Když Roz lituje svého chování k Frasierovi a nelíbí se jí její nová práce, chce vše urovnat a vrátit se do KACL. Frasier, jehož vztah s Julií začíná vzkvétat, se však obává, že se děje mnohem víc. Mezitím se Daphne a Niles rozhodnou začít se snahou o početí.

Niles obviní Frasiera, že sabotuje jeho vztahy, kdykoli se něco začne dít vážně. Frasier přísahá, že se "zaváže k závazku", a snaží se Julii získat zpět. Ta přijme jeho omluvu a vyspí se s ním a zdá se, že dvojice spolu dobře vychází. Julia však pokračuje v urážení celé rodiny Craneových během večeře, kterou Niles a Daphne naplánovali, aby oznámili její těhotenství. Dokonce nechtěně prozradí, že je těhotná (zaslechla, jak se o tom Niles s Daphne baví), ještě než to manželé stihnou oznámit. Frasier se snaží její chování omluvit svou novou oddaností závazkům, ale nakonec jí dá kopačky.

Frasier a Niles mají podezření, že Rozin nový přítel Barry je gay. Vidí Barryho na ulici a domnívají se, že šel do gay baru. Frasier, který se obává, že Barry Roz svádí, jde dovnitř, aby ho konfrontoval. Niles zjistí, že Barry ve skutečnosti šel do bytového domu vedle baru. Jde to do baru říct Frasierovi a nedorozumění způsobí, že si návštěvníci myslí, že bratři Craneovi jsou ve skutečnosti milenci. Volající pak druhý den ve svém pořadu Frasiera "vyřadí". Martin se cítí velmi nepříjemně, když si veřejnost myslí, že jeho syn je gay. Alistair Burke, šéf operního cechu v Seattlu, se s Frasierem spřátelí a začne s ním trávit hodně času. Zbytek rodiny si uvědomí, že Alistair považuje Frasiera za svého přítele, ale Frasier trvá na tom, že to není pravda.

Frasier a Niles jdou do obchodu s nábytkem, aby si vybrali pohovku do Frasierovy nové kanceláře. Niles nemůže přestat blábolit; Frasier se domnívá, že trpí úzkostí z blížícího se otcovství.

Roz se snaží Frasiera přesvědčit, aby si vyšel s její kamarádkou Ann. Ta má pocit, že Frasier si příliš vybírá, s kým chodí, a dodává, že není nic špatného na tom, když bude chodit s někým dalším, dokud se neobjeví ta pravá.

Frasier zaslechne, jak si Ronee domlouvá rande s jiným mužem. Řekne to Martinovi, který je na něj naštvaný, že ho odposlouchával. Ronee to později sama Martinovi oznámí a vysvětlí mu, že si nemyslela, že mají exkluzivní vztah. On to kryje tvrzením, že chodí se ženou jménem Sheila. Frasier uvízne v kuchyni a rozhovor zaslechne a Martin ho obviní, že je chronický odposlouchávač. Martin narazí na Ronee a její rande v kavárně Nervosa a snaží se ji přimět k žárlivosti tím, že se Roz vydává za fiktivní Sheilu. Frasier naléhá na Martina, aby Ronee řekl, co k ní cítí. Ronee si přijde s Martinem promluvit a Frasier odejde, aby jim dopřál soukromí. Roz však Ronee nechtěně vyžene a Frasier se nějakým způsobem ocitne v situaci, kdy poslouchá další soukromý rozhovor, zatímco Ronee a Martin řeší věci v jejím autě.

Nilesovi zavolá zpanikařená Maris a požádá ho o schůzku na oběd. Žádá o radu, jak se vypořádat se svým násilnickým, záletným milencem. Niles jí doporučuje, aby ho okamžitě opustila. Frasier a Martin Nilese varují, aby o obědě neříkal Daphne, protože ta kvůli těhotenství zažívá silné výkyvy nálad. Niles to chce Daphne přesto říct, ale rozmyslí si to poté, co ji vyděsí telefonát od Maris. Niles nakonec musí vršit jednu lež za druhou, aby novinku před Daphne utajil, a dokonce jí musí na poslední chvíli uspořádat oslavu narození dítěte poté, co pojme podezření, že to je důvod jeho podivného chování a nervozity. Na oslavě se objeví Marisin milenec Esteban, který Nilese hledá. Omylem Frasiera praští, když se mu snaží oplatit Nilesovu radu. Daphne se rozzuří, když se dozví, že jí Niles lhal, a vyrazí ven. Později se vrátí a Niles jí slíbí, že Maris už mezi ně nikdy nevstoupí.

Niles je vyslýchán policií, protože Marisovi půjčil vražednou zbraň - starožitnou kuši - pro použití ve hře. Maris trvá na tom, že jednala v sebeobraně. Z vězení neustále volá Nilesovi, což Daphne nesmírně rozzlobí. Pozornost médií kolem Cranových zesílí poté, co Frasier - samozvaný mluvčí rodiny - náhodou řekne, že Niles a Maris budou "popraveni", nikoli "zproštěni viny". Niles a Daphne musí přijet k Frasierovi a Daphne donutí Nilese spát na gauči. Frasier se obává, že Niles reaguje příliš klidně, protože se domnívá, že úzkost bude narůstat a nakonec povede ke zhroucení. Přemožený stresem a nedostatkem spánku skončí Niles v kavárně Nervosa tak, že si svlékne všechno oblečení. Roz a Frasierovi se podaří situaci zvládnout. Niles konečně začne projevovat určitý vztek kvůli své situaci a požádá Maris, aby se stáhla a přestala mu tak často volat.

Lilith přijíždí do města na jednodenní konferenci. Snaží se s Frasierem sejít, ale stále to musí rušit. Lilith probírá své milostné problémy s kolegyní v Cafe Nervosa, než se musí vrátit na konferenci. Ta se pak setká s Frasierem a domluví si s nevědomým Frasierem a Lilith rande naslepo. Frasier a Lilith si naplánují, že se před schůzkou (schůzkami) sejdou v jejím hotelu na skleničku. Když to trvá déle, než se očekávalo, Frasier zavolá ženě, která rande domluvila, a řekne, že ho musí zrušit. Lilith se snaží zachovat si tvář tím, že rande zruší sama. Ona i Frasier se domnívají, že každý z nich byl podveden, ale zdráhají se to jeden druhému přiznat. Prožijí spolu krásný večer, a dokonce pomohou páru ve vedlejším pokoji řešit problémy ve vztahu.

Niles se v Seattlu proslaví díky svému zapojení do případu Marisovy vraždy. Spolu s Daphne se stýká se společenskou smetánkou města (včetně Billa Gatese) a dokáže si vyjednat rezervace v rezervovaných restauracích. Frasier začíná velmi žárlit, ale doufá, že jeho dvě nominace na cenu Sea Bee (které překonávají rekord v počtu nominací za celou kariéru) mu pomohou vrátit se na výsluní. Kenny domluví rozhovor a Frasier pozve reportéra na slavnostní ceremoniál. Vše se však rychle začne kazit. Frasier přijde o rande, protože kvůli Kennyho přehmatu musí být akce naplánována na ráno. Poté přijde o obě ceny i o pozornost reportérky, která se mnohem více zajímá o Nilese. Roz naopak zažije životní vzrušení, když její odsuzující sestru - která má zdánlivě dokonalý život - konečně srazí z piedestalu.

Frasier je šokován, když ho Frederick přijde navštívit s novým "gotickým" vzhledem. Niles si mezitím uvědomí, že se v pubertě nikdy nebouřil, a rozhodne se vyzkoušet marihuanu... s nečekanými výsledky.

Zaměstnanci KACL se utkají s jinou stanicí v soutěži v hubnutí a vítězný tým získá zájezd do Las Vegas. Napětí mezi zaměstnanci, kteří jsou v průběhu soutěže kvůli hladu velmi rozmrzelí, stoupá. Noel hladoví a opakovaně omdlévá poté, co mu Roz navrhne, že by s ní mohl mít ve Vegas štěstí, pokud výlet vyhrají. Frasier se odmítá zapojit do soutěžní nálady, dokud nezjistí, že generálním ředitelem jejich soupeře je muž, který ho na střední škole šikanoval (ukradl mu šachovou soupravu). Mezitím se Niles a Martin snaží ošetřit zraněného holuba; a Niles opakovaně utrpí vlastní zranění, protože se na něj ve spánku převalí těhotná Daphne.

Frasier zjistí, že jeho pojistka na dům byla zrušena, protože Martin zapomněl před několika měsíci poslat platbu. Poté, co se dozví, že obnovení u této společnosti by stálo celé jmění, se Frasier pokusí získat lepší nabídku tím, že se domluví s Rozinou kamarádkou, pojišťovací agentkou Ann, se kterou měl Frasier před několika měsíci katastrofální rande.

Roz je zklamaná, když se jí nepodaří sehnat Alici lístky na koncert dětské interpretky Nanny G. Poté, co mu rodina prozradí, že býval jejím manželem, Frasier souhlasí, že Roz pomůže lístky zajistit. Doprovází Roz a Alici na vystoupení v knihkupectví a neustále Nanny G naznačuje, že je svobodný.

Frasier ošetřuje ženu, která má fobii z klaunů. V rámci léčby si hodlá obléct klaunský kostým a celý make-up. Martin se vplíží do Frasierovy kanceláře a vyděsí ho tím, že se k němu přiblíží zezadu s jednou z Frasierových masek na obličeji. Frasierovi to nepřipadá zábavné, a tak si ho Martin opakovaně dobírá, že je "frajírek". Frasier se rozhodne, že se mu za tento žertík pomstí. Řekne Martinovi, že odchází z bytu, pak si oblékne kostým klauna a zazvoní u dveří. Když mu Martin vyjde otevřít, vyskočí Frasier se sekáčkem. Martin se zhroutí a utrpí lehký infarkt. Frasier se cítí neuvěřitelně provinile kvůli svému činu a v čekárně je ponížen, když sestra předčítá výpověď o tom, co se stalo. Martin se rychle zotavuje a vrací se domů, ale nechce Ronee o své zdravotní krizi říct.

Zpanikařený Frasier zavolá Nilese do bytu a řekne mu, že spáchal zločin. Vysvětluje mu sled událostí, které k tomu vedly. Když Frasiera přepadl záchvat kašle, převzala pořad Roz a poradila volajícímu, aby vyhledal poradnu a vypořádal se s kleptomanií, kterou popsala jako důsledek toho, že někdo potřebuje vzrušení z krádeže, aby se vyrovnal s prázdnotou ve svém životě. Frasier jí poblahopřál, že ví, co má říct, ale Roz řekla, že je to snadné, protože je tak předvídatelný.

Frasier si najme profesionální dohazovačku, ale nakonec se vydává na řadu stále katastrofálnějších schůzek. Niles a Daphne to mezitím ve snaze vytěžit co nejvíce z Daphnina těhotenství trochu přeženou.

Martin se obává návštěvy Roneeho matky. Ta ho nemá ráda, protože jednou viděla Martina, jak nevinně utěšuje dospívající Ronee, a domnívala se, že se jí snaží "vzít ctnost". Frasier se mezitím dál sžírá myšlenkami na Charlottu. Roz mu doporučí, aby se přes to přenesl tím, že půjde do baru a někoho sbalí. Frasier se rychle sblíží se ženou jménem Kim a vrátí se k němu do bytu.

Ve snaze odlákat Charlottu od jejího současného přítele Franka začne Frasier trávit hodně času s nimi dvěma. Veškeré Frasierovy snahy zapůsobit na Charlottu však nakonec vedou k jeho sblížení s Frankem.

Frasier nabídne Charlotte odvoz na vlakové nádraží, protože míří do Portlandu, kde má přednést projev na sjezdu podnikatelek. Když se s ní snaží domluvit na budoucnosti, zdá se mu vyhýbavá, a tak trvá na tom, aby mu vysvětlila, co se děje. Řekne mu, že se za tři týdny stěhuje zpátky do Chicaga, a nemyslí si, že by se měli dál vídat, protože by to loučení bylo jen bolestivější. Charlotte nakonec během jejich rozhovoru ujede vlak.

Když se Frasier připravuje na večeři, zvažuje, že vyhodí starý rozbitý hrnec. Hrnec v něm však vyvolává mnoho vzpomínek na minulé zážitky s přáteli a rodinou. Vzpomíná mimo jiné na to, jak se omylem superlepil na rande naslepo poté, co se Martin pokusil hrnec opravit; na narozeninovou oslavu pro Roz, na které se Niles a Daphne cítili obzvlášť zamilovaně.

Během obzvlášť hrbolatého letu Frasier vypráví spolucestujícímu o svých posledních týdnech plných událostí, které se odehrávají v dlouhé retrospektivě. Bebe Frasierovi sdělí, že dostal nabídku nahradit nedávno zesnulého moderátora sanfranciského rádia. Frasier odmítá, protože je se svým životem v Seattlu spokojený. Domnívá se, že jen hraje tvrdou hru, a později ho znovu osloví s nabídkou vyššího platu a bonusu v podobě pravidelného ranního vysílání v televizi. Frasier omylem zmešká část svého pořadu poté, co se pustí do "matiné" s Charlotte. Kenny ho zastoupí a vysílání se mu natolik zalíbí, že se rozhodne dát výpověď a vrátit se k práci diskžokeje.

Daphne porodí zdravého syna Davida. Frasier oddá Martina a Ronee v ordinaci veterináře, než Daphne s dítětem odjede do nemocnice. Frasier se cítí velmi osamělý, když je Martin mimo byt a Daphne s Nilesem se věnují synovi. Rozhodne se vzít práci v San Francisku. Roz je jmenována Kennyho náhradnicí na pozici vedoucí stanice a během oslavy dá Noelovi pusu! Frasier řekne rodině a Roz o svém nadcházejícím stěhování po nedorozumění, které je vede k domněnce, že umírá. Slíbí, že je bude často navštěvovat. Frasier pronese ke skupině a znovu ve svém posledním pořadu v KACL řeč o tom, jak je důležité riskovat. Jeho spolusedící v letadle mu děkuje za podnětnou konverzaci, když jejich letadlo konečně přistává... v Chicagu.