנהיג שלה, ובנתיים צוות יאמאטו מרמה את הוטארו וגורם לה לבקש מהם להשאר שומרי הראש שלה. אוטאקאטה נתקל בשינובי האויבים, ונכלא בג'וטסו המגן שלהם, שמתפוצץ מיד לאחר מכן. נארוטו והאחרים מגיעים סוף כל סוף אל כפרה של הוטארו, ומשאירים אותה שם. אולם נארוטו לא חושד בתושבים וחוזר לשם.

פילר - נארוטו חוזר לכפר, אך הוטארו נמלטת משם לאחר שהוסגרה לידי השינובי. היא מותקפת על ידם, וניצלת הודות לאוטאקאטה. כשהמנהיג של הכנופייה מופיע, הוא חושף שאוטאקאטה מבוקש בקיריגאקורה, על שרצח את המאסטר הקודם שלו. נארוטו ויאמאטו מגיעים למקום.

פילר - קאקאשי מחליט לעזור בחילוץ רין. ביחד עם אוביטו, השניים מוצאים את המחבוא של השינובים. לצערם, אחד מהשינובים תוקף אותם בהפתעה. אוביטו, שמפעיל לראשונה את השארינגאן, מצליח להרוג אותו. החילוץ של רין עובר בהצלחה, אך מפולת סלעים שפורצת במקום מרסקת את מחצית מגופו של אוביטו. זה מבקש מרין להעביר לקאקאשי את עין השארינגאן שלו, כמתנה לעלייתו לדרגת הג'ונין. לאחר שהעברה מצליחה, קאקאשי הורג את השינובי השני שחטף את רין. לאחר מותו של אוביטו, ורין וקאקאשי מוצאים את עצמם מול שלל שינובים מאיוואגאקורה. הם ניצלים על ידי הסנסיי שלהם, וקוברים את אוביטו. בנוסף, קונוהא מנצחים במלחמה מול איווא.

פילר - קיסאמה מצליח להביס את רושי, הג'ינצ'וריקי של יונבי. מיד לאחר מכן, חברי האקאטסוקי מתחילים בחתימת סאנבי ויונבי. מנהיג האקאטסוקי חושף את מותם את הידאן וקאקוזו, וכן את מותו של אורוצ'ימארו, על ידי אוצ'יהא סאסוקה. אקאטסוקי מבינים שסאסוקה הפך לאיום עליהם, ודאידרה, המצוות עם טובי, מחליט לצאת ולהרוג אותו. בעוד שצוות הבי מגיע למגורם של חתולי הנינג'ה, קונוהא מארגנת קבוצה של שמונה שינובים, ביניהם נארוטו וסאקורה, לאתר את מיקומו של אוצ'יהא איטאצ'י.

נארוטו מצליח למצוא את מיקומו של שיראנאמי אך הוא מגלה שהשיראנאמי שמצא הוא למעשה שודדי הנינג'ה שהתחפשו לו. הוטארו מוצא את שיראנמי האמיתי בו האחרון משכנע את הוטארו שלא תוסר את הג'וטסו האסור, ומחזיר אותה לכפר טסוצ'יגומו. לאחר שנארוטו ניצל על ידי אוטוקאטה משודדי הנינג'ה, השניים חוזרים לכפר טסוצ'יגומו, שם הם מגלים שלשיראנאמי יש את כל הכפר בשליטתו.

בזמן ששאר צוות קאקאשי מפסיק את תושבי הכפר המחזיקים ושודדי הנינג'ה, נארוטו ואוטקאטה הולכים להציל את חוטארו. כאשר הם מוצאים אותה, הם מגלים ששיראנאמי הפעיל את הג'וטסו והוטארו נמצאת גם בשליטתו של שיראנאמי. האם נארוטו ואוטקאטה יכולים לעצור את שיראנאמי ולהציל את חוטארו לפני שג'וטסו האסור טעון במלואו?

לאחר תפקוד הג'וטסו האסור, הוטארו נחרד לראות את הנזק שגרם הג'וטסו. שיראנאמי מבחין אז בג'טסו האסור שעלה על גדותיו של הצ'אקרה והעובדה שהוא ישמיד את עצמו יחד עם חוטארו. בעוד נארוטו רודף אחרי שיראנאמי הנמלט, אוטאקאטה מנסה להציל את הוטארו באמצעות הכוח הנסתר שבתוכו. האם אוטוקאטה יכול להציל את הוטארו?