A szövetségi rendőrbírók feladata a szökött fegyencek felkutatása, és elfogása. Annie Frost és társai egy veszélyes bűnözőt keresnek, aki több családot is kifosztott, majd végzett az áldozataival. Mason Boyle a lányát felhasználva akar Mexikóba szökni. Annie-nek még az előtt el kell kapnia, hogy átjutna a határhoz vezető hídon.

Annie és a csapat többi tagja az El Lobo nevű férfi után nyomoz. Szabadulása után a Farkas a letartóztatásakor elkobzott autóit akarja visszaszerezni. Azokkal, akik nem akarják szépszerével visszaadni a kocsit, hidegvérrel végez. Az idő sürgeti Annie-t, mert minden jel arra mutat, hogy a gyilkos hamarosan Mexikóba indul.

Frank McClusky becsületesen dolgozó, tisztességes férj - mindaddig, amíg ki nem rabolják az utcán! Amikor hajtóvadászatot rendez a támadói ellen, kiderül, hogy nem is az, akinek tizenhét évig mutatta magát. Annie-nek és a csapatának egy mindenre elszánt gyilkossal kell szembenéznie.

Faith Maples mindenre képes a lányáért. Még ölni is hajlandó érte. Annie azt követően kezd el nyomozni utána, hogy lelőtte a barátját. A nyomozást azonban nehezíti, hogy semmilyen információt nem találnak Faith lányáról, Dakota Marie-ről.

Annie csapatának egy csalót kell kézre kerítenie. Adam Rothschild azért ült a vádlottak padján, mert ellopta egy nyugdíjalap részvényeseinek a pénzét. A tárgyalás szünetében azonban megszökött, és ámokfutásba kezdett: egy embert súlyosan megsebesített, kettőt pedig megölt. Ahhoz, hogy elkaphassák, meg kell ismerniük a múltját.

Carson Puckett a feletteseit és az orvosát okolja a betegségéért. Ezért Dr. Elmore-t és a közvetlen főnökét egy-egy, hűtőtáskába helyezett pokolgéppel öli meg. Annie-nek sietnie kell, hogy megtalálja a harmadik célpontot is, mielőtt lejárna az idő.

Annak ellenére, hogy egyik fegyveres testület sem alkalmazta, és még az akadémiáról is kirúgták, Bob McGraw rendőrbírónak képzeli magát. Önkéntes igazságosztóként ered a bűnözők nyomába. Annie-ék akkor kezdenek el nyomozni utána, amikor a szövetségi rendőrség jelvénye mögé bújva két ártatlan embert is megöl.

Amikor Curt Seaver, a sorozatgyilkos, megszökik a börtönből, kiderül, hogy csak színlelte a bénulását. A rendőrbíróknak a cellájában talált leveleken kívül az adhat még támpontot, hogy tudják, Seaver csak a barna hajú, szeplős diáklányokat szemeli ki. Annie egy másik sorozatgyilkostól, Mason Boyle-tól kér segítséget.

A tizenhat éves Carina minden vágya, hogy Kaliforniába mehessen. Tíz évvel idősebb barátja meg is szökteti otthonról. A lány azonban nem tudja, hogy barátja, Jackson nem csak az apjával, de mindenki mással is végzett, aki az útjukba állt. Csak akkor eszmél rá a valóságra, amikor Kalifornia helyett Mexikóban kötnek ki. Annie a határ túloldaláról kér segítséget, hogy elkaphassák a gyilkost.

A rendőrbírók két nőt köröznek. Karen és Ivy kisebb bankok alkalmazottait veszik célba. Elrabolják a családtagjaikat, és azzal fenyegetőznek, hogy megölik őket, ha nem kapnak pénzt. Ahhoz, hogy elkaphassák őket, Annie-nek ki kell deríteni a Karen és Ivy között lévő kapcsolatra.

Chris Novak még a vádemelés előtt megszökik a börtönből. Egy ékszerbolt kirablása miatt akarták elítélni. Chris hamar rájön, hogy ki dobta fel a rendőrségen, ahogy arra is, hogy miért viselkedett olyan furcsán a barátnője. Abban a kórházban akar bosszút állni, ahol Jimmy barátnője is dolgozik.

Annie-ék egy családi ünnepségen kábítószer-kereskedelem vádjával letartóztatják Pablo Cordovát. A felesége minden eszközt bevet azért, hogy kiszabadítsa. A beépített emberüknek köszönhetően két koronatanút is sikerül eltennie láb alól. Annie letartóztatja a fiúkat. Vele zsarolja az asszonyt, hogy adja fel magát. A rivális kartell azonban a feleséggel, és a fiúval is végez. Pablót már csak a bosszú hajtja.

Pablo Cordova Annie-t okolja a családja haláláért. Elrabolja és Mexikóba viteti, ahol személyesen akar bosszút állni. Jimmy, Marco, és Daisy minden eszközt bevet, hogy kiszabadítsák a társukat. Luke azonban ellenzi, hogy a törvényt akár csak a legkisebb mértékben is megszegjék.

Justin Tate, az egykori rendőr megöli a feleségét, és személyazonosságot vált, hogy lerázza a rendőrséget. Ugyanakkor képtelen ellenállni a vágynak, hogy egyedülálló anyákra vadásszon az interneten, így a szövetségieknek van esélye megtalálni őt. Eközben Luke-ot hazugságvizsgálóra akarja kötni a belső elhárítás embere, ám ő nem akarja elárulni a társait. Jimmy megpróbálja közölni Annie-vel, hogy eljegyezte Natalie-t.

A nemi erőszak vádjával bebörtönzött David Bottner megszökik a fegyházból, hogy szembenézzen azokkal, akik hét évvel korábban lecsukatták. Mindkét női áldozatot elviszi ismét a tett színhelyére, hogy újra átéljék a borzalmakat. Miközben a csapat mindent megtesz, hogy Bottner nyomára bukkanjon, Daisy magánéleti problémákkal küzd, amik miatt fogdába kerül.

Annie napok óta képtelen kialudni magát. Amikor néhány percre elbóbiskol, akkor is mindig ugyanabban a nyomasztó álomban találja magát. De nem is pihenhet sokat, mert négy rendőrgyilkost kell elkapniuk. Két gyanúsítottat hamar kézre kerítenek, de a testvérpár nagyon közel van ahhoz, hogy végleg eltűnjön.

Alvin Hawkins négy éves bujkálás után akar bosszút állni azokon, akik miatt börtönbe került. A három másik bankrablóból kettőt meg is talál, és nem kegyelmez nekik. A harmadik célpontja Annie apja. A nő hosszú idő után először kénytelen megkeresni Williamet.