Danny und Baez sind mit den Ermittlungen in einem Mordfall konfrontiert, auf den sie durch Maggie aufmerksam gemacht werden, das Medium, das ihnen zuvor bei der Lösung eines Falls geholfen hat. Frank sucht nach einer Möglichkeit, seinem Ex-Partner Lenny Ross zu helfen, als Lennys Tochter verhaftet wird.

Franks Wertschätzung gegenüber einer alten Freundin erweist sich als Fehler. Jamie bittet Erin um Hilfe bei der Festnahme eines Täters, der auf ihn geschossen hat, nachdem er erfahren hat, dass sie sich vor sechs Monaten entschieden hat, ihn nicht ins Gefängnis zu schicken. Eddie gerät mit ihrem neuen Chef aneinander.

Frank nimmt sich einen von Jamies Fällen zu Herzen, bei dem es um den verdächtigen Tod der todkranken Frau seines Freundes, des FBI-Agenten Wilson Ortega, geht. Außerdem erhält Erin, nachdem sie bedeutsamere Fälle verlangt hat, einen ungelösten Raubfall, der sich ohne Anthonys Hilfe als unmöglich zu lösen erweist, und Danny und Baez decken die schockierende Wahrheit hinter einer rätselhaften Körperverletzungsklage auf.

Frank versucht, Detective Douglas McKenzie zu rehabilitieren, der wegen exzessiver Gewaltanwendung angeklagt ist. Danny und Baez finden außerdem den Mörder, der für den Tod des Leibwächters eines Rappers verantwortlich ist. Jamie ist skeptisch, was eine Beziehung zwischen Espinoza und der neuen Polizistin Sarah Brooks angeht. Eddie ermittelt verdeckt, um Erin bei der Untersuchung eines geheimnisvollen Kults zu helfen.

Frank ist hin- und hergerissen, was er mit der Beschwerde des ehemaligen Polizisten Rick Austin über seine Rente anfangen soll. Jamie hilft seinem Freund Connor O’Brien, mit illegalen Bildern seiner Tochter im Internet umzugehen. Danny jagt einen Killer, der seinen Online-Brieffreund aus dem Gefängnis erschossen hat. Anthony muss sich mit der Erkenntnis auseinandersetzen, dass sein Adoptivsohn Sam möglicherweise nicht für die Arbeit bei der Polizei geeignet ist.

Jamie und Frank haben unterschiedliche Ansichten über den Umgang der Öffentlichkeit mit Polizisten, nachdem gewalttätige Teenager zwei Neulinge mit Wasser übergossen haben. Danny und Baez ermitteln gegen einen Mann, der es auf ältere Menschen abgesehen hat. Erin muss ihre Verfehlungen eingestehen.

Während Henry als Ermittlungsberater für das Jugendamt arbeitet, geraten er und Danny in einen Fall, in den ein Mann verwickelt ist, der seiner Frau gegenüber unberechenbar ist. Frank steckt mitten in einem andauernden Kampf zwischen dem NYPD und der FDNY. Erin denkt über eine lebensverändernde Chance nach, die Bürgermeister Peter Chase ihr bietet. Jamie ist misstrauisch, weil eine Untersuchung gegen Eddies Partnerin im Visier ist.

Erin ist mit der Diagnose eines psychiatrischen Gutachters bezüglich eines des Missbrauchs beschuldigten Kindermädchens nicht einverstanden. Eddie stellt ihren Chef zur Rede. Frank ist gezwungen, Personaländerungen vorzunehmen, denen er skeptisch gegenübersteht. Eine Frau behauptet, sie habe gehört, wie jemand einen Mord plante.

Nachdem eine Frau in einem Club nur für Männer tot aufgefunden wird, untersuchen Danny und Baez, ob ihr Tod ein Unfall war; Frank hört von einer angeblichen Affäre zwischen dem Chef der internen Ermittlungsbehörde und der Ehefrau eines anderen Polizeibeamten.

Nachdem ein Rettungssanitäter erschossen wurde, versuchen Danny und Baez herauszufinden, wer hinter einer Kette von Krankenwagenüberfällen steckt. Frank verteidigt die Obdachlosengemeinschaft von New York, nachdem der Bürgermeister ein neues Gesetz erlassen hat. Eddie bietet Jamie seine Hilfe bei der Rückzahlung seines Studienkredits an.

Eine Witwe macht Frank für den Selbstmord ihres Mannes verantwortlich; Eddie hat ein Bauchgefühl, das auf einen Mord schließen lässt; der verzweifelte Luis Delgado will Schutz für seine Söhne.

Frank muss die Wahrheit herausfinden, als ein verdeckter Ermittler einen Kollegen der Polizeigewalt beschuldigt. Danny und Baez untersuchen den Mord an einem berühmten Fotografen, der kürzlich von seinen ehemaligen Models des Angriffs beschuldigt wurde, und Erin versucht, einen Zeugen zu schützen, als neue Gesetze zur Justizreform in Kraft treten.

Danny und Baez arbeiten mit Texas Ranger Waylon Gates zusammen, als sie mit dem Fall betraut werden, den Lone Star Killer zu finden. Nachdem Eddies Partner, Officer James Addison, versehentlich einen verdeckten Ermittler erschießt, wirft die interne Abteilung Jamie vor, nicht richtig überwacht zu haben, und Frank spricht mit Officer Addison darüber, warum er seinen Dienstausweis nicht abgeben sollte.

Jamie wird untersucht, nachdem seine Polizeiweste bei einem Täter gefunden wurde. Frank überlegt, ob er einem alten Freund helfen und ihn beschützen soll, in dessen Haus eingebrochen wurde. Danny und Baez untersuchen die verdächtigen Umstände im Zusammenhang mit dem Tod eines Hotelangestellten, der vermutlich Selbstmord begangen hat. Erin bittet Anthony, einen Deal mit einem Mann zu machen, der Geheimnisse über den aktuellen Bezirksstaatsanwalt kennt.

Frank und Garrett entwickeln einen Plan, um Bürgermeister Chase davon zu überzeugen, besser mit anderen zusammenzuarbeiten, um die Stadt richtig zu führen. Danny und Baez versuchen, einen Täter zu finden, der mehrere Fahrzeuge der NYPD mit Anti-Polizei-Graffiti beschmiert und Polizisten bedroht hat. Erin ist nach einem Autounfall erschüttert und Eddie und Jamie streiten darüber, ob sie einen streunenden Hund behalten sollen, der sie zu einem Tatort führt.

Erin und Anthony vertrauen einem Soziopathen, der behauptet, Beweise für die Verurteilung eines Mörders zu haben. Frank muss mit Gegenreaktionen seiner Abteilung rechnen, als er einen Beamten wegen gewalttätigen Verhaltens suspendiert. Danny und Baez versuchen, einen berüchtigten Gangster festzunehmen.

Danny und Baez müssen einen Drogendealer ausfindig machen, nachdem zwei junge Models nach einer Überdosis tot aufgefunden werden. Außerdem tun sich Eddie und Jamie zusammen, um herauszufinden, wer hinter einem Raubüberfall steckt.

Sean wendet sich mit einer überraschenden Entdeckung an Frank: Laut einer DNA-Datenbank hat er einen Cousin, von dem niemand in der Familie etwas zu wissen scheint. Als eine Frau in Franks Büro auftaucht und ihn bittet, ihren Sohn versetzen zu lassen, stellt sich der betroffene Officer als das unbekannte Familienmitglied heraus.