Прошло 15 месяцев с момента заключения Эйдана, и все, что у него теперь есть – это выдуманная жизнь с друзьями в его голове. Тем временем Джош с Норой ищут возможность вернуть Салли, для чего обращаются к медиумам и экстрасенсам, одна из которых соглашается им помочь, но с особым условием. В городе уже несколько месяцев бушует поражающая вампиров инфекция, о чем узнает выкопанный любителем наживы Уайт. Заказчиком его воскрешения оказывается старый знакомый Эйдана, вот только надежды зараженного вампира не оправдываются.

После возвращения поведение Салли меняется, и, несмотря на запрет, она встречается с бывшим приятелем, что оказывается не лучшей идеей. Примкнувшего к друзьям Эйдана, помимо новости о произошедших в их жизнях переменах, ждет неутешительная правда об отсутствии пропитания, однако встреча с Генри поначалу дает ему надежду. Джош доволен своим нынешнем положением и готов перейти на следующий этап в отношениях с Норой, в то время как саму Нору ждет встреча с жаждущим найти дочь отцом ее бывшей подруги.

В поисках пищи Уайт просит Левисона помочь ему найти не переболевших вирусом людей, обещая, что он их не убьет. Обнаружив среди пациентов госпиталя девушку, которую, возможно, поцарапал оборотень, Джош с Норой решают стать ее опекунами и помочь с первым обращением. Тем временем Салли навещает призрака недавно умершего приятеля, который просит оказать ему последнюю услугу, а Эйдану становится известно об ужасном секрете Генри.

Мучаясь от угрызений совести и тяжелых воспоминаний, Эйдан начинает разгул и бессистемное питание, втайне надеясь заразиться. Желая познакомиться с родителями Норы и получить согласие ее отца на брак, Джош напрашивается поехать на день рождения ее матери вместе с ней и Эрин. Между тем Салли пытается решить, как жить дальше, и внезапно получает работу, Эйдан находит новый источник пищи, Нора узнает о намерениях любимого от другого человека, а Эрин сбегает из дома.

Нора знакомит Джоша с отцом близнецов Лиамом МакЛином, у которого есть к нему несколько вопросов. Между тем зарождающийся у Салли с Максом роман оказывается в серьезной опасности из-за призрака его матери, не одобряющей любую связь сына с девушками, а новый источник пищи Эйдана начинает подозревать его в вампиризме. Вскоре Левисона ждет еще одна встреча с Лиамом, в ходе которой последний признается в своих намерениях по отношению к Уайту и пытается заставить Нору ему помочь, вынуждая Джоша вступиться за своих близких.

Несмотря на объяснения Эйдана, Нора не желает признавать его потерпевшим, особенно с учетом состояния Эрин. Салли решает навестить Бриджит, которая после расставания с Дэнни увлеклась черной магией, однако знакомство с ее хобби лишь напоминает девушке, кем она была совсем недавно. Тем временем о Кенни узнает еще одна вампирша и предлагает мальчику сделку, а Эйдану — объединиться для выживания. Джош пытается защитить друга, одновременно сохранив отношения с любимой девушкой, однако Нора ставит его перед выбором.

Эйдан пытается как можно реже встречаться с соседкой, одновременно продолжая ухаживать за ее подругой, когда Нора получает новые доказательства его кровожадности. Пытаясь узнать причину происходящих с ней изменений, Салли приходит за советом к Нику, но, не найдя у него поддержки, сама придумывает временный способ решить проблему. Джош наконец решается на следующий шаг в отношениях с Норой, а Уайт встречает незнакомца, который жаждет получить ответы на свои вопросы, что приводит к фатальным изменениям в жизни друзей.

Обнаруживая разрушительные изменения в своем теле, Салли поддается инстинктам, которые загадочным образом помогают ей восстановиться. После того как Джош рассказывает Норе о поступке Эйдана, она пытается скрасить его последние дни, но болезнь прогрессирует слишком быстро. Благодаря новому знакомому Джош начинает находить общий язык со своим внутренним зверем, а тем временем Зои рассказывает подруге о странностях, происходящих с Ником. Уайт неожиданно идет на поправку, и, вычислив вакцину, заключает соглашение со своей соперницей.

Узнав от Зои о произошедшем между ней и Ником инциденте, Салли с помощью Джоша находит Стиви, просьба которого выбивает девушку из колеи, однако позже странная деталь наводит ее на неясные подозрения. Очередная встреча с Кэт наталкивает Эйдана на воспоминания о событиях, предшествующих рождению его единственного сына, а в настоящем Уайт делает все, чтобы быть с той, которую полюбил. Между тем после тяжелого дня, проведенного с Салли, Джош решает навестить Пита, в доме которого обнаруживает незваных гостей.

Кенни пересматривает срок сделки и выходит наружу, однако кое-что из увиденного за день свободы заставляет подростка усомниться в принятом решении. Между тем Нора поддерживает решение Уайта по отношению к мальчику из пузыря, а ухудшающаяся ситуация с Салли приводит ее к принятию спонтанного решения насчет их с Джошем будущего. Каждый из друзей пытается помочь Салли по-своему, однако встреча с неизбежным заставляет ее обратиться за советом к знакомому медиуму, а тем временем на Эйдана нападает неизвестный монстр.

Наступает день свадьбы, однако Салли угасает с каждой минутой, и, чтобы ее поддержать, Нора готовит сюрприз, а Эйдан с Джошем принимают неожиданное решение. В решающей битве Левисона ждет серьезное испытание, а Уайт использует запасенные уловки, однако удача оказывается капризной штукой. Эмили принимает Джоша и его друзей, и, несмотря на трагическое событие, свадебная церемония все же завершается, а между тем обращение нового подопечного Эйдана подходит к завершению.

Медовый месяц Норы и Джоша заканчивается, не успев начаться, когда на пороге их дома появляется Лиам с ультимативным приглашением на познавательную прогулку. Новый день Эйдана начинается с вороха проблем, ведь Кенни пришел в себя не в лучшей форме, а Кейт обнаружила в доме страшную находку. Попытка все разрешить едва не проваливается из-за вторжения недружелюбно настроенного оборотня, а подоспевшая помощь ставит под угрозу жизнь Норы. Вскоре Эйдан принимает важное решение, Салли попадает в очередную неприятность, а Нора обнаруживает, что полнолуние прошло для ее мужа не так, как ожидалось.