엘릭 형제가 인체연성에 성공했다는 소문을 가지고 있는 쥬드라는 연금술사를 만나는 과정에서 겪은 이야기를 다뤘으며, 퍼펙트 가이드북 1권에 수록된 단편이다.

윈리 록벨이 귀에 잔뜩 피어스를 하게 된 이유와 리자 호크아이가 단발에서 머리를 기르게 된 계기 등이 다뤄진다.

엘릭 형제의 연금술 스승인 이즈미 커티스의 젊은시절 이야기를 다루고 있으며, 퍼펙트 가이드북 2권에 수록된 단편이다.

로이 머스탱의 과거를 다룬 이야기. 그가 아메스트리스 군 사관학교에 입학해 매스 휴즈와 이슈발 출신인 히스클리프 아브와 우정을 쌓았으나, 훗날 이슈발 내전 때 히스클리프와 적으로 만나 싸우고 그를 죽일 수 밖에 없었다는 비극적 내용이다. 참고로 가이드북에선 '불꽃의 연금술사'란 제목이다.

Steel and Alchemists! The Freezer! State Alchemist Exam!

Overdoing It! The Cursed House! Self-Introductions! The Perfect Woman!

God! I Don't Think I Can Win! Why Didn't You Say So! Mustang In It Deep!

Now I Can Relax! Nothing is More Expensive Than Free! Instinct! Turn Out!

Identity! Love is Blind! Combustible Garbage! My Preference!

Fluffy! Mr Train! Mach! Memories With My Father!

Agar Noodles! Vaunted Father! Wall-to-Wall!

Good Boy and Girls Don't Try This At Home! Healthy Appetite! Beautiful Memories! Smolder Garbage!

Something Warm! Kimblee Behind You Behind You! Humiliation! The Weather Man!

There'll Be No Undoing It! In The Bathroom! Beginnings of Love! The Legs are Just Decorative!

Kiss if Death! The Road to Reunion! The Delighful Bradley Family! Earth-Friendly Terrorism!

It's Out! You Can Do It If You Try! Stop Selim! Rebecca!

Step Forward! Going Back is a Bother! Sharp-Shooting! Combination!

Come Over To My Place! Sparkle! The Death of Old Man Fu! The Death of Buccaneer! His Name is!

Power of a God! Man Inside Pride! Worst Strategy In History! Old Man! Leading Edge of Fashion!