England im 5. Jahrhundert: König Uthers (Sebastian Koch) Tochter Morgan (Eva Green) kehrt aus dem Kloster zurück. Weil Uther sie weiterhin nicht an seinem Hof dulden will, vergiftet sie ihn. Der von düsteren Visionen geplagte Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) sucht Uthers Sohn Arthur (Jamie Campbell Bower). Dieser wuchs, ohne seine wahre Herkunft zu kennen, verborgen vor der Welt bürgerlich auf. Nun soll er sich seiner Verantwortung stellen und Britannien vor dem Chaos bewahren.

Morgan (Eva Green) hat ihren Vater König Uther vergiftet und verbündet sich sogar mit dem Warlord King Lot (James Purefoy), um sich die Macht zu sichern. Doch Lot hat nicht vor, sich von ihr manipulieren zu lassen. Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) will um jeden Preis Uthers illegitimen Sohn Arthur (Jamie Campbell Bower)zum neuen König machen. Dafür ist er sogar bereit, dessen Leben aufs Spiel zu setzen.

Morgan (Eva Green) lädt ihren Halbbruder König Arthur (Jamie Campbell Bower) und sein Mentor Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) begleitet ihn. Während die gewiefte Verführerin Merlin aufhält, zieht Arthur seine Faszination für die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) zurück nach Camelot. Unterdessen versuchen Kay (Peter Mooney) und Leontes (Philip Winchester) einen berühmten Krieger für Arthurs Sache zu gewinnen.

Die schöne Guinevere (Tamsin Egerton) will Camelot mit ihrem Mann Leontes (Philip Winchester) verlassen. Doch Leontes wird hier als Ritter König Arthurs (Jamie Campbell Bower) von Gawain (Clive Standen) trainiert. Gawain zerstört im Kampf Arthurs Schwert. Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) warnt Arthur seinen Gefühlen für Guinevere nicht nachzugeben und gibt beim berühmten Schmied Caliburn ein neues Schwert in Auftrag.

König Arthur (Jamie Campbel Bower) und seine Ritter kommen in ein Dorf in dem der Vorsitzende ermordet wurde. Ein aufgebrachter Mob will den mutmaßlichen Mörder Colfur lynchen. Doch Arthur will Colfur nach Camelot überführen um einen Präsedenzfall zur Etablierung eines Justizsysthems zu schaffen. Als Guinevere (Tamsin Egerton) mit Colfurs kleiner Tochter spricht, wird klar, dass der Fall komplizierter liegt, als erwartet.

Morgan (Eva Green) empfängt Bittsteller an ihrem Hof. Eine Frau verlangt, dass Sibyl (Sinéad Cusack) Feuer in einem Kloster legt, um den Tod ihrer Tochter zu rächen. König Arthur (Jamie Campbel Bower) muss unterdessen weiteren Versuchungen widerstehen, als er die schöne Guinevere ((Tamsin Egerton) zu ihrem sterbenden Vater begleitet. Merlin (Joseph Fiennes) will derweil mit Gawain, Kay und Leontes die Grundlage für eine Bibliothek in Camelot suchen.

Arthur (Jamie Campbell Bower) und seine Männer besuchen ein Bankett, das Morgan als Zeichen der Versöhnung gibt. Als ihre Burg angegriffen wird, ahnt Merlin (Joseph Fiennes), dass Morgan (Eva Green) selbst hinter dem Angriff steckt. Indes erfährt Morgan von Arthurs Liebe zu Guinevere (Tamsin Egerton). Sie will dieses Wissen als Schlüssel zu Arthurs Vernichtung nutzen. In Gestalt von Ygrain (Claire Forlani) schleicht sie sich in seinen Trupp ein.

Morgan (Eva Green) kann in Gestalt von Ygrain (Claire Forlani) selbst Merlin (Joseph Fiennes) täuschen. Erst als der kleine Waise Redwald plötzlich stirbt, schöpft Merlin Verdacht. Morgans Dienerin Vivian, der Ygrain leid tut, befreit diese aus ihrem Kerker. Doch da hat Morgan in ihrer Verkleidung als Königin Leontes (Philip Winchester) schon von der heimlichen Liebe seiner Frau Guinevere zu Arthur erzählt.

Morgan (Eva Green) kann flüchten. Als Ygrain (Claire Forlani) von Morgans Täuschung erfährt, glaubt sie verrückt zu werden. Sie und Merlin (Joseph Fiennes) wollen Morgan zur Rede stellen, doch diese wirft sie in den Kerker. Leontes (Philip Winchester), der nun von der Untreue seiner Frau weiß, will Camelot verlassen. Doch Arthur braucht ihn im Kampf gegen Morgans Streitkräfte. Da wird die Affäre zwischen Guinevere und Arthur publik.

Morgan (Eva Green) ermordet Ygrain (Claire Forlani)und Leontes (Philip Winchester) wird im Kampf getötet. Die übrigen Krieger kehren unter Führung König Arthurs (Jamie Campbell Bower) nach Camelot zurück. Dort wird Sybil (Sínead Cusack) als Verschwörerin hingerichtet. Nach der Beerdigung von Ygrain und Leontes ist Guinevere (Tamsin Egerton) für Arthur frei. Morgan aber schwört, niemals aufzugeben.