Roz no está satisfecha con su nuevo trabajo y vuelve a KACL, actuando como si nada hubiera cambiado. Frasier cree que su vuelta se basa en una profunda atracción que ella siente por él derivada de una de una noche juntos.

Después de romper con de Julia, Frasier vuelve a su habitual el autocompasión. Niles le recuerda que tiene miedo al compromiso y que esto le lleva a sabotear todas sus relaciones con las mujeres.

Sospechando que el nuevo novio de Roz es gay, Frasier lo sigue y sin darse cuenta termina en un bar gay. En poco tiempo, la noticia corre por todo Seattle. Lo que mejora su amistad con Alistair Burke, el director de la Ópera de Seattle.

Frasier decide reanudar la práctica privada de la psiquiatria. Cuando está comprando un sofá con Niles ven a Ronee Lawrence, su antigua niñera. Frasier intenta quedar con ella, pero rápidamente se hace evidente que ella está más interesada en Martin.

Roz arregla una cita a Frasier con su amiga Ana, aconsejando a Frasier que debe mantener sus habilidades de conquista. Niles y Daphne tienen una señora de la limpieza a quien Niles adora, pero Daphne cree está robando.

Frasier escucha sin querer que Ronee tienen una cita con otro hombre. Martin se toma la noticia mal, acusándolo de espionaje. Martin se inventa una una novia ficticia para despertar los celos de Ronee.

Maris se reúne con Niles, buscando protección ya que su nuevo novio es algo violento. Debido a los cambios de humor de Daphne, Niles intenta mantener en secreto este encuentro. Además, el Primer día de Frasier en su consulta privada no va tan bien como él esperaba.

Maris es arrestada por el asesinato de su novio. La prensa se vuelve loca cuando se enteran de que Niles fue quien le prestó la ballesta utilizada como arma homicida.

Lilith está en la ciudad para una conferencia psiquiátrica y Frasier asume a regañadientes su obligación de reunirse con ella. Por otro lado, la pistola de Martin se acciona accidentalmente en el interior del apartamento, produciendo grandes desperfectos.

Por primera vez Niles es más famoso que Frasier. Los medios de comunicación hacen de él y de Daphne el centro de atención de Seattle. Roz se pone furiosa durante una visita a su hermana Denise.

Frederick visita a Frasier en Seattle y toda la familia se queda impactada con su nuevo aspecto gótico. Todos hablan de la fase rebelde en la vida de un niño, pero Miles se enfada al oír decir a Martin que él fue siempre un niño bueno.

El equipo de trabajo de Frasier compite con otra emisora de radio en un maratón para perder peso. El ganador conseguirá un viaje a Las Vegas.

La escapada romántica de Martin y Ronee se echa a perder. Primero Frasier, y luego Niles y Daphne, creen erróneamente que han sido también invitados. Por la noche cada uno de ellos tiene una pesadilla basada en sus miedos ocultos.

La libido de Frasier libra una batalla perdida con su conciencia cuando la antigua niñera llega a la ciudad y le invita a un espectáculo.

Martin sufre un ataque al corazón cuando Frasier intenta asustarlo vestido de payaso con un cuchillo en mano. Mientras se recupera en el hospital toma una importante decisión.

A través de una serie de \'flashbacks\' Frasier se confiesa. Le cuenta a Niles que aburrido de su trabajo y celoso de la felicidad de su familia ha robado una pequeña baratija del apartamento de un vecino anciano.

Al salir del ascensor en el piso equivocado donde trabaja Frasier se encuentra con Charlotte, una casamentera ávida de nuevos clientes. Frasier declina su ayuda, pero cambia de opinión después de un desastroso encuentro con una exnovia.

Frasier se interesa por Charlotte, pero ella ya tiene un novio muy guapo llamado Frank. Para conseguir que se olvide de ella, Roz le lleva a un bar de solteros, donde conoce a una joven mujer muy sexy llamada Kim.

Frasier intenta por todos los medios quedar a solas con Charlotte. Pero siempre se encuentran con su novio Frank, que parece no darse cuenta de sus intenciones.

Charlotte tiene que ir a una conferencia y Frasier se ofrece a llevarla a la estación de tren, pero lo pierden y terminan en el medio de la nada. Se refugian en casa de una familia que supone que están casados, lo que hace que vuelvan a replantearse su relación.

Frasier vuelve a romper una vieja vasija de barro que ha estado en su apartamento desde el primer día. Ésto le lleva a recordar muchos momentos que han ido trascurriendo a lo largo de los años.

Fraiser y Charlotte tienen la última cena juntos antes de que ella se vaya a Chicago. Por otro lado, Martin y Ronie comunican a su familia que la fecha de la boda está equivocada y será antes de lo esperado.

Niles y Daphne llevan a Eddie al veterinario para recuperar los anillos, pero mientras están allí , Daphne se pone de parto. Frasier decide viajar a San Francisco para aceptar el trabajo que se le ofreció.