Фрейзър и Найлс се опитват да напишат книга за взаимоотношенията между братя и сестри. Въпреки интересните идеи и богатия материал, начинанието им е обречено на провал. Творческото безсилие довежда до неочакван скандал, който заплашва завинаги да съсипе връзката между двамата братя.

Фрейзър побеснява, когато разбира, че историята на първата му любов, която е споделил на чашка с приятел е използвана за сюжет на нашумял бестселър. След конфликтната му среща с автора, той се разчуства и натъжава от факта, че не се е сбогувал подобаващо с любимата си. Открива я, за да поправи грешката си.

Засегната от пренебрежението на Фрейзър, Роуз приема поканата на Булдога да стане продуцент на неговото предаване. Фрейзър се опитва да я убеди, че единствената цел на спортния коментатор е да я вкара в леглото си. Това я обижда още повече, но за съжаление се оказва истина.

Обзети от носталгични спомени, Фрейзър и Найлс откриват ресторант "Веселите братя". Още първата вечер обаче всичко се обърква

Новата шефка на радиото Кейт Костас заема поста си и веднага влиза в конфликт с Фрейзър. Когато той отказва да възприеме новите ѝ идеи, тя премества предаването му в два часа през нощта и бързо прекършва волята му.

Служителите в радиото организират протест, когато Кейт Костас отказва ежегодното повишение на заплатите им. Фрейзър, избран да представлява служителите, нахлува в кабинета ѝ, но се озовава притиснат в страстна прегръдка.

Синът на Фрейзър Фредерик пристига в Сиатъл за Коледа. Радостта на бащата е помрачена, когато вместо желания подарък по грешка пристига кукла Барби. Фрейзър е принуден да се втурне към магазина и да пазарува подаръци в последния момент.

Кей Ей Си Ел е продадено на тексаския магнат Уили Старши, който се оказва сгоден за агентката на Фрейзър Биби. Новият собственик заповядва на Фрейзър да я откаже от цигарите само за три дни, ако ли не...

Дафни се опитва да се отърве безболезнено от бившия си годеник Клайв. Постановката е, че тя е омъжена за Найлс, Фрейзър живее при тях, тъй като се е скарал с Марис, а Мартин пък се представя за космонавт. Естествено настъпва страшен хаос, а кандидатките за Клайв се оказват повече от очакваното.

Фрейзър е преследван от натрапчив еротичен сън. Нощ след нощ той сънува, че е в леглото в компанията на колегата си от радиото Гил Честъртън. "Какво ли означава това" - пита се тревожно той, докато брат му активно помага в разгадаването на подсъзнанието му.

Frasier's attempts to produce a live, 1940s-style radio drama for the station's fiftieth anniversary produce chaos instead.

На бала по случай Вси Светии Найлс и Мартин дочуват части от различни разговори, които ги водят до заключението че Дафни е бременна от Фрейзър. Вбесен, Найлс предизвиква Фрейзър на дуел, с което голямата тайна, че Роуз е бременна, излиза наяве пред всички присъстващи.

Фрейзър си наема нов агент, защото е отвратен от нечестната игра на предишната си агентка Биби. Той е убеден, че един честен човек също може да му уреди изгоден договор с новия му началник. Но добрите намерения често се разминават с реалността, а страхът от бъдещето съвсем скоро ще измести етиката на по-заден план.

В службата на Фрейзър се появява нов колега - съвършеният във всяко отношение Клинт Уебър. Всички жени са омагьосани от хубостта му, а мъжете му завиждат за успеха. Фрейзър е решен да открие ахилесовата му пета и ще направи всичко възможно, за да засенчи новия си конкурент.

Фрейзър се противопоставя на решението на шефовете да чете реклами по време на предаването си, заради което новият мениджър Кен Дели е уволнен. Фрейзър убеждава колегите си да го подкрепят и с дружни усилия да върнат принципния човек на работа. Те отиват при собственика на радиото и красноречието Фрейзър дава плодове, но не точно такива, каквито очаква.

When Frasier appears to be in denial over losing his job, Niles, Roz and Martin join forces to bring him back to reality.

Frasier's old friend from Boston, Woody, visits. The two have a great time reminiscing but as the week goes on, Frasier realizes they have nothing in common... and Woody won't leave.

Jealous of Niles' position as the arts critic for a snobby magazine, Frasier goes all out in his bid to host a cultural program on his radio station.

Knowing Niles loves her, Daphne is forced to confront how she really feels about him.

Frasier's attempt to write a simple theme song for his show turns into a major production for he and Martin.

A lifetime achievement award sends Frasier into an existential crisis which culminates in a battle of wits with his old mentor; Daphne's weight gain doesn't go unnoticed.

A Wine Club dispute uncorks a feud between Niles and Frasier, who breaks bylaws to host a radio talk show on his grasp of the grape.

Niles becomes concerned about a lingering toothache after his dentist assures him that there is nothing wrong with the tooth. He tells Roz that there is a chance that he may be suffering from referred pain; and that the pain could actually be a sign of a heart condition.

Frasier is forced to give up ten minutes of his show for a new financial analysis segment. When the beautiful new stock market reporter's attitude rubs everyone the wrong way, Frasier misreads her signals, which lands everyone in a sexual harassment seminar.

Roz tries to train the woefully incompetent Noel as Frasier's new producer as she prepares to leave KACL. She becomes increasingly melancholy about the possibility of leaving Frasier, and bristles upon learning of his new relationship with Julia.

Frasier and Niles suspect that Roz's new boyfriend, Barry, is gay. They see Barry on the street and believe that he has gone into a gay bar. Frasier, worried that Barry is leading Roz on, goes inside to confront him.

Weight loss challenges KACL, enrolled in a pound-shedding contest that pits Frasier against a taunting nemesis who bullied him in high school.

During an especially bumpy flight Frasier tells a fellow passenger about his eventful past few weeks which are recounted in a long flashback. Bebe tells Frasier that he has been offered the chance to replace a recently deceased San Francisco radio host.

Daphne gives birth to a healthy son David. Frasier marries Martin and Ronee in the vet's office before Daphne and the baby leave for the hospital. Frasier grows very lonely with Martin out of the apartment and Daphne and Niles busy with their son.