Po rozvodu se psychiatr Frasier Crane vrací do Seattlu, aby moderoval talk show v rádiu.

Frasier je frustrovaný z nedostatku soukromí, proto se rozhodne požádat otce, aby se odstěhoval.

Frasier a jeho bratr Niles se neshodnou s otcem ohledně kulinářských chutí.

Martin využívá darovaný teleskop ke šmírování ženy; Frasier ho povzbuzuje, aby ji oslovil.

Frasier zuří, když zjistí, že poslední umělecké dílo, které koupil, je padělek.

Frasier čelí etickému dilematu, když začne randit s bývalou přítelkyní volajícího.

Frasier a Niles probírají poslední vztah svého otce se starým rodinným přítelem.

Frasierova důvěryhodnost je zpochybněna poté, co byl uveden v omyl, aby podpořil produkty ve své show.

Frasier bezděčně způsobí pozdvižení, když v práci rozšíří pomluvu.

Po předčasné smrti kolegy je Frasier posedlý vlastní smrtelností.

Osamělý Frasier zjišťuje pravý smysl Vánoc od nečekaného zdroje.

Martin zuří, když Frasier ve své show sdílí milostný život svého otce.

Krásná modelka si koupí schůzku s Frasierem na charitativní aukci starých mládenců.

Martin zpochybňuje Frasierovo prohlášení, že pozná zločince na pohled.

Frasierova bývalá manželka Lilith přijíždí do Seattlu a doufá, že znovu roznítí jejich vztah.

Niles a Daphne spolu uvíznou v prudké bouři.

Když je show nominovaná na cenu, udělá Frasier cokoli, aby vyhrál.

Když Frasier přijde o otcovo staré křeslo, zjišťuje, že sentiment může převážit nad stylem.

Frasier se snaží ignorovat své strachy ze stárnutí tím, že se vrhne do romance s mladší ženou.

Frasier plánuje výlet, aby navázal pouto s otcem Martinem, ale věci se vymknou kontrole.

Frasier a Niles se pokusí napsat společně knihu o sourozenecké rivalitě.

Frasier je nemocný a musí vynechat práci, z čehož začne být paranoidní a bojí se, že ho nahradí.

Frasier probírá svůj první rok zpátky v Seattlu s Nilesem nad kávou.