Новата шефка на радиото Кейт Костас заема поста си и веднага влиза в конфликт с Фрейзър. Когато той отказва да възприеме новите ѝ идеи, тя премества предаването му в два часа през нощта и бързо прекършва волята му.

Фрейзър и Найлс се опитват да започнат съвместна терапевтична практика и това води до поредица от конфликти. Епизодът започва в кабинета на техен колега психиатър, пред когото братя Крейн обясняват причините за сблъсъка и безуспешно търсят виновника.

С помощта на Дафни братя Крейн научават, че навремето баща им е съчинявал текстове за песни за кумира си Франк Синатра и цял живот е мечтаел да му ги изпрати. Вдъхновени от идеята, те нотират най-хубавата от тях и я изпращат на певеца. Междувременно Найлс трябва да избере подходящо място, за да разпръсне прахта на покойната им леля, а пред Фрейзър стои трудната задача да измисли искрено надгробно слово за жената, която цял живот ги е тормозила.

След поредната груба подигравка на Булдога в ефира, Фрейзър решава да му го върне. Той подхвърля гущер на място, където Булдога със сигурност ще го намери. Водещият на спортното предаване изпитва ужас от пълзящи гадини, но съдбата е предвидила друг да понесе справедливото възмездие.

Фрейзър вика майстор да оправи малка драскотина на пода, тъй като очаква важни гости. Козметичният ремонт прераства в същинска катастрофа и всеки проблем поражда нов. Дафни не може да откъсне очи от симпатичния майстор, а Найлс се разкъсва от ревност, за която ще заплати висока цена.

Кейт и Фрейзър решават да свалят малко темпото на отношенията си. Цял Сиатъл научава за любовната връзка, когато решимостта им се стопява и те се награбват пред включения микрофон. Жителите на града изгарят от любопитство и искат да научат коя е "малката мръсница" на "лошото момче".

Марис изхвърля Найлс от къщата си, когато той най-сетне събира кураж да се опълчи. Фрейзър и Мартин убеждават Найлс да запази докрай достойнството си, но и така започва раздялата на Найлс и Марис, която ще се проточи цели три години.

Синът на Фрейзър Фредерик пристига в Сиатъл за Коледа. Радостта на бащата е помрачена, когато вместо желания подарък по грешка пристига кукла Барби. Фрейзър е принуден да се втурне към магазина и да пазарува подаръци в последния момент.

Точно когато осъзнава дълбочината на чувствата си към Кейт, Фрейзър разбира, че на другия ден тя ще замине за Чакиго. През нощта на летището между двамата се завързва дълъг разговор, в който двамата научават доста подробности за другия, които биха предпочели да не знаят.

В едно от предаванията си Фрейзър разпалено проповядва пред слушателите възгледите си за приятелството, но добрите му намерения рухват, когато в студиото се обажда един невероятен досадник.

Фрейзър налага нови правила, след като научава, че Джо е прекарал нощта в стаята на Дафни. Татко Крейн и синовете му са парализирани от ужас при мисълта, че Дафни би могла да ги напусне.

Дафни дава уроци по танци на Найлс, който е поканил дама на ежегодния зимен бал. Когато срещата му се проваля, Найлс все пак отива на бала с Дафни и преживява най-щастливата нощ в живота си.

Бившата любима на Фрейзър Даян Чеймбърс неочаквано се появява в Сиатъл с намерението да постави в местен театър своя пиеса за неудачниците от небезизвестния "Бар Наздраве". Всички те са безнадеждно влюбени в Мери Ан. Фрейзър се размеква, решава да спонсорира постановката и за малко не попада в капана на ново увлечение.

Найлс използва услугите на мафиота Джером Беласко, за да отърве Марис от неприятности с полицията и да ѝ докаже мъжествеността си. В замяна престъпникът иска Фрейзър да убеди любимата му да се омъжи за него. Тя се обажда в предаването и когато водещият чува списъка на недостатъците на приятеля ѝ, съвестта не му позволява да изпълни обещанието. Фрейзър проявява смелост, но се бои от възмездието на мафиота. 

Денят е 29-ти февруари. Фрейзър решава, че този прекрасен, подарен ден от високосната година е моментът за вземане на нови решения и за смели промени. Всички, които се заразяват от ентусиазма му, претърпяват провал и това го кара да се усъмни в собствените си сили да изпее една трудна ария от "Риголето". Катастрофата е неизбежна.

Изнервеният Фрейзър прибягва до физическа саморазправа с груб редовен клиент на кафене "Нервоза". Това още повече увеличава популярността му и примерът му е подет от мнозина слушатели. Разкъсван от чувство за вина, Фрейзър се опитва да поправи стореното, но се забърква в още по-големи неприятности.

Фрейзър се вманиачава на тема шах, след като търпи поражение след поражение от Мартин. Той няма да намери покой, докато не успее да победи баща си и не си докаже, че наистина е по-умен от него.

Между Найлс и Фрейзър избухва нов конфликт. Този път в съдебната зала, където са призовани да дадат експертното си мнение за психическото състояние на възрастен мъж. Найлс е убеден, че човекът е неспасяемо луд, а Фрейзър интерпретира странните му постъпки като проява на ексцентричност. Водени от различни подбуди, накрая и двамата успяват да се изложат публично.

Докато кара закъснялата Роуз на любовна среща, Фрейзър е спрян от привлекателна полицайка. Глобата му се разминава, но не и внезапното увлечение, което изненадващо се заражда в сърцето му. С помощта на Мартин Фрейзър открива жената, но за всеобща изненада, тя хлътва по Мартин.

Кей Ей Си Ел е продадено на тексаския магнат Уили Старши, който се оказва сгоден за агентката на Фрейзър Биби. Новият собственик заповядва на Фрейзър да я откаже от цигарите само за три дни, ако ли не...

Роуз се влюбва в един от пациентите на Найлс - непоправим женкар. Фрейзър иска да предупреди Роуз, но няма как да наруши нормите на професионалната тайна. Роуз приема неговата загриженост като доказателство за скритите му романтични чувства към нея.

Единайсет от дванайсетте члена на представителна анкетна група смятат, че предаването на доктор Фрейзър Крейн е съвършено. Фрейзър не може да разбере причината за неодобрението на дванайстия член, собственик на вестникарска будка. В процеса на изясняването, водещият без да иска съсипва живота на човека.

Роуз подарява на Фрейзър копие от записа на първото му предаване в чест на третата годишнина от работата му в Кей Ей Си Ел. Докато слуша, Фрейзър си припомня пристигането си в Сиатъл, първите си трудни стъпки в радиото и срещата с Найлс и Мартин след дългата раздяла.